Hvordan oprettes en rapport i SalesForce?

Hvordan oprettes en rapport i SalesForce? [Dansk]

Rapport oprettelse i SalesForce

Oprettelse af en rapport i SalesForce er en grundlæggende og meget vigtig operation, ligesom det også er basiseksempler på data fra SalesForce til Excel eller CSV.

Hvordan kan jeg eksportere data fra SalesForce til Excel?

Oprettelse af en rapport kan gøres ved at få adgang til rapportmenuen i navigationslinje n og skal tilføjes i linjen, hvis den ikke eksisterer endnu.

Når en rapport er oprettet, er det muligt at eksportere SalesForce-rapporten til Excel ved hjælp af rapporteksportfunktionen.

1 - Opret ny SalesForce-rapport

Start med at åbne rapportmenuen i navigationslinje n for at få adgang til rapportskærmen. Hvis rapporteringsmenuen ikke er tilgængelig i navigationslinje n, skal du prøve at klikke på flere muligheder for at vise skjulte menupunkter eller tilføje rapportmenuen til navigationslinje n, hvis den ikke er der.

Derefter skal du klikke på den nye rapportknap, der er placeret på den øverste menu i rapportlisten - listen kan være empy, afhængigt af dine udvalgs udvælgelseskriterier.

Der er også derfra en knap til at oprette en knap i SalesForce Classic , hvis du har brug for det.

Vælg rapporttype i alle rapporttyper, der er tilgængelige: konti og kontakter, muligheder, kundesupportrapporter, muligheder med produkter, muligheder med kontaktroller og mange flere.

Når du har valgt den type rapport, du vil oprette, skal du klikke på knappen fortsætte i ordre for at fortsætte med SalesForce Lightning -rapportoprettelsen.

2 - Tilpas SalesForce rapport

Det er nu nødvendigt at tilpasse rapporten, da der som standard kun er oprettet en standardrapport i SalesForce Lightning .

Der er mange måder at tilpasse det til: Tilføj eller fjern kolonner, filtrer på data, bestil dataene efter en bestemt kolonne og meget mere.

Indstillingerne til at tilpasse rapporten findes på venstre side.

Hvis du for eksempel ved at trække og slippe et kolonnenavn fra oversigtsfelterne på venstre side af skærmen til rapporten i hoveddelen af ​​skærmen, bliver denne kolonne føjet til rapporten.

Klik på krydset ved siden af ​​kolonnenavnet for at fjerne det.

Ved at klikke på pilen ved siden af ​​kolonneoverskriftens navn vil flere valgmuligheder være tilgængelige.

Hvis du vælger den opsvingende opsætning sord, sorteres hele rapporten i den aktuelle kolonne ved stigende værdi, fra lavere til højeste.

Sorteringsfaldende indstilling vil gøre det omvendte, alle rapport linjer vil blive sorteret baseret på den kolonne fra den højeste værdi til den laveste.

Gruppering af rækker ved denne feltindstilling grupperer alle rækker i rapporten, der har en tilsvarende værdi i den kolonne - det tilsvarende i Excel for en fletteceller.

Der er også muligheder for at flytte kolonnen til venstre eller højre for at tilpasse SalesForce Lightning -rapporten som den er bedst for dig.

Endelig er der en mulighed for at fjerne kolonnen. I så fald vil den ikke gå tabt: den bliver simpelthen fjernet fra SalesForce-rapporten, men kan tilføjes tilbage når som helst ved at trække og slippe kolonnebetegnelsen fra menuen til venstre.

Endelig er det muligt at ændre rapportnavnet ved at klikke på blyanten ved siden af ​​rapportnavnet, lige under navigationslinje n på venstre side.

Indtast det rapportnavn, som bedst passer til rapportens beskrivelse, for at kunne hente det lettere senere og gøre det klart for dine medarbejdere.

3 - Gem SalesForce rapport

Når SalesForce Lightning -rapporten er oprettet og tilpasset, skal du ikke glemme at gemme den ved at bruge menuen øverste menu Gem under navigationslinje n og på højre side af skærmen.

Der er også en anden mulighed for at køre rapporten uden at gemme den, hvis du ikke vil få adgang til den senere, men blot vil teste den eller få adgang til dataene hurtigt.

Den mest almindelige mulighed er imidlertid at gemme og køre, hvilket vil gemme rapporten i listen over tilgængelige rapporter og vise rapportresultaterne på skærmen.

Besparelsesformularen vil igen bede om at bekræfte rapportens navn, da det er en sidste mulighed for at ændre det.

Derudover vil der blive anmodet om et unikt rapportnavn. Dette unikke rapportnavn må ikke allerede eksistere i systemet, selvom det er oprettet af en anden bruger, og som du ikke har adgang til. Dette bliver den unikke rapporthåndteringskode og skal være unik.

Inden du gemmer, skal du indtaste en længere beskrivelse, hvis det er nødvendigt, især hvis rapporten indeholder en meget specifik forretningsmæssig sag, f.eks. Slutningen af ​​månedens kunderapport, så dine kolleger kan identificere hurtigere brugen af ​​dem.

4 - Eksport SalesForce rapport

Når rapporten er gemt, vises rapportdataene på skærmen efter at have klikket på knappen Gem og Kør, sammen med en meddelelse om, at rapporten er gemt.

Denne pop-up vil forsvinde efter nogle få sekunder af sig selv.

En redigeringsmenu vises nu oven på SalesForce Lightning -rapporten på højre side af skærmen og tilbyder ekstra mulighed.

Ved at klikke på pilen ved siden af ​​redigeringsmenuen er der ekstra muligheder.

Redigeringen i SalesForce Classic -indstillingen åbner rapporten for udgave i SalesForce Classic -grænsefladen.

Gem som option gemmer rapporten med et andet navn og dermed opretter en kopi.

Gem optionen gemmer rapportændringer, der er udført i udgavefunktionen.

Tegningsoptionen giver dig mulighed for at få besked, når rapporten ændres.

Sletningen gør det muligt at slette rapporten fra databasen, før du gør det, skal du sørge for, at ingen andre har brug for den pågældende rapport.

Alternativet Tilføj til dashboard vil blot tilføje den pågældende rapport til dit personlige brugerdashboard.

Og endelig, den vigtigste mulighed, er SalesForce Lightning -eksportdataindstillingen tilgængelig, som gør det muligt at eksportere data fra SalesForce til Excel eller andre midler fra rapporten.

Se vores detaljerede vejledning om, hvordan du eksporterer data fra SalesForce til Excel for flere detaljer.

Sådan eksporteres data fra SalesForce til Excel

Oprettelse af en rapport i SalesForce

Oprettelsen af ​​en rapport i SalesForce er en ret nem betjening, da du har adgang til navigeringsrapporteringsmenuen.

Lad os vide i kommentarer, hvis du har lykkedes at oprette en rapport, og tøv ikke med at spørge, hvis du står over for et problem under SalesForce Lightning -rapportens oprettelse eller dataeksport!

Lignende artikler

Kommentarer (0)

Efterlad en kommentar