Salesforce Lightning: Com utilitzar Chatter (i per què)
Comunicar -se amb Salesforce
Heu vist la pestanya Chatter a la vostra interfície de Salesforce Lightning? Aquesta característica innovadora permet al vostre equip comunicar -se directament dins de l’aplicació i utilitzar eines com ara notícies, enquestes, compartir fitxers i missatgeria directa.
With a few steps for simple set up, you can personalitzar this feature to best serve your organization's needs. Let's learn more about Salesforce, how to use chatter, and some other interesting features in Lightning that you might not have noticed.
Què és Chatter?
Chatter és la interfície de missatgeria en aplicació de Salesforce Lightning. Quan aneu per primera vegada a la pestanya Chatter, veureu una àrea de caixa de text buida i una barra d’eines amb tres opcions per fer una publicació, enquesta o pregunta. A la part esquerra, hi ha un menú ràpid per accedir a esborranys de publicacions, els vostres punts d'interès i diferents fonts que seguiu.
Chatter a Salesforce té moltes funcions útils per als seus usuaris. Es pot utilitzar per donar suport a la comunicació constant amb els companys, cosa que és molt important avui en dia.
La xerrada es pot col·locar on és convenient per als usuaris. Per exemple, pot estar en registres de tot tipus, perquè és un espai de cooperació per a grups. A més, per comoditat, hi ha una adaptació a les formes baixes de dispositius.
Pot ajudar a crear fluxos que combinen persones, grups i registres, com ara organitzacions, capacitats, apel·lacions i molt més.Chatter és especialment útil per mantenir el contacte entre equips, grups i departaments més grans de la vostra organització. Algunes organitzacions opten per utilitzar xerrades exclusivament dins de la seva organització, mentre que d’altres l’utilitzen conjuntament amb altres aplicacions com Outlook o Gmail.
On puc trobar xerrades?
Chatter ja està integrat i espera que s’utilitzi a Salesforce Lightning. Per trobar -la, mireu la vostra barra d’eines superior que mostri casa, ploms, campanyes, etc. La xerrada es troba entre els taulers de comandament i la pestanya Grups.
Alternativament, també podeu trobar xerrades a la pàgina d'inici i altres pestanyes, si els heu afegit el vostre feed ( Salesforce Ben ). Tant els taulers de comandament com els grups estan connectats a la xerrada, però es troba a la pestanya Conversa que podeu utilitzar l'eina de l'editor.
Personalització del vostre feed de xerrades
Podeu personalitzar el vostre feed creant grups, canviant la visibilitat de la publicació i fins i tot fent anuncis. Els grups són una eina molt útil per ajudar a gestionar i organitzar comunicacions dins del vostre feed. Els grups poden tenir tres paràmetres de privadesa: públics, privats i no catalogats.
Tanmateix, una característica que sovint passa desapercebuda és la capacitat de crear un grup d’emissió. En aquest grup, només poden publicar administradors o membres designats, cosa que permet als equips i executius de l'equip poder fer anuncis convenientment. En el feed general, podeu ordenar -lo per activitats més recents i altres filtres.
Com a bonus afegit i una altra funció de vegades ignorada, també podeu personalitzar la barra d’eines de l’editorial. Proveu d'afegir -hi opcions addicionals, com ara correu electrònic o registrar una trucada ( Trailhead ).
Maneres d’utilitzar xerrades al vostre negoci
Conversa va molt més enllà d’una eina per fer missatgeria privada i fer publicacions. És una part integral de mantenir els registres i enregistrar el progrés del vostre equip. Quan visualitzeu un registre, podeu fer clic en un feed de xerrades personalitzat que mostri actualitzacions recents, fitxers i altra informació.
Aquest registre històric és ideal per identificar quins membres de l’equip van accedir o fer canvis al compte, així com per veure tota la història del compte d’un cop d’ull.
Resolució de problemes del vostre feed
De vegades, és possible que es trobi amb un parell de singlot amb xerrades, sobretot perquè s’integra amb tantes altres aplicacions i funcions. Si teniu problemes per accedir al contingut del vostre feed, assegureu -vos de actualitzar la pàgina. Els errors de sincronització són habituals i es pot trigar uns minuts abans que el vostre feed s’actualitzi a totes les àrees.
Un altre consell útil és comprovar el doble de la configuració. Si no podeu fer que la vostra publicació es carregui o no veieu una actualització al registre, assegureu -vos que no teniu cap funció com l’aprovació de la publicació. Si ho feu, un administrador haurà d’aprovar manualment l’entrada abans que sigui visible a la pestanya Feed o Conversa.
El refrigerador d’aigua va fer virtual
Poder comunicar -se sense esforç amb els membres del vostre equip directament a APP és una de les raons per les quals Salesforce Lightning és una de les eines més potents per al màrqueting digital. És ideal per a equips més petits i més grans, i la seva gran varietat de funcions permet personalitzar les xerrades per a les necessitats de la vostra organització. Arribeu a tota la vostra plantilla alhora o en comuniqueu -ne una a través de missatgeria privada.
Amb quina freqüència utilitzeu xerrades? Quines són les vostres funcions preferides? Feu -nos -ho saber als comentaris següents.
Preguntes Més Freqüents
- Quins avantatges té l’ús de Chatter a Salesforce Lightning per a la col·laboració d’equip?
- Chatter millora la col·laboració d’equip proporcionant una plataforma per a la comunicació en temps real, l’intercanvi de coneixements i la col·laboració en projectes directament a Salesforce.
