Hvordan får man sikkerhedstoken i SalesForce Lightning?

Hvis du prøver at logge ind på SalesForce-konto i en IP-adresse, der ikke er inkluderet i firmaets IP-adresse, der er tillid til, er det obligatorisk at få et sikkerhedstoken for at kunne logge ind fra et andet sted....
Læs mere

SalesForce: Hvordan aktiveres en flow i SalesForce flowbuilder?

Aktivering af en flow i SalesForce flowbuilder kan udføres i installationsprocessens automatiseringsmenu, hvor det er nødvendigt at oprette en ny visning for at kunne tilføje en flow i visningen ved hjælp af flowbuilder, hvor det også vil være muligt at køre strømme....
Læs mere

Hvordan ændres eller nulstilles brugeradgangskode let med SalesForce-adgangskodepolitikker?

Nulstilling af brugeradgangskode i SalesForce nødvendiggør at verificere alle de adgangskodepolitikker, der er konfigureret af systemadministratoren, og kan undertiden føre til, at brugere føler, at de ikke kan nulstille deres adgangskode i SalesForce-lyngrænsefladen....
Læs mere

Hvordan bruges SalesForce?

SalesForce-platformen CRM er en skybaseret kundeforholdsadministration, der er fuldt tilgængelig online, fra skrivebordet eller fra mobiltelefonen, via en webgrænseflade. For at være i stand til at bruge den magtfulde CRM, skal du først logge ind på SalesForce-konto, og hvis du ikke har en konto endnu, skal du muligvis først få en SalesForce-licens og tilføje bruger til SalesForce-kontoen på din virksomhed for at give denne bruger adgang til virksomhedsdataene....
Læs mere

Top 20 Salesforce interviewspørgsmål og svar

Afhængigt af det job, du søger på, kan det være nyttigt at studere dine SalesForce-basics, før du går på et interview om SalesForce-platformen, da du helt sikkert får nogle grundlæggende spørgsmål, der let kan besvares, hvordan du bruger SalesForce-produkter til dit fremtidige job ....
Læs mere

SalesForce: slet bruger i få nemme trin

Det er ikke muligt at slette bruger i SalesForce-platformen, da dataene opbevares af historiske og sikkerhedsmæssige årsager. Du kan dog blot deaktivere en bruger og dermed tillade ham ikke at logge ind på SalesForce-kontoen og bruge SalesForce overhovedet, forudsat at du har de nødvendige administratorrettigheder til at gøre det....
Læs mere

Hvordan oprettes en rapport i SalesForce?

Oprettelse af en rapport i SalesForce er en grundlæggende og meget vigtig operation, ligesom det også er basiseksempler på data fra SalesForce til Excel eller CSV. Oprettelse af en rapport kan gøres ved at få adgang til rapportmenuen i navigationslinjen og skal tilføjes i linjen, hvis den ikke eksisterer endnu....
Læs mere

How to create a workflow in SalesForce?

Creating a workflow rule in SalesForce is done in the SalesForce setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in SalesForce? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in SalesForce Lightning....
Læs mere

Sådan tilføjes brugerdefineret objekt til navigationslinjen in SalesForceLightning?

Tilpas navigationslinjen i SalesForce Lightning for hurtigt at få adgang til dine vigtigste funktioner, f.eks. SalesForce-konti, SalesForce-dashboards eller SalesForce-kontakter. I SalesForce er tilføjelse af kundeobjekt til navigationslinjen en standard grafisk interfacemanipulation og er et af det første trin, der skal udføres, når du får adgang til systemet, ved at oprette dashboards i SalesForce, til at personalisere systemet og være mere produktiv i et par trin . SalesForce-navigationslinjen er en af ​​dine mest anvendte interfaceelementer!...
Læs mere

How much does a SalesForce license cost?

Hvor meget koster en SalesForce-licens? En SalesForce Lightning-licensomkostninger starter ved 25 $ US pr. Bruger og pr. Måned mindst. Dette er uden megen frihed for brugerne, da systemet er begrænset til grundlæggende funktioner. En licens er nødvendig for at føje bruger til SalesForce-kontoen og få dem til at få adgang til virksomhedsdata....
Læs mere

How to export contacts from SalesForce Lightning?

Eksport af kontakter fra SalesForce er en temmelig nem handling ved at oprette en rapport, der indeholder kontakterne, der skal eksporteres, og eksportere denne rapport til Excel eller et andet tilgængeligt eksportformat fra SalesForce. Processen ligner temmelig meget eksport af data fra SalesForce til Excel, som det f.eks. Er tilfældet for rapporteksport....
Læs mere

Hvordan oprettes et brugerdefineret felt i SalesForce?

Oprettelse af et brugerdefineret felt i SalesForce udføres i menuen Opsætning> Objektstyring, hvorfra det er muligt enten at oprette brugerdefinerede felter til din SalesForce-klient eller også at slette brugerdefinerede felter....
Læs mere

Sådan ændres sprog in SalesForce lightning?

Der er mange sprog til rådighed for SalesForce Lightning-grænsefladen, og det kan let ændres af enhver bruger. Da det er baseret på en webgrænseflade, er det meget let at ændre SalesForce lynsprog ved blot at besøge brugerpræferencerne, gå til SalesForce sprogindstillinger og vælge det rigtige. Efter at have ændret Sales Force-sproget, vises alle relaterede funktioner direkte på det valgte sprog, såsom SalesForce-konti, SalesForce-dashboards, SalesForce-kontakter og alle andre dele af interface....
Læs mere

How can I eksporter data from SalesForce to Excel?

I mange tilfælde kan det være nyttigt at eksportere SalesForce-rapporten til Excel for at dele dataene med kolleger eller for at forberede præsentationer. Der er indbyggede måder at udføre en SalesForce-eksport til Excel på i nogle få nemme trin, alt tilgængelige lige efter login på SalesForce-konto....
Læs mere

Sådan oprettes et dashboard i SalesForce Lightning?

Oprettelse af et dashboard i SalesForce giver dig adgang til hurtigt og effektivt de vigtigste oplysninger til din aktivitet. SalesForce Lightning-betjeningspanelerne indeholder de nyttige oplysninger, du hurtigt vil have adgang til, og kan tilpasses fuldt ud til dine behov. Oprettelse af dashboards i SalesForce er en enkel og nødvendig operation for at udnytte det fulde potentiale i realtidsrapporteringen....
Læs mere

Sådan flettes konti i SalesForce Classic?

Sådan flettes konti i SalesForce? Det kan være nødvendigt at udføre en SalesForce-fletningskontodrift i flere tilfælde, især under udførelse af en vis datarensning, og bemærke, at forskellige SalesForce-konti, der er registreret, faktisk repræsenterer den samme konto, men med lidt forskellige data, som f.eks. En indtastet karakter, en SalesForce fletning af kontodrift bliver nødvendigt. Når flere klienter fusioneres sammen, eller en tidligere konto forlod virksomheden og er blevet overført til en anden konto, kan det være nødvendigt at flette begge konti i SalesForce....
Læs mere

How to merge contacts in SalesForce Classic?

Sådan flettes kontakter i SalesForce? Fletning af kontakter fra en konto kan kun udføres på SalesForce Classic og er en ret ligetil operation. Det vil være særligt nyttigt at flette kontakter i SalesForce under operationer som datarensning, der muligvis kan grave en vis redundans i de registrerede kontakter. En SalesForce-fletningskontaktoperation gør det muligt at rense de data, der muligvis kan duplikeres, ved at vælge den rigtige blandt forskellige poster. Se nedenfor, hvordan man sammenlægger kontakter i SalesForce Classic for at sikre den højest mulige datanøjagtighed....
Læs mere