Jak přidat vlastní objekt do navigačního panelu v SalesForceLightning?

Jak přidat vlastní objekt do navigačního panelu v SalesForceLightning? [Češka]

Jak přidat vlastní objekt na navigační lištu?

Přizpůsobte si navigační lištu v aplikaci SalesForce Lightning a získejte rychlý přístup k nejdůležitějším funkcím, jako jsou účty SalesForce, dashboardy SalesForce nebo kontakty SalesForce. V SalesForce je přidání zákaznického objektu na navigační lištu standardní manipulace s grafickým rozhraním a je jedním z prvních kroků, které je třeba provést při získávání přístupu do systému, s vytvářením dashboardů v SalesForce, k přizpůsobení systému a zvýšení produktivity v několika krocích . Navigační lišta SalesForce bude jednou z vašich nejpoužívanějších položek rozhraní!

Přidání objektu na navigační lištu, například další rychlý přístup k nabídce, jako jsou účty, je docela snadné. Stačí přizpůsobit navigační panel> přidat další položky> vybrat položku> přidat navigační položku.

Přizpůsobte navigační panel

Začněte otevřením menu personalizace navigační lišty kliknutím na ikonu jako je ikona v pravém horním rohu rozhraní SalesForce Lightning , pod uživatelským avatarem. Menu se nazývá personalizujte svůj nav bar.

V položkách navigace pro úpravy aplikace Správa vztahů můžete vizuálně změnit pořadí položek navigačního panelu přetažením v seznamu.

Položka nahoře se zobrazí na levé straně navigačního panelu a další položky budou následovat - nebo budou přístupné prostřednictvím rozevírací nabídky v případě, že navigační panel obsahuje příliš mnoho položek.

Chcete-li přidat novou položku navigačního panelu, klepněte na tlačítko Přidat další položky.

Vyberte položky navigačního panelu

Při vstupu do rozhraní Přidat navigační položky se nejprve zobrazí seznam oblíbených položek, který může být prázdný.

Přejít na všechny položky, možnost na levé straně formuláře.

Ze seznamu dostupných položek, které chcete přidat na navigačním panelu, přejděte na ty, které chcete použít, například: aktiva, kampaně, případy, řídicí panely, objevujte společnosti, sady duplicitních záznamů, e-mailové šablony, soubory, prognózy.

Kliknutím na ikonu plus vedle kategorie položek ji přidáte, abyste ji rozšířili.

Přidat položky navigačního panelu

Je také možné použít vyhledávací pole pro zobrazení pouze položek, které chceme přidat do navigačního panelu.

Například hledání sestavy vytvořené v SalesForce zobrazí pouze položky sestavy.

Jak vytvořit sestavu v SalesForce?

Po kliknutí na ikonu plus zobrazíte seznam možných položek v této kategorii, které chcete přidat do rozhraní, vyberte přesné položky, které by měly být přidány, v případě, že existuje více než jedna kategorie.

Poté, co jsou položky vybrány, potvrďte operaci klepnutím na položku Přidat nav.

Upravit položky navigace aplikace pro správu vztahů

Po úspěšném přidání položky se formulář vrátí na první stránku položky navigace aplikace pro správu vztahů se zprávami s potvrzující zprávou, že položka byla přidána do seznamu položek navigačního panelu.

To ještě nebylo zcela přidáno.

Nyní byla položka umístěna na konec navigačního seznamu. Pokud je to nutné, použijte funkci přetažení a případně posuňte položku blíže k začátku seznamu navigačních položek.

Poté stačí kliknout na tlačítko Uložit a navigační panel by měl být úspěšně aktualizován, včetně nejnovější položky menu, která byla právě přidána.

Podobné články

Komentáře (0)

Zanechat komentář