Jak vytvořit dashboard v SalesForce Lightning?

Vytvoření řídicího panelu v SalesForce vám umožní rychlý a efektivní přístup k nejdůležitějším informacím o vaší činnosti. Řídicí panely SalesForce Lightning obsahují užitečné informace, ke kterým chcete rychle přistupovat, a lze je plně přizpůsobit vašim potřebám. Vytváření dashboardů v SalesForce je jednoduchá a nezbytná operace, aby bylo možné plně využít potenciál reportingu v reálném čase.


Jak vytvořit dashboard v SalesForce?

Vytvoření řídicího panelu v SalesForce vám umožní rychlý a efektivní přístup k nejdůležitějším informacím o vaší činnosti. Řídicí panely  SalesForce Lightning   obsahují užitečné informace, ke kterým chcete rychle přistupovat, a lze je plně přizpůsobit vašim potřebám. Vytváření dashboardů v SalesForce je jednoduchá a nezbytná operace, aby bylo možné plně využít potenciál reportingu v reálném čase.

Chcete-li jej vytvořit, jednoduše přejděte na řídicí panely v navigačních aplikacích> nový řídicí panel a přidejte komponenty, které jsou nezbytné pro vaši rychlou vizualizaci, a níže si přečtěte našeho úplného průvodce vytvářením řídicích panelů ve verzi SalesForce Lightning.

Vytvořte nový řídicí panel

Chcete-li vytvořit nový řídicí panel, začněte přístupem k aplikaci řídicího panelu z navigačního panelu na hlavní obrazovce.

Pokud je některý z nich k dispozici, zobrazí se na něm poslední řídicí panely. V opačném případě můžete vytvořit nový řídicí panel kliknutím na tlačítko nového řídicího panelu.

Postup vytvoření řídicího panelu

Prvním krokem k vytvoření nového řídicího panelu je zadání názvu řídicího panelu, který je povinný.

V případě, že máte mnoho řídicích panelů, může být užitečné zadat také popis, abyste je mohli v budoucnu rychleji načíst.

Přístrojovou desku je také možné uložit do definované složky, aby byly všechny řídicí panely řádně uloženy například pomocí řídicího panelu nebo použití.

Přidávání komponent do řídicího panelu

Jakmile bude řídicí panel vytvořen, bude prázdný, aniž by byla přidána nějaká komponenta. K dispozici bude určité množství čtverců a komponenty mohou být přidány a upraveny tak, aby vyplňovaly tyto dlaždice.

Stisknutím tlačítka plus vytvoříte novou komponentu.

Komponenta může být sestava nebo složka a další obrazovka umožní vyhledat existující sestavu nebo složku.

Vyhledejte přehled nebo složku, kterou chcete použít v aktuálním řídicím panelu, a vyberte ji.

Po výběru přehledu je nutné zvolit, jak bude sestava zobrazena jako součást v řídicím panelu: měla by se jednat o surová data v tabulce, měla by se jednat o graf jako koláč nebo sloupcový graf, který má mít v této komponentě a mnoho dalších možností.

Vyberte, jak má být přehled zobrazen, a přejděte dolů po levé straně a zobrazte více možností.

V seznamu možností pro tuto komponentu je možné vybrat sloupce, které se mají zobrazovat v sestavě, což je užitečné zejména při přepínání na graf, ve kterém některé sloupce s největší pravděpodobností nepřinesou žádnou přidanou hodnotu.

Další možnosti v seznamu možností jsou k dispozici, jako je například výběr sloupce, na kterém mají být data uspořádána, jaké zobrazovací jednotky by měly být použity na vytvořeném řídicím panelu, měly by být zobrazeny součty a další.

Náhled komponentního grafu

Po výběru správných možností by měla být komponenta zobrazena ve stejném okně jako náhled a lze ji upravit, dokud na tlačítko Přidat nepřidáte komponentu do řídicího panelu.

Neváhejte hrát s různými typy grafů, které jsou k dispozici, dokud nenajdete ten, který vám umožní nejlepší rozhodnutí nebo jiné akce z informací z řídicího panelu. Oblast náhledu bude aktualizována, jakmile kliknete na jiný typ grafu.

Jakmile bude do řídicího panelu přidáno několik komponent, bude to užitečnější a mělo by sloužit svému účelu, aby bylo možné rychle zobrazit informace v reálném čase na základě vybraných přehledů.

Vytvoření řídicího panelu v SalesForce zkrátka

Stručně řečeno, vytvoření dashboardu v SalesForce je snadná obsluha a má spoustu výhod a flexibility. Řídicí panel Sales Force Lightning vám umožňuje přijímat lepší rozhodnutí a rychle přistupovat a vizualizovat data, na kterých vám záleží, v reálném čase.

Jaký je váš oblíbený řídicí panel blesku Sales Force? Co očekáváte od vytvoření dashboardu v SalesForce? Dejte nám vědět v komentářích.

Často Kladené Otázky

Jak může dobře navržený řídicí panel v Salesforce Lightning zvýšit obchodní rozhodování?
Dobře navržený řídicí panel poskytuje poznatky v reálném čase, konsoliduje klíčové metriky a vizuálně představuje data, která pomáhá rychlému, informovanému rozhodování a formulaci strategie.1. ** kde a jak najmout zaměstnance Salesforce a jaký druh **

Yoann Bierling
O autorovi - Yoann Bierling
Yoann Bierling je profesionál pro webové publikování a digitální poradenství, který má globální dopad prostřednictvím odborných znalostí a inovací v technologiích. Vášnivý zmocnění jednotlivců a organizací, aby se dařilo v digitálním věku, je veden k dosažení výjimečných výsledků a zvyšuje růst vytvářením vzdělávacího obsahu.




Komentáře (0)

Zanechat komentář