Jak sloučit účty v SalesForce Classic?

Není možné sloučit účty v SalesForce Lightning, tato operace musí být provedena v SalesForce classic. Jakmile na SalesForce Classic, přejděte na účty> sloučit účty> najít účty> sloučit a vyberte hodnoty, které by měly být zachovány pro nesrovnalosti....
Přečtěte si více

Jak vytvořit pracovní postup v SalesForce?

Vytvoření pravidla pracovního postupu v SalesForce se provádí v nastavení SalesForce pod automatizací procesů> akcí worlkflow. Co je to pracovní postup v SalesForce? Pracovní postupy slouží k automatizaci akcí. Viz níže podrobně, na co se používají, jak je vytvořit a jak je aktivovat v aplikaci SalesForce Lightning....
Přečtěte si více

Jak přidat vlastní objekt do navigačního panelu v SalesForceLightning?

Přidání objektu do navigační lišty, například další rychlý přístup do menu, jako jsou například účty, je velmi snadné. Přizpůsobte si navigační panel> přidat další položky> vyberte položku> přidat položku nav....
Přečtěte si více