Tilføj hurtigt et diagram, der skal rapporteres i SalesForce Ligthning

Tilføj hurtigt et diagram, der skal rapporteres i SalesForce Ligthning - Dansk

Føjelse af et diagram til en rapport i SalesForce Lightning

Når knappen Tilføj-diagram er gråtonet i en rapport, der er oprettet i SalesForce, må du ikke få panik - der skal foretages en simpel manipulation for at være i stand til at oprette et diagram fra den rapport, og tricket kan bruges når som helst når du opretter rapporter i SalesForce: gruppe poster sammen til diagramgenerering.

Løs tilføj skema SalesForce-rapport nedtonet: grupprapportdata på et felt
Knappen Tilføj diagram er deaktiveret på min rapportskærm

Kom rundt på den gråtonede tilføj diagramknap ved at gruppere data

Åbn din rapport, der er oprettet i SalesForce, og klik på redigeringsknappen i øverste højre hjørne af skærmen til rapportvisualisering for at få adgang til rapportindstillinger og komme rundt på den gråtonede knap.

Det næste trin er at tilføje en gruppe data. Hvis du f.eks. Vil rapportere om, hvor mange Mister, Miss og læger, der er tilgængelige på din liste over SalesForce-konti og SalesForce-kontakter, skal du vælge hilsenfeltet til gruppering.

De rå data, der kan bruges til at eksportere data fra SalesForce til Excel i oversigten over rapporttabeller, grupperes nu efter hilsenfeltet, som du kan se på fanen preview.

Data er dog ikke indstillet endnu, og rapporten er endnu ikke blevet opdateret. Klik på RUN-knappen for at gøre det.

kunne ikke tilføje diagram til brugerdefineret rapport

Generer diagram fra rapporten

Tilbage på skærmen til rapportvisualisering er knappen "Tilføj diagram" nu tilgængelig for data, der er grupperet på et felt!

Når du har klikket på knappen Tilføj kort, vises skabelonen til oprettelse af kort med en standarddiagramvisualisering valgt som standard, hvilket kan afhænge af den type data, der var tilgængelig i rapporten, og det felt, der blev brugt til gruppering.

Klik på diagramegenskaber for at ændre den anvendte diagramtype.

Forskellige typer diagrammer er tilgængelige: bjælke, søjle, stablet søjle, stablet søjle, linje, donut, tragt, scatter plot og meget mere.

Afhængigt af de grupperede data vil forskellige diagrammer være tilgængelige eller ikke for diagramgenerering fra rapporten.

Når du vælger en doughnut-visualisering, vil det nye diagram, der er oprettet fra rapporten, være tilgængeligt og kan bruges og genbruges i SalesForce-kontrolpaneler eller til eksportering af data fra SalesForce til Excel og oprette smukke rapporter med diagrammer.

Føj et diagram til en rapport

Lignende artikler


Kommentarer (0)

Efterlad en kommentar