Sådan oprettes et dashboard i SalesForce Lightning?

Sådan oprettes et dashboard i SalesForce?

Oprettelse af et dashboard i SalesForce giver dig adgang til hurtigt og effektivt de vigtigste oplysninger til din aktivitet. SalesForce Lightning-betjeningspanelerne indeholder de nyttige oplysninger, du hurtigt vil have adgang til, og kan tilpasses fuldt ud til dine behov. Oprettelse af dashboards i SalesForce er en enkel og nødvendig operation for at udnytte det fulde potentiale i realtidsrapporteringen.

For at oprette en skal du blot gå til dashboards i navigationsapps> nyt dashboard og tilføje de komponenter, der er nødvendige for din hurtige visualisering, og se nedenfor vores fulde guide til oprettelse af dashboards i  SalesForce Lightning   version.

Opret et nyt dashboard

For at oprette et nyt dashboard skal du starte med at få adgang til dashboardsappen fra navigationspanelet på hovedskærmen.

Derefter vises de seneste dashboards, hvis nogen af ​​dem er tilgængelige. Ellers kan du oprette et nyt dashboard ved at klikke på den nye dashboard-knap.

Dashboard oprettelsesprocedure

Det første skridt til at oprette et nyt dashboard er at indtaste et navn på instrumentbrættet, hvilket er obligatorisk.

Hvis du har mange dashboard, kan det være nyttigt at indtaste en beskrivelse også, for at hente det hurtigere i fremtiden.

Det er også muligt at gemme instrumentbrættet i en defineret mappe for at få alle dine dashboards gemt korrekt ved hjælp af instrumentbrættet eller brugen f.eks.

Tilføjelse af komponenter til et dashboard

Når instrumentbrættet er oprettet, vil det komme tomt, uden at der tilføjes nogen komponent. En vis mængde kvadrater vil være til rådighed, og komponenter kan tilføjes og skaleres for at fylde disse fliser.

Tryk på plus komponentknappen for at oprette en ny komponent.

En komponent kan være en rapport eller en mappe, og den næste skærm vil muliggøre at søge efter en eksisterende rapport eller mappe.

Søg efter den rapport eller mappe, du vil bruge i det aktuelle dashboard, og vælg det.

Når rapporten er valgt, er det nødvendigt at vælge, hvordan denne rapport skal vises som en komponent i instrumentbrættet: Hvis det er rå data i et bord, skal det være et diagram som en cirkel eller et stregdiagram, hvilke felter skal bruges i den komponent og mange andre muligheder.

Vælg, hvordan rapporten skal vises, og rul ned på den venstre side for at se flere muligheder.

Når du går ned i listen over muligheder for den pågældende komponent, er det muligt at vælge de kolonner, der skal vises i rapporten, hvilket er særligt nyttigt, når du skifter til et diagram, hvor sandsynligvis nogle kolonner ikke giver nogen merværdi.

Hvis du går længere nede i valglisten, er der flere muligheder, som f.eks. At vælge den kolonne, som data skal sorteres på, hvilke displayenheder der skal bruges i instrumentbrættet, der skal oprettes, hvis der skal vises totaler og mere.

Komponentoversigt

Når de rigtige valgmuligheder er blevet valgt, skal komponenten vises som et eksempel i samme vindue og kan ændres, indtil du klikker på add-knappen for at tilføje komponenten til instrumentbrættet.

Tøv ikke med at spille med de forskellige korttyper, der er tilgængelige, før du finder den, der giver dig bedst muligheden for at træffe beslutninger eller anden handling fra det dashboards informationer. Forhåndsvisningsområdet opdateres, så snart du klikker på en anden diagramtype.

Når flere komponenter er blevet tilføjet til instrumentbrættet, vil det være mere nyttigt og skulle tjene det formål at hurtigt vise oplysninger om realtid baseret på de rapporter, der er valgt.

Oprettelse af dashboard i SalesForce kort sagt

For at opsummere er det nemt at oprette dashboard i SalesForce og har mange fordele og fleksibilitet. Et SalesForce Lynpanel giver dig mulighed for at tage en bedre beslutning og hurtigt få adgang til og visualisere de data, der betyder noget for dig, i realtid.

Hvad er dit foretrukne lynstyringspanel for SalesForcen? Hvad forventer du af at oprette dashboard i SalesForce? Fortæl os det i kommentarer.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvordan kan et veldesignet instrumentbræt i Salesforce Lightning forbedre forretningsbeslutningen?

Et godt designet instrumentbræt giver realtidsindsigt, konsoliderer nøglemetriks og præsenterer data visuelt, der hjælper med hurtige, informerede beslutningstagning og strategiformulering.1. ** Hvor og hvordan man rekrutterer Salesforce -personale og hvilken slags **