Salesforce no pot veure desplegable: com resoldre?

Introducció:

Estem obligats a adaptar-nos constantment a nous productes, funcions i clients perquè treballem en una indústria en creixement ràpid com Salesforce. Però, de vegades, a Salesforce Classic, s'ha eliminat la llista de barres desplegables d'aplicacions que solien situar-se al costat del menú d'ajuda i formació. És per això que us ajudarem a resoldre el problema, com Salesforce, no pot veure desplegable.

Com que SalesForce és una plataforma CRM Cloud destinada a promoure la interacció amb el client i mantenir els projectes. Per tant, si el menú de configuració de Salesforce no pot veure la divulgació, la solució a aquest problema hauria de ser sistemàtica i estructurada.

La resolució a Salesforce no pot veure desplegable

Quan els usuaris només tenen una aplicació connectada o vinculada al seu perfil, la llista de barres desplegables que apareix al costat de Ajuda i formació a la part superior dreta de les seves pàgines de Salesforce ha desaparegut. Com a conseqüència directa d’això, els usuaris ja no se’ls va proporcionar seleccions sobre les quals seleccionar dins d’aquest menú desplegable.

És necessari que els usuaris puguin reaparèixer més d’una aplicació associada al seu perfil per a aquest menú desplegable de manera que sigui possible proporcionar-los més seleccions.

Tanmateix, tingueu en compte que això només era aplicable als usuaris que treballaven amb la interfície clàssica de Salesforce.

Així, si un usuari només té una aplicació associada al seu perfil, el llançador d'aplicacions de Lightning Experience encara se'ls mostrarà. Això es deu al fet que Lightning Experience prioritza l’experiència de l’usuari.

Hi ha dues maneres diferents d’aplicar una aplicació a un perfil:

1. Menú de perfil

• Per configurar el vostre perfil, navegueu a Configuració> Gestioneu els usuaris> Perfils.
• Agafeu una de les dues opcions, segons la interfície d'usuari que s'està utilitzant actualment.

Seleccioneu un perfil i, a continuació,:

OPCIÓ 1:

Interfície d'usuari millorada per a perfils: feu clic al botó App Assignats i, a continuació, feu clic al botó Edita.

Opció 2:

Interfície d'usuari original del perfil, al qual es pot accedir fent clic a Edita i, a continuació, desplaçant -se cap a la secció de configuració d'aplicacions personalitzades de l'àrea.

• Trieu una aplicació primària. L’aplicació per defecte es llança sempre que un usuari inicia la sessió per primera vegada.
• Trieu l’opció visible per a qualsevol altra aplicació que vulgueu veure. Si no es pot modificar l’aplicació, és possible que es tracti d’un component d’un paquet d’instal·lació gestionat que impedeixi que es facin modificacions.

2. Menú de configuració

• Per crear aplicacions, aneu al menú Configuració> Creeu> Aplicacions.
• El botó Edita que es pot trobar al costat de cada aplicació.
• Desplaceu -vos fins a la secció titulada assignada als perfils i, a continuació, seleccioneu els perfils per als quals voleu que es mostri l'aplicació.
• Trieu Desa al menú Fitxer.

Nota:

Quan s'utilitza l'experiència de Lightning, hi ha alguns casos en què el botó d'objecte +nou no apareix a la llista desplegable que apareix després de prémer el botó de fletxa avall (mostrat per v) que es troba al costat de les pestanyes per a la personalitat i Objectes estàndard.

A més, s’amaga l’opció “nova” que hauria d’estar a la part superior dreta de les visualitzacions de la llista tant per a articles personalitzats com estàndard. Considereu que l’opció de visualització “recentment vista” no està afectada per això.

A més, una funció de cerca del format de pàgina principal utilitza la barra de navegació. Verifiqueu més que la disposició de la pàgina principal correspon amb el vostre perfil. Podeu comprovar -ho, feu clic a la configuració del botó> Personalització -> Inici -> Dissenys

Aplicacions personalitzades per a Salesforce Classic

Suggerim utilitzar la plataforma Lightning per desenvolupar una aplicació si no coneixeu el concepte d’aplicacions personalitzades. Utilitzant aquesta eina, podeu desenvolupar ràpidament i fàcilment una aplicació senzilla que sigui capaç de funcionar.

Seguiu aquests passos si ja heu construït les entitats, seccions i funcions que la vostra aplicació requereix per funcionar correctament. Si escolliu aquesta aplicació personalitzada, podeu dissenyar una descripció i icona de l'aplicació, així com afegir objectes a l'aplicació i enllaçar -la a un perfil d'usuari.

1. Quan estigueu a la configuració, escriviu les aplicacions al quadre de cerca ràpida i, a continuació, toqueu les aplicacions.

2. Ara, creeu nou.

3. Trieu si voleu crear una aplicació personal o una interfície de Salesforce, segons si la interfície de Salesforce estigui disponible o no.

4. Doneu un nom a l’aplicació i, a continuació, descriviu el que fa. La descripció d’una aplicació no pot contenir més de 40 lletres, inclosos els espais entre elles.

5. Teniu l’opció de donar a la vostra aplicació un logotip únic per tal de marcar -lo.

6. Determineu quins components s’inclouran a l’aplicació.

7. Podeu personalitzar la pestanya Inici per defecte per a la nova aplicació mitjançant la pestanya desplegable del menú desplegable etiquetat per defecte, que es troba sota la llista de pestanyes preferides. Quan un usuari registra aquesta aplicació, la pestanya que es mostra aquí és la que veuen primer.

8. Podeu seleccionar quins perfils d’usuari apareixerà l’aplicació.

9. Seleccionant el quadre predeterminat, podeu fer que l'aplicació sigui el valor predeterminat d'aquest perfil. D’aquesta manera, es garantirà que els usuaris nous que iniciin la sessió amb aquest perfil es portaran directament a l’aplicació. Els perfils que tenen restriccions no s’inclouen en aquesta llista. A continuació, feu clic al botó Desa.

Conclusió

Per diverses raons, alguns desenvolupadors de programari i empreses estan intrigats per la plataforma Salesforce. Oferim aquestes instruccions i suggeriments sobre com resoldre problemes a Salesforce no poden veure l’abandonament amb l’esperança que us serveixi.

Preguntes Més Freqüents

Quins passos de resolució de problemes s’han de fer si els menús desplegables no són visibles a Salesforce?

Els passos de resolució de problemes inclouen comprovar la compatibilitat del navegador, esborrar la memòria cau i assegurar els permisos de l’usuari correctes i la configuració de visibilitat del camp.