Jak vytvořit sestavu v SalesForce?

Jak vytvořit sestavu v SalesForce? [Češka]

Vytvoření sestavy v SalesForce

Vytvoření sestavy v SalesForce je základní a velmi důležitá operace, stejně jako je to také základní export dat z SalesForce do Excelu nebo CSV.

Jak mohu exportovat data z SalesForce do Excelu?

Vytvoření sestavy lze provést v nabídce přehledu na navigační liště a v případě, že ještě neexistuje, je třeba ji přidat do pruhu.

Po vytvoření sestavy je možné exportovat sestavu SalesForce do aplikace Excel pomocí funkce exportu sestavy.

1 - Vytvořit novou zprávu SalesForce

Začněte otevřením nabídky možností přehledů na navigační liště a otevřete obrazovku přehledu. V případě, že menu není dostupné v navigační liště, zkuste kliknout na více možností a zobrazí se skryté položky menu, nebo pokud se tam nenachází, přidejte nabídku hlášení do navigačního panelu.

Poté klikněte na nové tlačítko přehledu, které se nachází v horním menu seznamu přehledů - v závislosti na kritériích výběru přehledů může být seznam empy.

K dispozici je také tlačítko pro vytvoření tlačítka v SalesForce Classic , v případě, že to potřebujete udělat.

Vyberte typ přehledu ve všech dostupných typech přehledů: účty a kontakty, příležitosti, přehledy podpory zákazníků, příležitosti s produkty, příležitosti s kontaktními rolemi a mnoho dalších.

Po zvolení typu sestavy, kterou chcete vytvořit, klikněte na tlačítko pokračovat v sestavě a pokračujte vytvořením sestavy SalesForce Lightning .

2 - Přizpůsobení sestavy SalesForce

Nyní je nutné přizpůsobit sestavu, protože pouze standardní sestava byla ve výchozím nastavení vytvořena v aplikaci SalesForce Lightning .

Existuje mnoho způsobů, jak ji přizpůsobit: přidat nebo odebrat sloupce, filtrovat data, objednat data podle konkrétního sloupce a další.

Možnosti přizpůsobení sestavy jsou k dispozici na levé straně.

Například přetažením názvu sloupce z polí osnovy na levé straně obrazovky do sestavy v hlavní části obrazovky se tento sloupec přidá do sestavy.

Kliknutím na křížek vedle názvu sloupce jej odstraníte.

Kliknutím na šipku vedle názvu záhlaví sloupce budou k dispozici další možnosti.

Výběrem volby vzestupně sordu se celý přehled seřadí na aktuální sloupec vzestupnou hodnotou, od nižší po nejvyšší.

Volba sestupného sestupu provede inverzní, všechny řádky sestavy budou seřazeny podle tohoto sloupce z nejvyšší hodnoty na nejnižší.

Seskupení řádků podle této volby pole seskupí všechny řádky v sestavě, které mají podobnou hodnotu v daném sloupci - ekvivalent v Excelu slučovacích buněk.

Tam jsou také možnosti přesunout sloupec doleva nebo doprava, aby bylo možné přizpůsobit SalesForce Lightning zprávy, jak je to pro vás nejlepší.

Nakonec existuje možnost odebrání sloupce, v takovém případě nebude ztracena: bude jednoduše odstraněna ze zprávy SalesForce, ale lze ji kdykoliv přidat zpět přetažením názvu sloupce z nabídky na levé straně.

Nakonec je možné změnit název přehledu kliknutím na tužku vedle názvu přehledu, přímo pod navigační lištou na levé straně.

Zadejte název přehledu, který nejlépe vyhovuje popisu sestavy, abyste jej mohli později snadno načíst a aby to bylo jasnější pro vaše spolupracovníky.

3 - Uložit zprávu SalesForce

Po vytvoření a přizpůsobení sestavy SalesForce Lightning nezapomeňte ji uložit pomocí horní nabídky Uložit, pod navigační lištou a na pravé straně obrazovky.

K dispozici je také další možnost spouštět report bez uložení, v případě, že k němu nechcete později přistupovat, ale jednoduše ho chcete otestovat nebo rychle přistupovat k datům.

Nejběžnější možností by však bylo uložení a spuštění, které uloží zprávu do seznamu dostupných přehledů a zobrazí výsledky na obrazovce.

Formulář pro ukládání se znovu zeptá na potvrzení jména sestavy, protože je to poslední příležitost jej upravit.

Dále bude požadován název jedinečného přehledu. Tento jedinečný název přehledu nesmí v systému již existovat, a to ani v případě, že je vytvořen jiným uživatelem a ke kterému nemáte přístup. Bude to jedinečný kód obslužného programu a musí být jedinečný.

Před uložením zadejte v případě potřeby delší popis, zejména v případě, že přehled slouží velmi specifickým obchodním případům, jako je například zpráva o zákaznících ke konci měsíce, takže vaši spolupracovníci mohou rychleji identifikovat jeho použití.

4 - Exportujte zprávu SalesForce

Jakmile je přehled uložen, po kliknutí na tlačítko Uložit a spustit se na obrazovce zobrazí data přehledu spolu se zprávou, že přehled byl uložen.

Toto okno automaticky zmizí po několika sekundách.

V horní části zprávy SalesForce Lightning na pravé straně obrazovky se zobrazí nabídka úprav a nabízí další možnost.

Kliknutím na šipku vedle nabídky úprav budou k dispozici další možnosti.

Volba Upravit v SalesForce Classic otevře zprávu pro vydání v rozhraní SalesForce Classic .

Možnost Uložit jako uloží zprávu s jiným názvem, čímž vytvoří kopii.

Možnost uložení uloží změny sestavy, které byly provedeny v režimu vydání.

Možnost předplatného vám umožní upozornit, kdykoli se změní přehled.

Volba mazání umožní smazat sestavu z databáze, ale předtím, než tak učiníte, se ujistěte, že ji nikdo jiný nepotřebuje.

Možnost Přidat do řídicího panelu jednoduše přidá tento přehled do vašeho osobního řídicího panelu.

A konečně, nejdůležitější možností je možnost exportních dat SalesForce Lightning , která umožní exportovat data z SalesForce do Excelu nebo jinými prostředky ze zprávy.

Podrobné informace o exportu dat z SalesForce do Excelu naleznete v našem podrobném průvodci.

Jak exportovat data z SalesForce do Excelu

Vytvoření sestavy v SalesForce

Vytvoření sestavy v SalesForce je velmi snadná operace vzhledem k tomu, že máte přístup k nabídce navigačních zpráv.

Dejte nám vědět v komentářích, pokud se vám podařilo vytvořit zprávu, a neváhejte se zeptat v případě, že jste během vytváření SalesForce Lightning reportu nebo exportu dat narazili na nějaký problém!

Podobné články


Komentáře (0)

Zanechat komentář