Sådan flettes konti i SalesForce Classic?

SalesForce, hvordan man sammenlægger konto

Sådan flettes konti i SalesForce? Det kan være nødvendigt at udføre en SalesForce-fletningskontodrift i flere tilfælde, især under udførelse af en vis datarensning, og bemærke, at forskellige SalesForce-konti, der er registreret, faktisk repræsenterer den samme konto, men med lidt forskellige data, som f.eks. En indtastet karakter, en SalesForce fletning af kontodrift bliver nødvendigt. Når flere klienter fusioneres sammen, eller en tidligere konto forlod virksomheden og er blevet overført til en anden konto, kan det være nødvendigt at flette begge konti i SalesForce.

Det er ikke muligt at  flette konti i SalesForce   Lightning, denne handling skal udføres i SalesForce classic.

Når du er på SalesForce Classic, skal du gå til konti> flette konti> finde konti> flette og vælge de værdier, der skal opbevares for afvigelserne.

Find fusionskonti indstilling i Kontrolpanel

Når du er i SalesForce klassiske grænseflade, skal du starte med at finde kontopanen fra navigationsområdet og åbne den.

På konto-menuen skal du blot vælge indstillingen for sammenlægningskonti, som findes i værktøjsafsnittet på højre side.

Find konti, der skal fusioneres i SalesForce Classic

Når du har flettet min kontos grænseflade, skal du finde de to eller tre konti, der skal fusioneres sammen. Det er ikke muligt at fusionere mere end tre konti ad gangen.

Brug søgefeltet til at finde kontiene til at fusionere ved deres navn, og klik på knappen Søg konto for at starte søgningen.

Når kontiene er fundet, skal du vælge dem ved at validere afkrydsningsfeltet i begyndelsen af ​​kontoens linje.

Klik næste gang, hvor kontiene registreres for at fusionere, er blevet valgt korrekt, hvoraf tre af dem er mest.

Vælg værdier for at fusionere i konti

Når kontiene er valgt, vil en grænseflade vise dem ved siden af ​​hinanden, hvor hvert felt nemt kan identificeres.

For de felter, der er ens i alle konti, må der ikke tages nogen handling, da de samme oplysninger overføres til den fusionerede konto.

Men for felter, der har en anden værdi i regnskabet, markeres feltnavnet i blåt, og det er nødvendigt at vælge de oplysninger, der skal opbevares i den fusionerede konto ved validering af radioknappen foran den korrekte .

Når alle oplysninger er blevet kontrolleret, og der er taget handlinger på feltværdien for at beholde den fusionerede konto, skal du klikke på fusionsknappen for at fortsætte med fusionen.

En pop-up vil bede om bekræftelse af regnskabssammenslutningen, da denne operation ikke kan vendes.

Én en rekord vil forblive efter fusionen, der kun indeholder de valgte værdier, og de tidligere eksisterende konti vil ikke være tilgængelige længere.

Fortsæt med forsigtighed, og kontrollér dobbeltsiden om, at de rigtige oplysninger er blevet valgt til sammenlægningen af ​​konti.

Konti med succes slået sammen

Efter at have valideret transaktionsfusionsoperationen, vil SalesForce Classic-systemet tage dig tilbage til kontovisualisering.

Der skal listen over nylige konti indeholde den konto, der netop er blevet slået sammen.

Klik på den konto for at kontrollere, at operationen gik fint.

Derefter skal du kontrollere, at den fusionerede konto indeholder de nødvendige oplysninger, som valgt under fusionsproceduren.

Der er ingen andre handlinger at tage, regnskaberne er blevet fusioneret sammen i en enkelt konto, i henhold til det markvalg, der er udført i fusionsgrænsefladen.

Sådan fusioneres konti i SalesForce Lightning?

Det er ikke muligt at fusionere konti i  SalesForce Lightning   på grund af de forskellige kontostyring.

Denne operation kan kun udføres i SalesForce Classic-grænsefladen.

Sådan flettes konti i SalesForce? Kort sagt

Følg nedenstående trin for at udføre en SalesForce-fletningskontooperation:

• Start med login på SalesForce-konto,
• Skift til sidst til SalesForce Classic, hvis du er logget på Lightning,
• Gå til konti> SalesForce flette konti> find konti> flet,
• Vælg værdier, der skal opretholdes efter SalesForce-fletningskonti-operationen.

Derefter skal du blot logge ind på din SalesForce Lightning-konto, og du vil se de vellykkede resultater af SalesForce-fletningskonti-operationen direkte på fanen SalesForce-konti!

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvilken indflydelse har fusionskonti i Salesforce Classic på datastyring og kundeforhold?

Fusion af konti kan strømline datastyring ved at reducere duplikater og give et samlet overblik over kundeinteraktioner, forbedre relationsstyring og rapporteringsnøjagtighed.