Tilføj hurtigt et diagram, der skal rapporteres i SalesForce Ligthning

Når knappen Tilføj-diagram er gråtonet i en rapport, der er oprettet i SalesForce, må du ikke få panik - der skal foretages en simpel manipulation for at være i stand til at oprette et diagram fra den rapport, og tricket kan bruges når som helst når du opretter rapporter i SalesForce: gruppe poster sammen til diagramgenerering....
Læs mere

Nem SalesForce-trin til klassiske til lynnedslag

Inden du kan tilbyde dine brugere at skifte selv fra SalesForce classic til Lightning gennem SalesForce-interface, skal du overveje at migrere fra SalesForce classic til Lightning. I dag og siden 2019 er SalesForce Lightning den standardversion, der tilbydes alle brugere, og virksomheden presser alle brugere til at bruge Lightning, den nyeste version, som standard på deres SalesForce-platform, så snart de får en SalesForce-licens, som snart kun vil være tilgængelig til Lightning-version....
Læs mere

How much does a SalesForce license cost?

Hvor meget koster en SalesForce-licens? En SalesForce Lightning-licensomkostninger starter ved 25 $ US pr. Bruger og pr. Måned mindst. Dette er uden megen frihed for brugerne, da systemet er begrænset til grundlæggende funktioner. En licens er nødvendig for at føje bruger til SalesForce-kontoen og få dem til at få adgang til virksomhedsdata....
Læs mere

Hvordan ændres eller nulstilles brugeradgangskode let med SalesForce-adgangskodepolitikker?

Nulstilling af brugeradgangskode i SalesForce nødvendiggør at verificere alle de adgangskodepolitikker, der er konfigureret af systemadministratoren, og kan undertiden føre til, at brugere føler, at de ikke kan nulstille deres adgangskode i SalesForce-lyngrænsefladen....
Læs mere

Hvordan bruges SalesForce?

SalesForce-platformen CRM er en skybaseret kundeforholdsadministration, der er fuldt tilgængelig online, fra skrivebordet eller fra mobiltelefonen, via en webgrænseflade. For at være i stand til at bruge den magtfulde CRM, skal du først logge ind på SalesForce-konto, og hvis du ikke har en konto endnu, skal du muligvis først få en SalesForce-licens og tilføje bruger til SalesForce-kontoen på din virksomhed for at give denne bruger adgang til virksomhedsdataene....
Læs mere

SalesForce: slet bruger i få nemme trin

Det er ikke muligt at slette bruger i SalesForce-platformen, da dataene opbevares af historiske og sikkerhedsmæssige årsager. Du kan dog blot deaktivere en bruger og dermed tillade ham ikke at logge ind på SalesForce-kontoen og bruge SalesForce overhovedet, forudsat at du har de nødvendige administratorrettigheder til at gøre det....
Læs mere

Sådan tilføjes brugerdefineret objekt til navigationslinjen in SalesForceLightning?

Tilpas navigationslinjen i SalesForce Lightning for hurtigt at få adgang til dine vigtigste funktioner, f.eks. SalesForce-konti, SalesForce-dashboards eller SalesForce-kontakter. I SalesForce er tilføjelse af kundeobjekt til navigationslinjen en standard grafisk interfacemanipulation og er et af det første trin, der skal udføres, når du får adgang til systemet, ved at oprette dashboards i SalesForce, til at personalisere systemet og være mere produktiv i et par trin . SalesForce-navigationslinjen er en af ​​dine mest anvendte interfaceelementer!...
Læs mere

How to export contacts from SalesForce Lightning?

Eksport af kontakter fra SalesForce er en temmelig nem handling ved at oprette en rapport, der indeholder kontakterne, der skal eksporteres, og eksportere denne rapport til Excel eller et andet tilgængeligt eksportformat fra SalesForce. Processen ligner temmelig meget eksport af data fra SalesForce til Excel, som det f.eks. Er tilfældet for rapporteksport....
Læs mere

Sådan ændres sprog in SalesForce lightning?

Der er mange sprog til rådighed for SalesForce Lightning-grænsefladen, og det kan let ændres af enhver bruger. Da det er baseret på en webgrænseflade, er det meget let at ændre SalesForce lynsprog ved blot at besøge brugerpræferencerne, gå til SalesForce sprogindstillinger og vælge det rigtige. Efter at have ændret Sales Force-sproget, vises alle relaterede funktioner direkte på det valgte sprog, såsom SalesForce-konti, SalesForce-dashboards, SalesForce-kontakter og alle andre dele af interface....
Læs mere

How can I eksporter data from SalesForce to Excel?

I mange tilfælde kan det være nyttigt at eksportere SalesForce-rapporten til Excel for at dele dataene med kolleger eller for at forberede præsentationer. Der er indbyggede måder at udføre en SalesForce-eksport til Excel på i nogle få nemme trin, alt tilgængelige lige efter login på SalesForce-konto....
Læs mere

Sådan oprettes et dashboard i SalesForce Lightning?

Oprettelse af et dashboard i SalesForce giver dig adgang til hurtigt og effektivt de vigtigste oplysninger til din aktivitet. SalesForce Lightning-betjeningspanelerne indeholder de nyttige oplysninger, du hurtigt vil have adgang til, og kan tilpasses fuldt ud til dine behov. Oprettelse af dashboards i SalesForce er en enkel og nødvendig operation for at udnytte det fulde potentiale i realtidsrapporteringen....
Læs mere

Sådan flettes konti i SalesForce Classic?

Sådan flettes konti i SalesForce? Det kan være nødvendigt at udføre en SalesForce-fletningskontodrift i flere tilfælde, især under udførelse af en vis datarensning, og bemærke, at forskellige SalesForce-konti, der er registreret, faktisk repræsenterer den samme konto, men med lidt forskellige data, som f.eks. En indtastet karakter, en SalesForce fletning af kontodrift bliver nødvendigt. Når flere klienter fusioneres sammen, eller en tidligere konto forlod virksomheden og er blevet overført til en anden konto, kan det være nødvendigt at flette begge konti i SalesForce....
Læs mere

How to merge contacts in SalesForce Classic?

Sådan flettes kontakter i SalesForce? Fletning af kontakter fra en konto kan kun udføres på SalesForce Classic og er en ret ligetil operation. Det vil være særligt nyttigt at flette kontakter i SalesForce under operationer som datarensning, der muligvis kan grave en vis redundans i de registrerede kontakter. En SalesForce-fletningskontaktoperation gør det muligt at rense de data, der muligvis kan duplikeres, ved at vælge den rigtige blandt forskellige poster. Se nedenfor, hvordan man sammenlægger kontakter i SalesForce Classic for at sikre den højest mulige datanøjagtighed....
Læs mere