Hvordan bruges SalesForce Lightning?

Hvordan bruges SalesForce Lightning? - Dansk

Hvordan bruges SalesForce Lightning?

Den seneste grænseflade til SalesForce, der kaldes SalesForce Lightning, i modsætning til den forrige, SalesForce Classic, skal formodes at være temmelig let at bruge til at administrere dit virksomheds salgsapplikationer og ressourcerne, der er forbundet med salgsaktiviteter på SalesForce-platformen.

Se i denne artikel, hvordan du bruger din interface og udfører basale handlinger.

En begyndervejledning til lynkomponenter

SalesForce Lightning-interface

Grænsefladen er delt i to dele: øverst i webbrowseren vises et søgefelt sammen med hurtig adgang til menuer og favoritprogrammer.

Dette vil være din vigtigste værktøjslinje, når du arbejder med SalesForce, og kan konfigureres til at passe til dine behov, som vi vil se senere.

På hjemmesiden vises som standard den samlede kvartalsydelse for at vise dig lige efter login, hvordan salget gik for nylig.

Når du ruller lidt ned, får du adgang til mere interessante data, såsom de seneste nyheder, og også en assistent, der viser mulige handlinger, der skal tages for at øge salget, følge op med klienter og overholde frister.

Når vi går lidt mere ned, vises dagens begivenheder og dagens opgaver, hvis nogen er oprettet og er relevant for dagen.

Nyligt oprettede poster oprettet giver dig en hurtig adgang med et simpelt klik på den nyeste dataopsætning i systemet for en hurtig gennemgang.

Vigtige tilbud på nylige muligheder vil også hjælpe dig med at skabe mere salg ved at få adgang til nogle mulige underskrivelser af kontrakter på en hurtig måde.

13 lette Tips og tricks til salgsstyrke, der vil glæde sælgerne (2019)

Konfiguration og dokumentation

Der er flere ting, der kan konfigureres for enhver bruger i SalesForce-interface: generel opsætning, brugerindstillinger og applikationer.

Ved at klikke på tandhjulsikonet har du adgang til opsætningsmenuen, hvor du kan ændre generelle indstillinger for SalesForce-platformen, de fleste af dem, der også vil have indvirkning på andre systembrugere.

Ved at klikke på dit avatarikon, i øverste højre hjørne af grænsefladen, får du adgang til indstillingsmenuen, hvor du kan ændre indstillinger, der kun gælder for den bruger, der lige nu er logget på, som f.eks. Adgangskode, datoformat, interface-sprog eller andre personlige præferencer.

Spørgsmærkeknappen giver en direkte adgang til SalesForce-dokumentationen og kan til enhver tid give brugerne direkte hjælp på systemet, fra at bruge grænsefladen til at oprette personaliserede diagrammer.

Plussikonet giver adgang til globale handlinger, såsom oprettelse af en ny begivenhed, en ny opgave, en ny kontaktperson, til at logge et opkald, oprette en ny mulighed, oprette en ny sag, oprette en ny kundeemne, indtaste en ny note eller Skriv en email.

Alle disse operationer er almindelige i CRM-softwaren og bruges generelt af de fleste brugere, derfor er der opsat et direkte link der og er let tilgængeligt på ethvert tidspunkt, når en forretningsaktion skal udføres.

Salesforce Lightning Tutorial

Salgsapplikationer navigationselementer

Ved at klikke på penikonet lige under brugerens avatar åbnes en menu-redigering af salgsapplikationselementer og giver hver bruger mulighed for at opsætte de vigtigste apps, som han vil have adgang direkte fra systembåndet på toppen.

Ved at klikke på tilføj flere elementer åbnes listen over tilgængelige applikationer, og enhver app kan føjes til applisten for brugeren.

Ved at klikke og trække og droppe applikationerne, kan deres rækkefølge ændres og reflekteres med det samme på interface-displayet.

Programlisten er meget stor, og hver og en af ​​dem har sin egen brug og er målrettet mod forskellige roller i virksomheden.

Hvad Salesforce Lightning Experience betyder for klassiske brugere

Applikationselementer

Klik på navnet på ethvert program i menubåndet åbner applikationen direkte.

Generelt viser hver applikations startside som standard de nyeste elementer, der er oprettet, der er relevante for den aktuelle bruger, med direkte links til at ændre dem og andre links til at oprette nye poster i databasen.

Andre applikationer, såsom dashboards, viser onyl-oplysninger og kan konfigureres fuldt ud for hver bruger til at vise de oplysninger, der betyder noget for ham.

Hvert vist element har altid direkte links for at få adgang til de data, der er relateret til applikationen, hvilket gør dem alle let tilgængelige med et par klik og kan tilpasses fuldt ud.

De seks øverste Salesforce Lightning-funktioner ... og hvorfor de betyder noget

Lignende artikler


Kommentarer (0)

Efterlad en kommentar