How To Import Data In *Salgsstyrke*? (6 options)

Det er ikke engang værd at overveje at indtaste dataene for hånd. Vær ikke bange. Import af data til Salesforce kan udføres på forskellige måder, som hver enkelt vil sikre, at du er fuldt operationel i den korteste tilgængelige tid.

Men før det skal du se på anbefalingerne nedenfor, og tag initiativet til at studere Salesforce -materialet, der er tilvejebragt til , der forbereder dine data til Import , før du fortsætter til følgende muligheder for, hvordan du importerer data i Salesforce.

Various tools to import data in *Salgsstyrke*

1. Apex Data Loader:

Dette er en anden gratis og enkel at bruge løsning til import af data til Salesforce-objekter. Salesforce.com , en grundlæggende applikation, designet ligeledes dette program. Dette giver dig mulighed for at eksportere, importere og fjerne en ubegrænset mængde Salesforce -data og information. Den aktuelle tilgængelighed er begrænset til Enterprise Edition og højere, og den downloadbare applikation er kun kompatibel med Windows PCS.

2. Force.com Excel Connector:

Dette gratis alternativ er ideelt til Excel -entusiaster. Denne open source-software er kompatibel med premium-versioner og højere. Det er ideelt til lagring af små batches eller overførsel af data i begge retninger.

3. Jitterbit Data Loader for Salesforce:

Dette gratis værktøj er kompatibelt med både MAC og PC og gør det muligt for Salesforce -administratorer at eksportere og importere data. Flere login understøttes og er funktionelle med alle Salesforce Group -udgaver og højere.

4. Dataloader io:

Dataloader IO har en klar og intuitiv grænseflade, der gør eksport, importering og sletning af data i Salesforce, uanset udgaven, enkel at bruge. Dette tredjepartsprogram giver dig mulighed for at arrangere månedligt, ugentligt eller endda dagligt import af opgaver og muligheder.

5. Informatica Cloud Data Loader for Salesforce:

Denne gratis anvendelse til indlæsning af data gør det nemt at importere og eksportere data mellem databaser fra Salesforce og Force.com . Det fungerer med Salesforce -versioner professionelle og højere. Ja, du kan beskytte følsomme data med dette vigtige værktøj og datamaskering.

6. Salesforce.coms Salesforce Import Wizard:

Dette værktøj markedsføres som et ligetil værktøj til import af kontakter, konti, løsninger, kundeemner og brugerdefinerede objekter. Dette tilbydes uden beregning og forhindrer indlæsning af duplikatdata. Dens ligetil UI er ideel til nye brugere.

You can even use it to import CSV files into *Salgsstyrke*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.

Ti trin til, hvordan man importerer data i Salesforce

Den typiske implementering af Salesforce består af ti trin, hvoraf tre involverer databelastning. Dette trin alene kan nå op til 25 procent af den samlede tid og ekstra gebyrer, der er afholdt i implementeringsfasen.

• Trin 1: Sæt forretningsmæssige mål
• Trin 2: Identificer interessenter
• Trin 3: Indstil tid og budget
• Trin 4: Rengør dataene
• Trin 5: migrerer dataene
• Trin 6: Deploy
• Trin 7: Tilpas
• Trin 8: Test
• Trin 9: Kør adoption og tog
• Trin 10: Administrer

Hvordan vælger du de relevante data, der skal importeres til din Salesforce?

For at hjælpe har vi udarbejdet en liste over spørgsmål, der skal stilles, mens vi planlægger en Salesforce -opsætning. Ved at evaluere disse elementer med det samme i implementeringsfasen kan du sikre, at de korrekte metoder, ressourcer og penge er blevet identificeret og tildelt henholdsvis.

Hvor meget data overfører du?

En CRM er lige så effektiv som de oplysninger, den kontrollerer. Under planlægningsprocessen for CRM -implementeringen er det vigtigt at vurdere alle de apps, hvorfra og som data skal sendes. Overfører du hundreder, titusinder eller millioner af rækker? Denne viden vil påvirke de dataindlæsningsmuligheder, der tilbydes. Enkle datalæsserløsninger kan kun håndtere en begrænset mængde data. IPAAS -systemer kan understøtte enorme datamængder, men er dyre og vanskelige at administrere.

Hvad er kompleksiteten i dine datatransformationer?

Antallet af importdata for Salesforce bestemmes af brugerens tilladelser og den type data, der importeres. Derudover kan antallet af tilgængelige poster ikke overstige den samlede lagringskapacitet i din Salesforce -organisation.

Kommer dataene til din CRM fra et ældre ERP -system, der bruger API, SFTP eller flade filer? Hvis du er opmærksom på det sted, hvor kildedataene stammer fra, vil du være bedre i stand til at estimere vanskelighedsniveauet, der er forbundet med dataoversættelsen. Hvis du overfører data fra mere end en datakilde, eller hvis der er en stor forskel mellem datamodellen for din organisation og den datamodel, der bruges af Salesforce, er det temmelig sandsynligt, at der kræves en vis datamodifikation og kompleks kortlægningsmetode.

Hvordan planlægger du at gøre dataene mere nøjagtige?

Er du bekendt med at bruge V-lookups i Excel? Kommer dine data fra forskellige kilder? Skal du beskæftige dig med mange forskellige versioner af sandheden? Antag, at de data, du administrerer, kommer gennem webformularer eller er af et betydeligt volumen. I dette tilfælde skal du tænke på at vedtage løsninger, der tilbyder duplikationsdetektion, datarensning gennem dataanalyse og fejlhåndtering gennem undtagelsesstyring. Nogle dataindlæsningsteknologier er allerede udstyret med disse funktioner. Imidlertid giver andre produkter overhovedet ikke denne funktionalitet og har brug for dig til at bruge andre løsninger i stedet.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad er den bedste praksis for at sikre dataintegritet, når du importerer data til Salesforce?

Bedste praksis inkluderer grundig datarensning, sikring af formatkompatibilitet, opsætning af ordentlige feltkortlægninger og udførelse af en testimport inden den fulde dataoverførsel.