Hvordan logger man ind som en anden bruger i Salesforce?

Systemets særegenhed er, at After Salesforce -login giver dig mulighed for at have en bred funktionalitet:

• Lav en database med kunder, der indeholder deres navne og kontakter;
• Dokumentstyring (applikationer, kontrakter, kvitteringer);
• Transaktioner (ordrer, salg, betalingsoplysninger).

Men nogle gange er registrering ikke nødvendig.

For at undersøge resultaterne af Salesforce, analysere et problem eller løse et problem er det undertiden nødvendigt for Salesforce -administratoren at logge ind på Salesforce ved hjælp af en anden brugers konti. Når du løser et problem, er det nødvendigt at have evnen til at logge ind ved hjælp af en anden persons beretning.

Administratorer kan logge ind på en Salesforce -organisation på vegne af En bruger, der har svært ved , der hjælper med fejlfinding.

Instruktioner om Salesforce, hvordan man logger ind som en anden bruger

Du skal følge et par trin for at vide, at Salesforce, hvordan man logger ind som en anden bruger. Administratorer kan logge ind på en Salesforce -organisation på vegne af en bruger, der har svært ved at hjælpe med fejlfinding. De hjælper dig med at løse problemet.

Kontakt Salesforce for at anmode om, at denne funktionalitet trækkes tilbage fra din organisation. Hvis du deaktiverer funktionen, kræves en bruger for at tillade adgangstilladelse, før en administrator vil være i stand til at gennemse den brugers konto for at udføre hjælp.

Du kan gå til Salesforce's dokumentation for yderligere oplysninger, hvis du har brug for flere detaljer. For at logge ind på Salesforce ved hjælp af en anden brugers legitimationsoplysninger kræves specifikke tilladelser. Efter at have gjort det muligt for administratorer at logge ind som en anden bruger, vises en login -menu, mens du gennemser brugere i domænet. Dette sker uanset hvilken bruger du i øjeblikket gennemser.

Trin-for-trin-procedurer på Salesforce, hvordan man logger ind som en anden bruger

Følgende er en liste over de procedurer, der skal tages for at logge ind som en anden bruger, når denne funktionalitet er aktiveret:

TRIN 1:

Når du er i opsætning, skal du gå til den hurtige find boks og indtaste brugernavn. Vælg derefter brugeren.

Trin 2:

Vælg Login -linket ved siden af ​​dit brugernavn til Log ind på Salesforce . Kun brugere, der har givet en administrationstilladelse til at logge ind som sig selv eller brugere, der er en del af organisationer, hvor administratorer har lov til at logge ind som en anden bruger og har tilgængelighed til denne side.

Trin 3:

For at optage din admin -konto skal du vælge brugernavn og klikke på logout -knappen.

Salesforce hvordan man logger ind som en anden bruger uden opsætning af opsætning og konfiguration.

Is it possible to grant a user the capability of logging in as another user without granting that brugerdefineredeer permission to see configuration and Setup and change the access?

Som et resultat af nødvendigheden af ​​at udføre test i Salesforce ved at logge ind under forskellige profiler, mens man nægter adgang til objekter, felter, metadata og konfigurationer, der findes i organisationen, skal denne opgave være afsluttet.

Du ønsker i det mindste Access Setup & Configuration, da knappen Login ikke er tilgængelig fra andet sted end installationspanelerne.

En delegeret administrator kræver også visningsopsætning og -konfiguration, og du kræver ikke ændring af al datatilladelse. Delegeret administration giver dig mulighed for at give brugere i din organisation, der ikke er administratorer med begrænsede administrative privilegier.

Lad os for eksempel antage, at du ønsker, at styringen af ​​kundesupportteamet skal være ansvarlig for at administrere brugere med support manager -funktionen og alle positioner under den. For at frigøre din tid til at fokusere på andre aspekter af administration, skal du oprette en delegeret admin specifikt af denne grund.

Procedurer på Salesforce, hvordan man logger ind som en anden bruger med delegeret administration

TRIN 1:

Fra opsætningsmenuen skal du skrive delegeret administration i det hurtige findboks, derefter vælge Delegeret administration, og klik derefter på Ny.

Trin 2:

Vælg eller etabler en delegationsgruppe.

Trin 3:

By selecting the Enable Groups for Login Permission option, you can grant permission to control access to login in as consumers in the function structure they govern. Individual users must first provide their administrator's permission to log in as them, which may or may not be required by your organization's Indstillinger.

Trin 4:

Vælg indstillingen Gem.

Trin 5:

For at definere detaljerne i din delegerede gruppe skal du klikke på knappen Tilføj ved siden af ​​hver tilknyttet liste.

Konklusion

Det er fordelagtigt at teste nyudviklede funktioner i et testmiljø, hvis systemadministratorer har tilladelse til at logge ind som enhver bruger, de kan lide. Det er også muligt at bruge det til at gentage et problem, at en bestemt bruger oplever eller tester tilladelser til en bestemt bruger.

Jeg håber, at denne artikel om Salesforce, hvordan man logger ind som en anden bruger, bliver nyttig for dig.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad er sikkerhedsmæssige konsekvenser og bedste praksis, når man logger ind som en anden bruger i Salesforce?

At logge ind som en anden bruger kræver streng overholdelse af privatlivets fred og sikkerhedsprotokoller, hvilket sikrer, at adgang kun tildeles til legitime forretningsformål og overvåges for overholdelse.