SalesForce: Hvordan aktiveres en flow i SalesForce flowbuilder?




Sådan aktiveres en flow i SalesForce Lightning flowbuilder?

Aktivering af en flow i SalesForce flowbuilder kan udføres i installationsprocessens automatiseringsmenu, hvor det er nødvendigt at oprette en ny visning for at kunne tilføje en flow i visningen ved hjælp af flowbuilder, hvor det også vil være muligt at køre strømme.

Husk, at en flow ikke er den samme som en SalesForce-arbejdsgang, men begge af dem kan oprettes i installationsprocessen for SalesForce-konti, der har de nødvendige adgangsrettigheder.

Sådan opretter du en arbejdsgang i SalesForce-arbejdsgang
Sådan opretter du en konto i SalesForce

Når flowet er blevet føjet til visningen ved hjælp af flowbuilder, vil det være muligt at aktivere det ved at køre det i flowbuilder-skærmen.

Se nedenfor i detaljer, hvordan du opretter en flow og aktiverer den i SalesForce Lightning.

Flow Builder - Salesforce Hjælp

Åbn SalesForce-kontoopsætningen

Start med at åbne installationsmenuen, som er tilgængelig i gearikonerne i øverste højre hjørne af SalesForce-konti‌ ved siden af ​​navigationslinjen.

Føj brugerdefineret objekt til navigationslinjen

Når du først er i opsætningsmenuen, er den nemmeste måde at få adgang til SalesForce-strømme og aktivere nogle af dem at bruge søgefeltet til at finde indstillingerne for strømme.

Oprettelse af en ny visning af strømme

Det første trin for at kunne aktivere en flow er at oprette en visning ved at klikke på linket Opret nyt visning.

Et visningsnavn og et unikt visningsnavn skal angives, og det er muligt at tilføje flere filterkriterier om nødvendigt.

Endelig skal du vælge de felter, der vil blive vist i den visning for at oprette, såsom: flow API-navn, bruger en ældre version, skabelon, type, navneområde-præfiks, bygget med, flowetiket, beskrivelse, sidst ændret af, sidst ændret dato , og er aktiv.

Afslut visningen ved at klikke på Gem-knappen.

9 tip til brug af Salesforces lynnedstrømning på den rigtige måde

Oprettelse af en ny strøm


Nu, hvor der er oprettet en visning, tilføj en ny strøm til den visning ved hjælp af den nye flowknap.

Brug af SalesForce flowbuilder

Brug af SalesForce flowbuilder to activate new flows starts by clicking on the start button, which is displayed in the flow builder from the beginning.

En formular til oprettelse af en ny opgave vises, hvor flere oplysninger kan indtastes: etiket, API-navn, beskrivelse og muligheden for at indstille variablenes værdier.

Når de forskellige opgaver, der kræves til dit projekt, er blevet oprettet ved hjælp af SalesForce flowbuilder, skal du fortsætte med at klikke på Gem-knappen for at aktivere den tilsvarende flow.

Aktivering af en ny flow i flowbyggeren

Gem den nyligt oprettede strøm med de tilhørende tildelinger i flowbyggeren ved at indtaste en flowtype, som vil være et af følgende:

  • Autolanceret flow,
  • Kontaktforespørgsel flow,
  • Felttjeneste Mobil flow,
  • Felttjeneste Snap In Flow,
  • Skærmstrøm.

Efter at have valgt den rigtige mulighed, skal du forlade flowbyggeren og aktivere strømmen ved at gemme strømmen under oprettelse.

Aktivering af strømmen oprettet i opsætningen

Når der er oprettet strømme, skal du aktivere dem ved at markere det tilsvarende felt under indstillingen er aktiv i strømningslisten.

Hvis strømmen derefter er markeret som inaktiv, skal du klikke på kør for at aktivere SalesForce-strømmen fra flowbuilder-skærmen.

Lynflow Builder: En vejledningsvejledning med eksempler - Medium


International Business Consulting
Om forfatteren - International Business Consulting
Yoann er International Business Consultant, facilitator og koordinator. Han arbejdede mere end 10 år inden for global forretning, forsyningskæde, finansiel, SAP ERP-projekter, Web- og SEO-optimering for forskellige brancher, såsom logistik, kosmetik, forbrugsvarer, skønhedspleje eller mode i mere end 30 lande over hele kloden .
 


Kommentarer (0)

Efterlad en kommentar