Jak získat bezpečnostní token v systému SalesForce Lightning?

Pokud se pokoušíte přihlásit k účtu SalesForce na IP adrese, která nebyla zahrnuta do důvěryhodného rozsahu IP adresy společnosti, bude nutné získat bezpečnostní klíč, aby se bylo možné přihlásit z jiného umístění....
Přečtěte si více

SalesForce: Jak aktivovat tok v Builderu SalesForce?

Aktivaci toku v nástroji pro tvorbu toku SalesForce lze provést v nabídce automatizace procesu nastavení, kde je nutné vytvořit nový pohled, aby bylo možné přidat tok do pohledu pomocí nástroje pro tvorbu toků, kde bude také možné spustit proudí....
Přečtěte si více

Jak snadno změnit nebo resetovat uživatelské heslo pomocí zásad hesla SalesForce?

Resetování uživatelského hesla v systému SalesForce vyžaduje ověření všech zásad hesel, které byly nastaveny správcem systému, a někdy může vést k tomu, že uživatelé mají pocit, že si nemohou obnovit své heslo v rozhraní blesku SalesForce....
Přečtěte si více

Top 20 otázek a odpovědí na rozhovor s Salesforce

V závislosti na práci, o kterou se ucházíte, může být užitečné prostudovat si základy SalesForce před pohovorem o platformě SalesForce, protože určitě dostanete několik základních otázek, na které lze snadno odpovědět, jak používat produkty SalesForce pro budoucí zaměstnání. ....
Přečtěte si více

SalesForce: smažte uživatele v několika jednoduchých krocích

Není možné odstranit uživatele na platformě SalesForce, protože data jsou uchovávána z historických a bezpečnostních důvodů. Můžete však uživatele jednoduše deaktivovat, a tím mu zakázat přihlášení k účtu SalesForce a používat SalesForce vůbec, pokud k tomu máte potřebná administrátorská práva....
Přečtěte si více

Jak vytvořit sestavu v SalesForce?

Vytvoření sestavy v SalesForce je základní a velmi důležitá operace, stejně jako je to také základní export dat z SalesForce do Excelu nebo CSV. Vytvoření sestavy lze provést v nabídce přehledu na navigační liště a v případě, že ještě neexistuje, je třeba ji přidat do pruhu....
Přečtěte si více

Jak vytvořit pracovní postup v SalesForce?

Vytvoření pravidla pracovního postupu v SalesForce se provádí v nastavení SalesForce pod automatizací procesů> akcí worlkflow. Co je to pracovní postup v SalesForce? Pracovní postupy slouží k automatizaci akcí. Viz níže podrobně, na co se používají, jak je vytvořit a jak je aktivovat v aplikaci SalesForce Lightning....
Přečtěte si více

Jak přidat vlastní objekt do navigačního panelu v SalesForceLightning?

Přizpůsobte si navigační lištu v aplikaci SalesForce Lightning a získejte rychlý přístup k nejdůležitějším funkcím, jako jsou účty SalesForce, dashboardy SalesForce nebo kontakty SalesForce. V SalesForce je přidání zákaznického objektu na navigační lištu standardní manipulace s grafickým rozhraním a je jedním z prvních kroků, které je třeba provést při získávání přístupu do systému, s vytvářením dashboardů v SalesForce, k přizpůsobení systému a zvýšení produktivity v několika krocích . Navigační lišta SalesForce bude jednou z vašich nejpoužívanějších položek rozhraní!...
Přečtěte si více

Kolik stojí licence SalesForce?

Kolik stojí licence SalesForce? Cena licence SalesForce Lightning začíná na 25 USD za uživatele a za měsíc, minimálně. To je pro uživatele bez velké svobody, protože systém je omezen na základní funkce. Licence je nutná pro přidání uživatele k účtu SalesForce a zajištění přístupu k firemním datům....
Přečtěte si více

Jak přidat uživatele do SalesForce Lightning?

Přidání nového uživatele do účtu SalesForce Lightning je velmi jednoduché za předpokladu, že máte správný přístup, abyste si jej mohli vytvořit, a v případě potřeby získat licenci SalesForce, která bude tohoto uživatele pokrývat....
Přečtěte si více

Jak exportovat kontakty z SalesForce Lightning?

Export kontaktů z SalesForce je docela snadná operace, a to vytvořením zprávy obsahující kontakty, které chcete exportovat, a exportováním této zprávy do Excelu nebo jiného dostupného formátu exportu z SalesForce. Proces je velmi podobný exportu dat z SalesForce do Excelu, jako je tomu například u exportu sestav....
Přečtěte si více

Jak změnit jazyk in SalesForce blesk?

Pro rozhraní SalesForce Lightning je k dispozici mnoho jazyků a každý uživatel jej může snadno změnit. Protože je založeno na webovém rozhraní, je velmi snadné změnit jazyk blesku SalesForce jednoduše tak, že navštívíte uživatelské preference, přejdete na nastavení jazyka SalesForce a vyberete ten pravý. Po změně jazyka Sales Force budou všechny související funkce zobrazeny přímo ve vybraném jazyce, jako jsou účty SalesForce, dashboardy SalesForce, kontakty SalesForce a všechny ostatní části rozhraní....
Přečtěte si více

Jak mohu exportovat data z SalesForce do Excelu?

V mnoha případech může být užitečné exportovat sestavu SalesForce do Excelu, aby bylo možné data sdílet s kolegy nebo připravovat prezentace. Existují vestavěné způsoby, jak exportovat SalesForce do Excelu v několika jednoduchých krocích, všechny dostupné ihned po přihlášení na účet SalesForce....
Přečtěte si více

Jak vytvořit dashboard v SalesForce Lightning?

Vytvoření řídicího panelu v SalesForce vám umožní rychlý a efektivní přístup k nejdůležitějším informacím o vaší činnosti. Řídicí panely SalesForce Lightning obsahují užitečné informace, ke kterým chcete rychle přistupovat, a lze je plně přizpůsobit vašim potřebám. Vytváření dashboardů v SalesForce je jednoduchá a nezbytná operace, aby bylo možné plně využít potenciál reportingu v reálném čase....
Přečtěte si více

Jak sloučit účty v SalesForce Classic?

Jak sloučit účty v SalesForce? Může být nezbytné provést operaci sloučení účtů SalesForce v několika případech, zejména při provádění některých čištění dat, a všimnout si, že různé registrované účty SalesForce skutečně představují stejný účet, ale s nepatrně odlišnými daty, jako je nesprávně zadaný znak, SalesForce operace sloučení účtu bude nezbytná. Také, když se sloučí více klientů nebo pokud bývalý účet opustil společnost a byl převeden na jiný účet, může být nutné sloučit oba účty v SalesForce....
Přečtěte si více

Jak sloučit kontakty v SalesForce Classic?

Jak sloučit kontakty v SalesForce? Sloučení kontaktů z účtu lze provádět pouze na SalesForce Classic a jedná se o docela přímou operaci. Obzvláště užitečné bude sloučení kontaktů v SalesForce během operací, jako je čištění dat, které by mohlo zaznamenat určitou redundanci v registrovaných kontaktech. Operace sloučení kontaktů SalesForce umožní vyčistit data, která by mohla být duplikována, výběrem správného z různých záznamů. Níže naleznete informace o sloučení kontaktů v SalesForce Classic, aby byla zajištěna nejvyšší možná přesnost dat....
Přečtěte si více