Sådan oprettes en konto i SalesForce Lightning?
SalesForce hvordan man opretter konto
Oprettelse af en kundekonto i SalesForce kan gøres nemt ved at gå til fanen Konto> Ny og udfylde kontooplysningerne.
Hvis fanen Konto ikke er synlig på grænsefladen, skal den tilføjes til de hurtige links.
Gå til fanen kundekonto
Start fra hovedskærmen til SalesForce ved at gå til fanen Konti, som måske ikke altid er til stede på skærmen. Hvis det ikke er tilfældet, skal genvej tilføjes.
Derefter skal du bare vælge knappen Ny i øverste højre hjørne af skærmen på kontoskærmen.
Opret kontooplysninger i SalesForce
Indtast alle kontooplysninger: Kontonavnet er obligatorisk, og tilføj alle andre kundekontooplysninger, såsom kontotype, overordnet konto, websted, telefon, beskrivelse, industri, medarbejdere.
Glem ikke at vælge den rigtige kontotype, som kan være analytiker, konkurrent, kunde, integrator, investor, partner og mange flere.
Indtast konto adresse oplysninger
Det sidste trin før du opretter kontoen, er at udfylde kontoadresseoplysningerne.
Der kan du udfylde en faktureringsadresse, som kan vælges fra allerede eksisterende adresser, eller indtaste en ny adresse i felterne, der indeholder faktureringsgade, fakturering post / postnummer, faktureringsby, faktureringsstat / provins og faktureringsland.
For forsendelsesadressen gælder det samme. Det er enten muligt at vælge en eksisterende adresse, eller for at indtaste en ny for den konto, der skal oprettes ved at angive fragtgaden, postnummeret og postnummeret, fragtbyen, fragtstaten / forsendelseslandet og fragtlandet.
Opret konto i SalesForce
Når kontooplysningerne er blevet gemt, tilbydes flere muligheder: Du kan enten annullere hele oprettelsesprocessen for kontoen, gemme kontoen og oprette en anden direkte eller blot gemme den, efter hvad du vil blive omdirigeret til siden med kontosynkronisering.
Når kontoen er oprettet, skal der vises en succeshed, der bekræfter succesen af operationen og viser den konto, der for nylig blev oprettet, hvis kun valgmuligheden er gemt.
Ofte Stillede Spørgsmål
- Hvad er betydningen af korrekt kontoopsætning i Salesforce Lightning for Sales and Marketing Activity?
- Korrekt kontoopsætning er afgørende for nøjagtig segmentering, målrettet markedsføring, effektive salgsstrategier og omfattende rapportering i Salesforce Lightning.
Yoann Bierling er en webudgivelse og digital konsulentprofessionel, der får en global indflydelse gennem ekspertise og innovation inden for teknologier. Lidenskabelig med at styrke enkeltpersoner og organisationer til at trives i den digitale tidsalder, er han drevet til at levere ekstraordinære resultater og drive vækst gennem oprettelse af uddannelsesmæssigt indhold.