Sådan eksporteres kontakter fra SalesForce Lightning?

Eksport af kontakter fra SalesForce er en temmelig nem handling ved at oprette en rapport, der indeholder kontakterne, der skal eksporteres, og eksportere denne rapport til Excel eller et andet tilgængeligt eksportformat fra SalesForce. Processen ligner temmelig meget eksport af data fra SalesForce til Excel, som det f.eks. Er tilfældet for rapporteksport.


Sådan eksporteres kontakter fra SalesForce

Eksport af kontakter fra SalesForce er en temmelig nem handling ved at oprette en rapport, der indeholder kontakterne, der skal eksporteres, og eksportere denne rapport til Excel eller et andet tilgængeligt eksportformat fra SalesForce. Processen ligner temmelig meget eksport af data fra SalesForce til Excel, som det f.eks. Er tilfældet for rapporteksport.

Hvordan kan jeg eksportere data fra SalesForce til Excel?

Se nedenfor et komplet eksempel på eksport af en komplet kontaktliste.

Opret rapport med kontakter

Start med at oprette en rapport, der indeholder de kontakter, der skal eksporteres i et regneark, ved at åbne fanen Rapporter på navigationspanelet.

Begynd derefter med at  oprette rapporter i SalesForce   i rapportdashboardet ved at klikke på den nye rapportknap.

Sådan opretter du en rapport i SalesForce?

Hvis der allerede findes en rapport, der indeholder kontakter, kan du springe over det næste trin, åbne rapporten og gå direkte til rapporteksportdelen af ​​denne vejledning.

Kontakter rapporterer oprettelse

Start med at vælge menuen Konti og kontaktpersoner på venstre side, hvis den ikke er valgt som standard.

Derefter skal du vælge konti og kontaktpersonrapporttype for at generere en rapport, der indeholder alle de kontakter, der skal eksporteres.

Når kontaktpersonens og kontoens rapporttype er valgt, skal du klikke på Fortsæt for at fortsætte med oprettelsen af ​​rapporten.

Filtrering af regnskabsrapportens display

Når rapporten er oprettet, indeholder den højst sandsynligt bogstaveligt talt alle kontakter og konti. Du kan måske starte med at filtrere en smule rapporten, for kun at eksportere, hvad der er af interesse for dig.

Klik på filtre øverst til venstre for at se flere filtre til rapporten.

I filtre detaljer skal du sørge for, at de rigtige oplysninger eksporteres.

Det kan for eksempel ikke være nyttigt at eksportere meget gamle kontakter, for hvilke der ikke var sket nogen handling i lang tid.

Tøv ikke med at spille med filterkriterierne, indtil den viste tabel indeholder de rigtige kontaktdata, der skal eksporteres.

Når de rigtige kontaktfilterkriterier er blevet valgt, skal du klikke på Apply for at få tabellen med data opdateret samtidig til forhåndsvisning.

Gem rapport til eksport

Når du er tilfreds med kontaktdataene tilgængelige for eksport, skal du klikke på Gem og Kør.

Før du kan eksportere rapporten og køre den først, skal rapporten gemmes.

Giv det et læsbart navn, som f.eks. Nye kontakter og kontoudtogsrapport, og et unikt navn, der ikke kan bruges af en anden bruger på samme system.

Til sidst gives det en beskrivelse, som f.eks. Rapport for eksport af konti.

Når du er færdig, klik på Gem for at generere hele rapporten.

Eksporter kontakter til Excel fra rapport

Når rapporten er genereret, er det muligt at eksportere det ved at vælge pilen ved siden af ​​redigeringsmenuen øverst til højre og gå til eksportindstillingen.

Den næste skærm er den standard SalesForce Lightning-dataeksportformular, som giver mulighed for at vælge enten mellem en formateret rapport, der indeholder ekstra information som rapporthoveder, gruppering og filteroplysninger, og kun rapportoplysningerne, der kun indeholder overskriften og data, mere egnet til regnearkberegninger.

Det er også muligt at vælge eksportformat, som i de fleste tilfælde vil være Excel-regneark.

Og voila, kontakterne er blevet eksporteret fra  SalesForce Lightning   til et Excel-regneark, og kan nu nemt deles med andre mennesker eller importeres til andre applikationer og grænseflader.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad er overvejelserne til dataintegritet, når man eksporterer kontakter fra Salesforce Lightning?
Overvejelser inkluderer at sikre, at alle relevante felter er inkluderet, vedligeholdelse af dataformat og verifikation af nøjagtigheden af ​​eksporterede data mod den originale kilde.

Yoann Bierling
Om forfatteren - Yoann Bierling
Yoann Bierling er en webudgivelse og digital konsulentprofessionel, der får en global indflydelse gennem ekspertise og innovation inden for teknologier. Lidenskabelig med at styrke enkeltpersoner og organisationer til at trives i den digitale tidsalder, er han drevet til at levere ekstraordinære resultater og drive vækst gennem oprettelse af uddannelsesmæssigt indhold.




Kommentarer (0)

Efterlad en kommentar