Jak vytvořit řídicí panel v SalesForce Lightning a přidat komponenty?

Jak vytvořit řídicí panel v SalesForce Lightning a přidat komponenty?

Jak vytvořit řídicí panel v SalesForce

Vytvoření řídicího panelu v SalesForce vám umožní rychlý a efektivní přístup k nejdůležitějším informacím pro vaši činnost.

Chcete-li je vytvořit, jednoduše přejděte na řídicí panely v navigačních aplikacích> nový řídicí panel a přidejte součásti, které jsou nezbytné pro rychlou vizualizaci.

Vytvořte nový řídicí panel

Chcete-li vytvořit nový řídicí panel, začněte přístupem k aplikaci řídicího panelu z navigačního panelu na hlavní obrazovce.

Pokud je některý z nich k dispozici, zobrazí se na něm poslední řídicí panely. V opačném případě můžete vytvořit nový řídicí panel kliknutím na tlačítko nového řídicího panelu.

Postup vytvoření řídicího panelu

Prvním krokem k vytvoření nového řídicího panelu je zadání názvu řídicího panelu, který je povinný.

V případě, že máte mnoho řídicích panelů, může být užitečné zadat také popis, abyste je mohli v budoucnu rychleji načíst.

Přístrojovou desku je také možné uložit do definované složky, aby byly všechny řídicí panely řádně uloženy například pomocí řídicího panelu nebo použití.

Přidávání komponent do řídicího panelu

Jakmile bude řídicí panel vytvořen, bude prázdný, aniž by byla přidána nějaká komponenta. K dispozici bude určité množství čtverců a komponenty mohou být přidány a upraveny tak, aby vyplňovaly tyto dlaždice.

Stisknutím tlačítka plus vytvoříte novou komponentu.

Komponenta může být sestava nebo složka a další obrazovka umožní vyhledat existující sestavu nebo složku.

Vyhledejte přehled nebo složku, kterou chcete použít v aktuálním řídicím panelu, a vyberte ji.

Po výběru přehledu je nutné zvolit, jak bude sestava zobrazena jako součást v řídicím panelu: měla by se jednat o surová data v tabulce, měla by se jednat o graf jako koláč nebo sloupcový graf, který má mít v této komponentě a mnoho dalších možností.

Vyberte, jak má být přehled zobrazen, a přejděte dolů po levé straně a zobrazte více možností.

V seznamu možností pro tuto komponentu je možné vybrat sloupce, které se mají zobrazovat v sestavě, což je užitečné zejména při přepínání na graf, ve kterém některé sloupce s největší pravděpodobností nepřinesou žádnou přidanou hodnotu.

Další možnosti v seznamu možností jsou k dispozici, jako je například výběr sloupce, na kterém mají být data uspořádána, jaké zobrazovací jednotky by měly být použity na vytvořeném řídicím panelu, měly by být zobrazeny součty a další.

Náhled komponentního grafu

Po výběru správných možností by měla být komponenta zobrazena ve stejném okně jako náhled a lze ji upravit, dokud na tlačítko Přidat nepřidáte komponentu do řídicího panelu.

Neváhejte hrát s různými typy grafů, které jsou k dispozici, dokud nenajdete ten, který vám umožní nejlepší rozhodnutí nebo jiné akce z informací z řídicího panelu. Oblast náhledu bude aktualizována, jakmile kliknete na jiný typ grafu.

Jakmile bude do řídicího panelu přidáno několik komponent, bude to užitečnější a mělo by sloužit svému účelu, aby bylo možné rychle zobrazit informace v reálném čase na základě vybraných přehledů.

Vytvoření řídicího panelu v SalesForce zkrátka

Stručně řečeno, vytvoření dashboardu v SalesForce je snadná obsluha a má spoustu výhod a flexibility. Řídicí panel Sales Force Lightning vám umožňuje přijímat lepší rozhodnutí a rychle přistupovat a vizualizovat data, na kterých vám záleží, v reálném čase.

Jaký je váš oblíbený řídicí panel blesku Sales Force? Co očekáváte od vytvoření dashboardu v SalesForce? Dejte nám vědět v komentářích.

Podobné články

Komentáře (0)

Zanechat komentář