How To Import Data In *Força de vendes*? (6 options)

Ni tan sols val la pena plantejar -se introduir les dades a mà. No tinguis por. La importació de dades a Salesforce es pot fer de diverses maneres, cadascuna de les quals garantirà que estigueu completament operatius en el menor temps disponible.

Però abans d’això, feu una ullada a les recomanacions que es proporcionen a continuació i feu la iniciativa d’estudiar el material de Salesforce que es proporciona per a Preparant les vostres dades per a la importació abans de procedir a les opcions següents sobre com importar dades a Salesforce.

Various tools to import data in *Força de vendes*

1. Carregador de dades Apex:

Aquesta és una altra solució gratuïta i senzilla d’utilitzar per importar dades a objectes de Salesforce. Salesforce.com , una aplicació bàsica, també va dissenyar aquest programa. Això permet exportar, importar i eliminar una quantitat il·limitada de dades i informació de Salesforce. La disponibilitat actual està restringida a Enterprise Edition i superior, i l’aplicació descarregable només és compatible amb els PC de Windows.

2. Connector Excel Force.com:

Aquesta alternativa gratuïta és ideal per als aficionats a Excel. Aquest programari de codi obert és compatible amb versions premium i superior. És ideal per emmagatzemar petits lots o transferir dades en ambdues direccions.

3. Carregador de dades de Jitterbit per a Salesforce:

Aquesta eina gratuïta és compatible amb Mac i PC i permet als administradors de Salesforce exportar i importar dades. Els inicis de sessió múltiples són compatibles i són funcionals amb totes les edicions del grup de Salesforce i superiors.

4. DataLoader IO:

El DataLoader IO presenta una interfície clara i intuïtiva que fa que les dades exportin, importin i suprimeixin dades a Salesforce, independentment de l’edició, senzilla d’utilitzar. Aquest programa de tercers us permet organitzar importacions mensuals, setmanals o fins i tot diàries de tasques i oportunitats.

5. Informatica Cloud Data Loader per a Salesforce:

Aquesta aplicació gratuïta per a la càrrega de dades facilita la importació i exportació de dades entre bases de dades de Salesforce i Force.com . Funciona amb les versions de Salesforce Professional i superior. Sí, podeu protegir dades sensibles amb aquesta eina vital i emmascarar dades.

6. Assistent de Salesforce.com Salesforce Importa:

Aquesta eina es comercialitza com a eina senzilla per importar contactes, comptes, solucions, cables i objectes personalitzats. S’ofereix sense càrrega i impedeix la càrrega de dades duplicades. La seva interfície d'interès senzill és ideal per a usuaris nous.

You can even use it to import CSV files into *Força de vendes*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.

Deu passos sobre com importar dades a Salesforce

El desplegament típic de Salesforce consta de deu passos, tres dels quals impliquen la càrrega de dades. Aquest pas només pot arribar fins al 25 per cent del temps global i les taxes addicionals que es produeixen durant la fase d’implementació.

• Pas 1: estableix els objectius comercials
• Pas 2: Identifiqueu les parts interessades
• Pas 3: Establiu el temps i el pressupost
• Pas 4: netegeu les dades
• Pas 5: migreu les dades
• Pas 6: desplega
• Pas 7: Personalitzeu -ho
• Pas 8: Prova
• Pas 9: Adopció i tren de la conducció
• Pas 10: Gestiona

Com seleccionar les dades adequades per importar per al vostre Salesforce?

Per ajudar, hem recopilat una llista de preguntes a fer mentre planifiqueu una configuració de Salesforce. Avaluant aquests elements immediatament en la fase d’implementació, podeu assegurar que s’han identificat i assignat els mètodes, recursos i diners adequats, respectivament.

Quantes dades transfereixes?

A Crm is just as effective as the information it controls. During the planning process of the Crm implementation, it is vital to assess all of the apps from which and to which data must be sent. Are you transferring hundreds, tens of thousands, or millions of rows? This knowledge will impact the data loading options that are offered. Simple data loader solutions can only handle a limited quantity of data. iPaaS systems can support enormous data volumes but are costly and difficult to administer.

Quina és la complexitat de les vostres transformacions de dades?

El nombre de dades d’importació de Salesforce està determinat pels permisos de l’usuari i el tipus de dades que s’importen. A més, el nombre de registres disponibles per a la importació no pot superar la capacitat d'emmagatzematge total de l'organització de Salesforce.

Les dades del vostre Crm provenen d’un sistema ERP més antic que utilitza fitxers API, SFTP o plans? Si coneixeu la ubicació a partir de la qual provenen les dades de la font, podreu estimar millor el nivell de dificultat associada a la traducció de dades. Si transferiu dades de més d’una font de dades o si hi ha una gran diferència entre el model de dades de la vostra organització i el model de dades utilitzat per Salesforce, és molt probable que calgui algun mètode de modificació de dades i mapeig complex.

Com teniu previst fer les dades més exactes?

Esteu familiaritzats amb l’ús de V Lookups a Excel? Les vostres dades provenen de diferents fonts? Heu d’afrontar moltes versions diferents de la veritat? Suposem que les dades que gestioneu arriben a través de formularis web o tenen un volum significatiu. En aquest cas, heu de pensar en adoptar solucions que ofereixen detecció de duplicitats, neteja de dades mitjançant l’anàlisi de dades i la manipulació d’errors mitjançant la gestió d’excepcions. Algunes tecnologies de càrrega de dades ja estan equipades amb aquestes funcions. Tot i això, altres productes no proporcionen aquesta funcionalitat i necessiten que utilitzeu altres solucions.

Preguntes Més Freqüents

Quines són les millors pràctiques per assegurar la integritat de les dades quan s’importen dades a Salesforce?

Les bones pràctiques inclouen una neteja de dades exhaustives, garantir la compatibilitat del format, configurar mapatges de camp adequats i realitzar una importació de prova abans de la transferència de dades completa.