Jak používat SalesForce Lightning?

Jak používat SalesForce Lightning?

Nejnovější rozhraní SalesForce, které se nazývá SalesForce Lightning, na rozdíl od předchozího, SalesForce Classic, by mělo být docela snadno použitelné pro správu prodejních aplikací vaší společnosti a zdrojů souvisejících s prodejními aktivitami na platformě SalesForce.

V tomto článku si přečtěte, jak používat vaše rozhraní a provádět základní operace.

Příručka pro začátečníky o součástech Lightning

Rozhraní SalesForce Lightning

Rozhraní je rozděleno na dvě části: v horní části webového prohlížeče se zobrazí vyhledávací pole spolu s rychlým přístupem k nabídkám a oblíbeným aplikacím.

Toto bude váš hlavní panel nástrojů při práci s SalesForce a lze jej nakonfigurovat tak, aby vyhovoval vašim potřebám, což uvidíme později.

Na domovské stránce se ve výchozím nastavení zobrazuje celkový čtvrtletní výkon, který vám hned po přihlášení zobrazí, jak se prodej v poslední době šel.

Trochu se posunete dolů, budete mít přístup k zajímavějším datům, jako jsou nejnovější zprávy, a také asistentovi, který zobrazí možné kroky, které by měly být podniknuty pro zvýšení prodeje, navázání kontaktu s klienty a dodržení termínů.

Jde-li o něco více, objeví se dnešní události a dnešní úkoly, pokud byly vytvořeny a jsou pro daný den relevantní.

Nedávno vytvořené záznamy vám umožní rychlý přístup jednoduchým kliknutím na nejnovější nastavení dat v systému pro rychlou kontrolu.

Klíčové nabídky týkající se nedávných příležitostí vám také pomohou rychlejším prodejem díky rychlému přístupu k podpisům některých možných smluv.

13 jednoduchých tipů a triků pro blesky Salesforce, které potěší prodejce (2019)

Konfigurace a dokumentace

V rozhraní SalesForce lze pro každého uživatele nakonfigurovat několik věcí: obecné nastavení, nastavení uživatele a aplikace.

Kliknutím na ikonu ozubeného kola získáte přístup k nabídce nastavení, ve které můžete změnit obecná nastavení platformy SalesForce, z nichž většina bude mít dopad i na ostatní uživatele systému.

Kliknutím na ikonu avataru v pravém horním rohu rozhraní získáte přístup k nabídce nastavení, ve které můžete změnit nastavení, která se vztahují pouze na aktuálně přihlášeného uživatele, jako je heslo, formát data, jazyk rozhraní nebo jiné osobní preference.

Tlačítko otazníku poskytne přímý přístup k dokumentaci SalesForce a může uživatelům kdykoli poskytnout přímou pomoc v systému, od použití rozhraní po vytvoření přizpůsobených grafů.

Ikona plus umožní přístup ke globálním akcím, jako je například vytvoření nové události, nový úkol, nový kontakt, přihlášení hovoru, vytvoření nové příležitosti, vytvoření nového případu, nastavení nového vedení, zadání nové poznámky nebo napsat e-mail.

Všechny tyto operace jsou běžné v softwaru CRM a obvykle je používá většina uživatelů, proto je zde vytvořeno přímé spojení a je snadno přístupný kdykoli, kdykoli je třeba provést obchodní akci.

Výukový program Salesforce Lightning

Kliknutím na ikonu pera přímo pod avatarem uživatele se otevře nabídka editace položek prodejní aplikace a umožní každému uživateli nastavit si nejdůležitější aplikace, ke kterým chce přistupovat přímo ze systémové pásky nahoře.

Kliknutím na přidat další položky se otevře seznam dostupných aplikací a uživatel může do seznamu aplikací přidat libovolnou aplikaci.

Kliknutím a přetažením a přetažením aplikací lze změnit jejich pořadí a okamžitě se projeví na displeji rozhraní.

Seznam aplikací je velmi rozsáhlý a každá z nich má své vlastní použití a je zaměřena na různé role v rámci společnosti.

Co znamená Salesforce Lightning Experience pro klasické uživatele

Aplikační položky

Kliknutím na název jakékoli aplikace na pásu nabídek se aplikace přímo otevře.

Obecně bude každá domovská stránka aplikace ve výchozím nastavení zobrazovat nejnovější vytvořené prvky, které jsou relevantní pro aktuálního uživatele, s přímými odkazy, které je upravují, a dalšími odkazy k vytvoření nových položek v databázi.

Jiné aplikace, jako jsou dashboardy, budou zobrazovat informace a mohou být plně nakonfigurovány tak, aby každý uživatel zobrazoval informace, které mu záleží.

Každý zobrazený prvek má vždy přímé odkazy pro přístup k datům souvisejícím s aplikací, díky čemuž jsou všechny snadno přístupné pomocí několika kliknutí a lze je plně přizpůsobit.

Prvních šest blesků Salesforce Lightning… a proč na nich záleží

Podobné články


Komentáře (0)

Zanechat komentář