SalesForce: Jak aktivovat tok v Builderu SalesForce?




Jak aktivovat tok v Builderu SalesForce Lightning?

Aktivaci toku v nástroji pro tvorbu toku SalesForce lze provést v nabídce automatizace procesu nastavení, kde je nutné vytvořit nový pohled, aby bylo možné přidat tok do pohledu pomocí nástroje pro tvorbu toků, kde bude také možné spustit proudí.

Mějte na paměti, že tok není stejný jako pracovní postup SalesForce, ale oba mohou být vytvořeny v procesu nastavení účtů SalesForce, které mají potřebná přístupová práva.

Jak vytvořit pracovní postup v pracovním postupu SalesForce
Jak vytvořit účet v SalesForce

Jakmile bude tok přidán do pohledu pomocí tvůrce toku, bude možné jej aktivovat spuštěním na obrazovce tvůrce toku.

Podrobnosti viz níže, jak vytvořit tok a aktivovat ho v systému SalesForce Lightning.

Flow Builder - Salesforce Help

Otevřete nastavení účtu SalesForce

Začněte otevřením nabídky nastavení, která je přístupná v pravém horním rohu ikon ozubeného kola účtů SalesForce vedle navigační lišty.

Přidejte na navigační panel vlastní objekt

Jakmile je v nabídce nastavení nejjednodušší způsob, jak získat přístup k tokům SalesForce a aktivovat některé z nich, je pomocí vyhledávací lišty najít možnost toků.

Vytvoření nového pohledu pro toky

Prvním krokem pro aktivaci toku bude vytvoření pohledu kliknutím na odkaz vytvořit nové zobrazení.

Bude nutné zadat jméno pohledu a jedinečné jméno pohledu a v případě potřeby bude možné přidat několik kritérií filtru.

Nakonec vyberte pole, která se v tomto pohledu zobrazí, jako například: název rozhraní toku API, používá starší verzi, šablonu, typ, předponu oboru názvů, vestavěnou, označení toku, popis, naposledy upraveno podle, naposledy upravené datum , a je aktivní.

Vytvoření pohledu dokončete kliknutím na tlačítko Uložit.

9 tipů pro použití blesku Salesforce správným směrem

Vytvoření nového toku


Po vytvoření pohledu přidejte nový tok do tohoto zobrazení pomocí nového tlačítka toku.

Pomocí nástroje pro tvorbu toku SalesForce

Pomocí nástroje pro tvorbu toku SalesForce to activate new flows starts by clicking on the start button, which is displayed in the flow builder from the beginning.

Zobrazí se formulář pro vytvoření nového přiřazení, do kterého lze zadat několik informací: popisek, název API, popis a možnost nastavení hodnot proměnných.

Po vytvoření různých přiřazení požadovaných pro váš projekt pomocí nástroje pro tvorbu toku SalesForce pokračujte kliknutím na tlačítko Uložit a aktivujte odpovídající tok.

Aktivace nového toku v nástroji pro tvorbu toků

Uložte nově vytvořený tok s odpovídajícími přiřazeními do tvůrce toku zadáním typu toku, který bude jedním z následujících:

  • Autolaunched Flow,
  • Kontaktní tok žádostí,
  • Mobilní provoz v terénu,
  • Přicházející služba v terénu,
  • Tok obrazovky.

Po výběru správné možnosti opusťte tvůrce toku a aktivujte tok uložením toku pod vytvořením.

Aktivace toku vytvořeného v nastavení

Jakmile jsou toky vytvořeny, aktivujte je zaškrtnutím příslušného políčka pod aktivní položkou seznamu toků.

Poté, pokud je tok označen jako neaktivní, kliknutím na spuštění aktivujte tok SalesForce z obrazovky tvůrce toku.

Lightning Flow Builder: Průvodce s příklady - střední


Mezinárodní obchodní poradenství
O autorovi - Mezinárodní obchodní poradenství
Yoann je mezinárodní obchodní konzultant, facilitátor a koordinátor. Pracoval více než 10 let v globálním obchodu, dodavatelském řetězci, finančním, SAP ERP projektech, optimalizaci webu a SEO pro různá průmyslová odvětví, jako je logistika, kosmetika, spotřební zboží, péče o krásu nebo móda, ve více než 30 zemích po celém světě. .
 


Komentáře (0)

Zanechat komentář