FreeAgent CRM Review.

FreeAgent CRM Oversigt

FreeAgent er en one-stop platform, der bemyndiger ledere til at optimere salg, markedsføring, kundesucces, projektstyring og meget mere. Med denne platform vil hver medarbejder have hver arbejdsdag fyldt med dedikation.

FreeAgent er en komplet CRM-platform og pålideligt arbejdsstyringssystem. Det hjælper hold i virksomheder med at få alt på ét sted, organisere arbejde sammen for at få mere arbejde udført hurtigt og spor og forbedre produktiviteten. FreeAgent organiserer automatisk e-mails, opkald og møder, så medarbejdere og ledere kan fjerne kedelige opgaver fra deres opgaveliste. Oprettet til den nye arbejdsverdenen trives fjerngrupper på den fulde gennemsigtighed i daglige aktiviteter, det realtidssamarbejde.

FreeAgent giver den konkurrencemæssige fordel, at alle unge, hurtigt voksende virksomheder stræber efter at - et system til at hjælpe dig med at sælge smartere, opfylde dine salgsmål og vokse din virksomhed.

Med FreeAgent kan du forbinde kommandoer, data og processer for at forbedre produktiviteten og forbedre resultaterne. Det er muligt at forene alle systemer og hold på en arbejdsplads, selvom virksomheden ikke virker på ét sted!

Med FreeAgent kan du optimere noget, om det er en aftale, et projekt eller et supportopkald. Brædder, lister og kort giver dig mulighed for at organisere og prioritere enhver forretningsstrøm på en sjov, fleksibel og givende måde.

Løsning til at øge indkomsten

Freeagent Review beskriver det som en komplet CRM -platform og et solidt arbejdsstyringssystem. Hjælper hold med at få alt på et sted, arbejde mere i samarbejde for at opnå mere og spore og forbedre ydeevnen.

Med FreeAgent kan du bemyndige dit hold. Platformen fanger alle digitale interaktioner for hver kanal, der automatisk organiserer individuelt tilpasset automatisering.

Automatiseret opsætning af push-meddelelser, som er aktive i realtid, giver mulighed for en jævn drift og lukning af handler. Der er også forskellige indstillinger - brugerdefinerede felter, faser, i FreeAgent Du kan tilpasse bogstaveligtalt noget.

Med FreeAgent kan du spore og optage de daglige aktiviteter, der bidrog til dit salg. Derudover kan du skifte mellem opgaver snarere end applikationer. Centraliseret rækkevidde betyder, at du kan sende e-mails, foretage opkald, lave aftaler, tage noter og mere, alt uden at forlade en side.

FreeAgent giver realtid integration med alle værktøjer. Derudover er øjeblikkelig kontekst tilgængelig for alle konti under en e-mail eller et opkald. Du kan arbejde fra enhver mobil applikation. FreeAgent giver også real-time advarsler, når du åbner og klikker på en e-mail.

Forbedring af salgseffektiviteten

FreeAgent CRM logger automatisk og organiserer alle e-mails, aftaler og opkald, så medarbejdere og ledere har mere tid til at sælge og mindre tid til at administrere alle disse problemer.

Med FreeAgent kan du sikkert glemme klik med musen, for nu kan du arbejde fra en enkelt intuitiv liste over vigtige handlinger, både i web- og mobilapplikationer. Dette gøres for altid at være opmærksom på aktuelle begivenheder.

Platformens udviklere lykkedes at opnå forbedrede salgsresultater ved hjælp af automatiseret real-time rapportering. Dette giver dig mulighed for at spore og markere de handlinger, der i sidste ende førte til salg og tilfredse kunder. Du kan slippe af med det manuelle arbejde med at registrere opdateringer, så virksomhedens repræsentanter kan fokusere på kunder.

Opret dit eget nummer

Med FreeAgent kan du bemyndige dit hold. Du kan udvide kapaciteten i salgsafdelingen, så medarbejderne ikke er involveret i kedeligt administrativt arbejde, manuelle opdateringer, men så de kan fokusere på det vigtigste i virksomheden - salg.

FreeAgent kan automatisk logge og organisere alle indgående e-mails, aftaler og opkald. Derudover er der en automatisk e-mail-opfølgningsopgave. Real-time advarsler, når du åbner og klikker på en e-mail, er også meget nem at bruge.

FreeAgent kan hjælpe dig med at fremskynde dine salgscykler. Forøg cykeltider med instant bly tracking, polerede email skabeloner, brugerdefinerede bly milepæle, automatiseret task management og push notifications for ting, der betyder noget.

Aktive bulletin boards i realtid sikrer en jævn drift og lukning af tilbud. Der er også øjeblikkelig kontekst for alle konti på tidspunktet for e-mail eller opkald. Du kan arbejde fra enhver mobil applikation.

Med den FreeAgent-platform kan du nu selvfølgelig forudsige og træffe mere informerede forretningsbeslutninger. Skalaoperationer med tillid med realtidsrapporter, som direkte linkprognose ændres til individuelle handlinger, så ledelsen kan træffe forretningsbeslutninger, der driver overskud.

Kunde support

Hvis du bruger FreeAgent-platformen, kan du nemt blive et yndlingsmærke blandt kunderne. For at gøre dette skal du opretholde et forhold mellem erhvervslivet og kunderne, samt øge indkomsten ved at prioritere, hvad der betyder mest.

Problemer er nu løst meget hurtigere takket være sammenhængen i den komplette kundehistorie.

Sikring af brand konsistens på tværs af alle interaktioner og indhold vil hjælpe med at beskytte og fremme dit mærke. FreeAgent giver dig mulighed for at spore e-mail-skabeloner og spore post-salg-engagement ratings for at øge kundeloyalitet og levetid værdi.

Forbedring og oplåsning af ydeevnen

Med FreeAgent er alle arbejdsdage fulde af påvirkning, da platformen automatisk logger og organiserer alle e-mails, aftaler og opkald, så du kan nu bruge mere tid på, hvad der virkelig betyder noget.

Det er muligt at øge mængden af ​​aktiviteter, der påvirker indkomsten med tredive procent. Dette kan udføres med personlige til-do lister, der prioriterer et unikt forretningsmål.

Takket være en bekvem og velovervejet platform kan enhver proces let optimeres. Uanset om det er en aftale, et projekt eller et supportopkald. FreeAgent hjælper medarbejderne med at holde op med opgaven ved hånden. Brædder, lister og kort giver dig mulighed for at organisere og prioritere enhver forretningsstrøm i en sjov, fleksibel og givende måde.

Du kan skifte mellem opgaver, ikke applikationer, og det er også tilgængeligt takket være den bekvemme platform. Centraliseret kundeservice betyder, at du kan sende e-mails, foretage opkald, lave aftaler, tage noter, sende citater og mere lige fra FreeAgent.

Fuld sekvenssynlighed

Holdet vil altid have den fulde kunde livscyklus ved hånden. Platformen giver dig mulighed for at spore og forbedre konverteringer. Få en komplet 360-graders visning af hver konto, automatisk indfangning af en graf over aktiviteten af ​​hver digital interaktion fra nyt udsigt til loyal kunde.

Følg sammen med tragten.

Det er nemt at finde ud af, hvad der sker med potentielle kunder, efter at de overføres til salgsafdelingen. Det overvåger volumen og kvaliteten af ​​interaktioner, sporer, hvor hurtigt ledere kvalificerer, og forbedrer ledninger, der modtager en lav salgsvurdering.

• En nøjagtig kilde til sandhed til sporing og evaluering af potentielle kunder;
• Let tilpassede dashboards til øjeblikkelig visualisering af marketingkampagne data;
• Rapporter er tilgængelige i realtid og på blysporingstider og e-mailåbninger og klik.

Tilpas din egen ideelle kundeprofil

Du kan målrette din ICP til reklame ved at bygge lignende publikum fra dine mest succesrige kunder.

• Optimering af ROI på markedsføring, sporing af konverteringer til sejre - og mere til livets værdi for kunden;
• Styrke dine marketingkampagner med business intelligence unik for din virksomhed;
• Advokat for metrisk-baserede tilgange til at bruge og øge markedsføringsindtægterne.

Beskyttelse og fremme af dit eget mærke

Sikring af brand konsistens på tværs af alle interaktioner og indhold; Overvågning af e-mail-skabeloner og adgang til handlingsplaner for at spore lavt konsistens og post-tragt interaktioner.

• Styr dit mærke med smukke email skabeloner;
• Kombiner marketing med salgssted for en konsekvent oplevelse
• Hold dig foran spørgsmål med værdiskabende indhold.

Arbejdsstyring

FreeAgent gør det muligt at strømline enhver proces, herunder reducerende administratorarbejde og sikre effektive arbejdsdage.

1. Webapplikationsmeddelelse.

Du kan modtage meddelelser i webbrowserprogrammet, når der opstår en vigtig begivenhed;

2. Indfødt mobilapplikation.

Fuldt funktionelle mobile apps til iOS og Android. Alle web applikation konfiguration og datasynlighed er fremført til mobilenheden.

3. MOBILE PUSH MEDDINGS.

Nu kan du modtage push-meddelelser på din mobilenhed, når der opstår en vigtig begivenhed.

4. Global søgning.

Global, delvis eller fuld tekst / numerisk søgning i navigationslinjen, der henter og viser alle poster på tværs af platformen, der indeholder søgestrengen (afhængigt af tilladelser) for nem navigation.

5. I søgningen efter applikationer.

Søg i app, delvis eller fuld tekst / nummer i app søgelinjen, der henter og viser optegnelser, der indeholder søgestrengen (afhængigt af tilladelser) for hurtigt at finde indgangen i appen.

6. Hurtig tilføj.

Tilføj en post fra en linket liste øjeblikkeligt ved blot at navngive en ny post.

7. Tilknyttede hurtige links til posten.

Adgang til alle poster af den linkede liste med et enkelt klik på musen på knappen for at tælle den linkede liste.

8. Relaterede poster dukker op på kort.

Se relaterede poster fra et rekordkort.

9. Indeks layout.

Se postkort i en enkelt kolonne, mens du viser postdetaljer, aktivitetshistorik og relaterede lister ved siden af ​​kolonnen. Når du flytter fra et rekordkort til et andet, vises detaljerne i den valgte post øjeblikkeligt.

10. Skift indeksoplysninger.

Skift optagelsesvisning i indekslayoutet for at få adgang til informationsoplysningerne og handlingerne.

11. Gemte visninger.

Gem en visning med filtrering, sortering, bestilling og valgt layout, der vil blive besøgt ofte, så de kan søges, tilføjes til favoritter.

12. Nylige.

Browser historie, men i FreeAgent. Du kan hurtigt vende tilbage til den side, du for nylig har besøgt.

13. Brugerdefinerede visninger.

Filtreret og ofte gemt visninger eller menupunkter til bruger-tildelte optagelser for altid at holde bruger-tildelt arbejde på skærmen for den logget bruger.

14. Unikke webadresser.

Hver visning i FreeAgent har en unik webadresse, som du kan dele med andre.

15. Tildeling af kontakter.

Opgave regler eller looping logik bruges til automatisk at tildele nye medlemmer til kontaktgruppen.

16. Klik for at oprette poster.

Opret optegnelser over kontakter, konti, muligheder og brugerdefinerede applikationer og mere med et enkelt klik.

17. Værdi af felter som standard.

Indstilling af en standardværdi, når du opretter en post.

18. Indlæg til redigering ved at klikke på.

Rediger feltværdierne i den eksisterende post.

19. Bulk redigering.

Rediger feltværdier i flere poster på samme tid.

20. Motor af ledige stillinger.

Når du importerer, udfører en stor bulk-handling eller planlagt automatisering, overvåges jobforløbet og advaret til afslutning, så du kan fortsætte med at arbejde uden at vente.

21. Scoring.

Vurdere ledninger, konti, muligheder og andre CRM-applikationer for at identificere muligheder eller risici ved hjælp af AI-drevet analyser.

22. Dobbeltblokerende.

Baseret på brugerdefinerede feltinformationer kan du blokere duplikatposter i FreeAgent.

Opgave- og aktivitetsstyring

Du kan oprette, tildele, prioritere, fuldføre og spore opgaver af enhver type i din organisation.

1. Opgaver.

Spor opgaver for alle på holdet, så arbejdet ikke går tabt.

2. Opsætning af opgaven.

Som enhver applikation i FreeAgent, er applikationen fuldstændigt tilpasset til at passe til virksomheden. Opgaver appen bringer alle organisationens opgaver sammen på plads.

3. Planlægningsopgaver.

Du kan effektivt oprette og tildele opgaver til dig selv eller andre brugere baseret på ressource tilgængelighed.

4. Prioritering af opgaver.

Prioritere opgaver baseret på forfaldsdato, prioriteret valg, eller du kan automatisere prioritering ved hjælp af brugerdefinerede forhold.

5. Typer af opgaver.

Du kan nemt kategorisere opgaver baseret på opgavetype (telefonopkald, email, opgave, møde) og brugerdefinerede opgavetyper.

6. Gentagne opgaver.

Automatisere oprettelsen af ​​tilbagevendende opgaver og påmindelser om disse opgaver.

7. Link til problemet.

Opret en opgave inden for eller forbundet med visse forældreoptegnelser i alle applikationer.

8. Undertasker.

Opret og spore subtask trin i forældremeddelelsen.

9. Påmindelse om opgaver.

Få besked, når en opgave nærmer sig forfaldsdatoen.

10. Automatisering af opgaver.

Automatiser opgaverskabelse og opgave med brugerdefinerede triggers og betingede handlinger.

11. Opgavens cykeltid.

Spor cykeltiden for en opgave fra oprettelse til færdiggørelse, med mulighed for at nedbryde opgavefassen, hvis det er relevant.

12. Registrering

Registrering og måling af opgavesultater for enhver form for opgave.

13. @ nævner.

Du kan mærke et holdmedlem i en note eller besked direkte i forbindelse med ethvert indlæg. Dette udløser en meddelelse til et holdmedlem, at han bliver pinged og omdirigerer ham til at blive nævnt med et enkelt klik.

14. Vedhæftede filer.

Download vedhæftede filer til aktivitetsgrafer.

15. Aktivitetsplan.

En centraliseret, filtrerbar tidslinje af alle digitale interaktioner, interne noter, vedhæftede filer, billeder, gennemførte opgaver og nævner alle brugere i forbindelse med ethvert indlæg.

16. Søg på handlingskalaen.

Søg efter søgeord i aktivitetstidslinjen for hurtigt at finde en aktivitet eller en gruppe af aktiviteter, der indeholder et søgeord.

17. Filter aktivitetstidslinjen.

Filtrer handlingerne i tidslinjen for at vælge typer af handlinger i optagelsen, f.eks. Kontrollerede elementer, e-mails, noter, opkald, møder, påmindelser, noter og vedhæftede filer.

18. Aktivitet i roller.

Markér eller PIN-kode Vigtige handlinger på tidslinjen for hurtigt at finde de vigtigste handlinger i optagelsen.

19. Udveksling af aktioner.

Det er meget nemt at dele enhver aktivitet fra en optagelse med enhver anden optagelse på platformen med et par museklik.

20. Sammendrag af aktiviteter.

Flyt automatisk aktiviteter fra en kontaktpost ned til kontoniveauet og de evner, de er forbundet med.

21. Farvekodning og ikoner.

Du kan bruge farvekodning og ikoner til at vise opgavestatus.

22. eskalering af opgaver.

Etablere eskaleringsregler for at advare ledere, når vigtige opgaver er forsinket i en bestemt periode eller opfylder konfigurerbare parametre.

23. Aktiviteter.

Du kan se alle digitale interaktioner Et hold gør i en nem at forstå, søgbar tidslinje.

24. noter.

Gem grundlæggende noter eller noter i et udvidet format på tidslinjen.

Tilpasning

Takket være det rene antal funktioner kan alle aspekter af systemet tilpasses til din virksomhed perfekt.

1. Brugerdefinerede applikationer.

Opret dine egne applikationer til at styre enhver form for arbejde inden for hele den eksisterende virksomhed.

2. Brugerdefinerede formularer.

Tilpas sektioner, felter, regler og formular layouts for at give den enkleste brugeroplevelse for alle typer brugere.

3. Brugerdefinerede formularfelter.

Du kan udnytte over 25 felttyper for at fange vigtige detaljer og forbedre rapporteringskapaciteterne.

4. Ikoner.

Du kan vælge mellem hundredvis af app ikoner og farver og feltværdier for at give intelligente og æstetisk tiltalende visuelle tegn til mere effektiv platformnavigation.

5. Farver.

Opret brugerdefinerede farver til applikationer og margener til visuelle signaler, der forplantes til diagrammer.

6. Afsnit af formularen.

Danne overskrifter, gruppere de respektive felter, der udgør hver del af formularen.

7. Layout af formularen.

Du kan vælge formularer med en eller to kolonner for at arrangere felterne efter behov.

8. Linjer.

Brugerdefinerede rækkeelementer i en forældrekort giver dig mulighed for at referere til platformsposter, bruge brugerdefinerede felter og styre mange til et forhold mellem rækkevarer og forældrekordet.

9. Menupunkter.

Tildel og ærmer ydeevne og rapporterende visninger ved hjælp af Direct Click-funktionalitet i navigationsmenuen i moderprogrammet.

10. Handlinger med ansøgningen.

Brugerdefinerede handlingsknapper, der kan opdatere nøgleværdier, udløser automatisering, kommunikerer mellem integrerede løsninger og udløser applet pop-ups til at understøtte dine processer.

11. Brugerdefinerede kort.

Brugerdefinerede handlingsknapper, der giver dig mulighed for at vise de tilsvarende feltværdier og applikationshandlinger fra en post for forbedret synlighed og funktionalitet i indeks, Kanban Board og List Views (på Hover) og Linked Lists.

12. Grundlæggende handlinger af kortet.

Du kan indstille den vigtigste handling af applikationen, som vil blive udført fra optagekortet.

13. Dato og klokkeslæt Field Type.

At tildele en post til en bestemt dato og klokkeslæt (f.eks. Aftale dato og klokkeslæt, forfaldsdato og klokkeslæt, aktivitetstidsstempel).

14. Varighedsfelttype.

For at beregne tidsintervallet mellem hændelser (for eksempel varigheden af ​​et telefonopkald, tiden mellem oprettelse og den første handling). Typisk brugt i beregnede felter og automatisering.

15. Type e-mail-felt.

Typen af ​​e-mail-feltet. For at gemme e-mail-adresser i optegnelser og giver e-mail-funktionalitet med et klik.

16. Type postlistefelt.

Til opbevaring af e-mail-lister i poster og oprettelse af aftaler med flere gæster. Typisk brugt i automatiske e-mail-listefunktioner (f.eks. Møderinvitation, automatisk rapportfordeling, automatisk generering af e-mail-skabeloner til modtagerlisten).

17. Billedfelttype.

For at uploade billeder til et indlæg (f.eks. Kontakt fotos, logoer, konti, produktbilleder). Typisk brugt i kortkonfiguration.

18. Placering felt type.

For information om placeringen af ​​boligen (f.eks. Kontaktadresser, forretningsadresser, forsendelses- og faktureringsadresser). Knyttet til Google Maps.

19. BEMÆRK Felttype.

Særlige noter med længere tekstlinjer registreres for placering. Brug den FreeAgent Rich Text Editor til formaterede noter.

20. Typen af ​​det numeriske felt.

At registrere de samlede numeriske værdier, der ikke gælder for valuta, procentdel eller dato felter. Typisk brugt med formatmasker og beregnede felter.

21. Maskering af nummerformatet.

Angiver et nummerformat for et hvilket som helst nummerfelt.

22. Type af interessefelt.

Til tildeling og beregning af renter (f.eks. Rabatter, markeringer, provisioner). Typisk brugt i beregnede felter.

23. Telefonfelttype.

Gemmer telefonnumre i poster og giver en One-Touch Call-funktion.

24. Optagelse af linkfelttypen.

At oprette dynamiske links til optegnelser mellem eventuelle ansøgningsoptegnelser. Typisk brugt til at forbinde opgaver mellem eventuelle applikationsoptegnelser på platformen.

25. Referencefeltet.

For at linke til en individuel post i samme eller andre programmer på platformen for at oprette brugerdefinerede datalilkår og aggregeret information.

26. Henvisning til typen af ​​forbindelsesfeltet.

For at kombinere feltværdier fra en tilknyttet post ved at forbinde linkfeltdataene (f.eks. Faktureringsadresse for automatisk vedhæftning fra en konto til et tilbud, automatisk vedhæftning af en signerens header fra en kontakt til et tilbud).

27. Henvisning til en flervalgsfelt type.

At linke til en eller flere poster i samme applikation eller i andre programmer på platformen for at oprette brugerdefinerede datalilkår.

28. Planlæg felttype.

At påberåbe sig en visning af en brugers eller holdkalender (for eksempel planlægning af aftaler, opgaver, projekter og andre typer arbejde baseret på brugerens tilgængelighed).

29. Stagefelttype.

At oprette brugerdefinerede trinbaserede arbejdsgange i FreeAgent-applikationer.

30. Typen af ​​tekstfeltet.

At rumme korte tekstlinjer uden begrænsninger på typen af ​​tegn.

Personliggørelse.

Hvert holdmedlem kan optimere systemet for maksimal ydeevne.

1. Branding.

FreeAgent branding med din organisations logo.

2. Virksomhedstemaer.

Match det FreeAgent farveskema til dit mærke og logo.

3. Personlige temaer.

Individuelle brugerindstillinger for at vælge deres egne farveskemaer.

4. Brugerprofiler.

Tilføj dit navn, profilbillede og vælg dit foretrukne sprog.

5. Hjemmesider.

Brugerdefinerede brugerniveau hjemme sider.

6. Tilpasning af alle synspunkter.

Administratorer kan nu tilpasse det allekt for hver applikation, der kun viser de kolonner, de har brug for i den rigtige rækkefølge.

7. Indbyggede e-mail signaturer.

Opret eller anvend din e-mail-signatur til visning, når du sender e-mail fra FreeAgent.

8. Arbejdskalender.

Etablering af organisationens arbejdsuge.

9. Indstilling af dato og klokkeslæt.

Tilpas, hvordan platformen viser dato og tidsværdier.

10. Konfiguration af meddelelser.

Du kan definere, hvilke begivenheder FreeAgent meddeler om i webappen og push notifikationer på din mobilenhed.

Proces kontrol

1. Brugerdefinerede faser.

Tilpas workflow trin på tværs af alle applikationer.

2. brugerdefinerede arbejdsprocesser.

Styring, sporing og sætte regler for, hvordan arbejdet udføres i organisationen for at sikre, at arbejdet skrider effektivt og i overensstemmelse med god praksis.

3. Form regler.

Oprettelse danner regler baseret på roller og betingelser for, hvilke komponenter er synlige, redigerbare, eller påkrævet, og ændre feltværdier, når visse betingelser er opfyldt til kontrol processer.

4. Afhængige felter.

Tildel setpunkter til ethvert felt, afhængigt af valget af scenen værdi.

5. Etablering betydningen af ​​felterne.

Tildel brugerdefinerede værdier til enhver felt baseret på enhver brugerdefineret formular regel.

6. Blok efter oprettelsen.

Undgå redigering af ethvert felt efter oprettelse af en rekord.

7. Godkendelse arbejdsgange.

Automatiser og styre godkendelsesprocesser på ét sted.

8. Associated entry Quick Opret.

Opret en post fra en sammenkædet rekord ved automatisk at knytte en ny rekord og kombinere brugerdefinerede værdier for at undgå dublerede indtastning af data.

9. Kanban brædder.

Se postkort i kolonner til at spore fremskridt på tværs milepæle og andre fremskridt felter.

Automatisering

Forøg dit arbejde effektivitet og øge din indflydelse ved at fjerne gentaget arbejde.

1. Trigger handling af ansøgningen.

Automatisering af lanceringen på klik på en knap med posten opdatering eller brugerdefineret kode.

2. Tilpasset kode automatisering.

Oprette og administrere transaktioner på FreeAgent platformen. Brugerdefinerede webhooks og udvikler værktøjer link giver dig mulighed for at udvide dine arbejdsgange med ubegrænsede muligheder. Tilpasset kode kan bruges i både automatisering udløsere og handlinger.

3. Automatisk opgave.

Du kan tildele arbejde til bestemte grupper eller brugere i henhold til individuelle forhold.

4. Fremtidig udløser automatisering baseret på dato og tid.

Indstil dato og tidspunkt i fremtiden til at køre opgaver som at oprette / opdatere poster og / eller batch-datasæt til / fra FreeAgent.

5. Automatiske e-mails.

Automatiser e-mail distribution til sende relevant indhold til de rigtige kontakter på det rigtige tidspunkt.

6. Planlægning en automatisering trigger baseret på Cron.

Set jævne mellemrum for at køre opgaver som at oprette / opdatere poster og / eller batch-datasæt til / fra FreeAgent.

7. Automatisering based on conditions.

Specificere forudsætning eller betingelser baseret på hvilket som helst område værdi eller værdier for at udløse handlingen.

8. Opdater trigger.

Konfiguration af workflow automatisering udløsende værdier baseret på rekord opdateringer.

9. Opret en rekord handling.

Opret en ny rekord i enhver applikation baseret på udløsende værdier baseret på forhold, der automatisk kombinerer vigtige detaljer for at forbedre arbejdet management effektivitet.

10. Lav en trigger.

Konfiguration af workflow automatisering udløsende værdier baseret på rekord skabelse.

Gør rapport

Sporing forskellige målinger i organisationen.

1. betjeningspaneler.

Group rapporterer til fuldt tilpasselig og kan tilpasses dashboards til øjeblikkelig analyse.

2. Time rapportering.

Generer rapporter ved hjælp tidsparametre fra Dato, Startdato, eller Dato og tid felter.

3. Dashlets.

Opret en mini værktøjslinje på toppen af ​​en hvilken som helst visning. Den dashlet kan vises eller skjules for den opfattelse, og kan aktiveres et vilkårligt antal widgets.

4. E-mail-analyser.

Spor og rapportere åbent og klik via e-mail blandt brugere og skabeloner, og få besked, når en modtager åbner eller klikker på et link eller vedhæftet fil.

5. Widgets.

Dashboard komponenter til analysere tendenser, tracking KPI'er og forskellige andre selskab KPI'er.

6. Rapportering i ansøgningen.

Straks forvandle enhver datasæt i enhver applikation i et diagram visualisering.

7. Beregnede kolonner.

Beregn tæller / gennemsnit / maksimum / minimum / alt for valuta- og antal felter i kolonneoverskrifterne i udsigt liste og bord.

8. Planlagt levering af rapporten.

Automatisering af at sende rapporter til interne modtagere eller klienter.

9. Rapportering om aktiviteter.

Spor antallet af opkald, e-mails, noter, nævner, vedhæftede filer ved kommando, bruger og rekord.

Prisfastsættelse

Tre told-planer er tilgængelige for brugere:

• $ 35 per bruger / måned, faktureret årligt. Tariffen inkluderer: FreeAgent platform; kontakt forvaltning; opgavestyring; multikanal kommunikation.
• $ 75 pr. Bruger / måned, faktureret årligt. Tariffen omfatter: FreeAgent Platform; kontaktstyring; Task management; multichannel kommunikation; kontoadministration; Opportunity Management.
• $ 100 pr. Bruger / måned, faktureret årligt. Tariffen omfatter: FreeAgent Platform; kontaktstyring; Task management; multichannel kommunikation; kontoadministration; Opportunity Management; førende ledelse; produktstyring; forvaltning af citater; projektledelse; Videnshåndtering.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvordan imødekommer freeagent CRM de unikke behov hos freelancere eller uafhængige entreprenører?

Freeagent CRM tilbyder fleksibilitet, let at styre klientforhold og funktioner, der understøtter individuelle arbejdsgang og klientstyringsbehov hos freelancere.