FreeAgent CRM Review.

FreeAgent CRM-Übersicht

FreeAgent ist eine One-Stop-Plattform, die Führungskräfte ausmacht, um Vertrieb, Marketing, Kundenerfolg, Projektmanagement und mehr zu optimieren. Mit dieser Plattform wird jeder Mitarbeiter jeden Arbeitstag mit Engagement haben.

Freeagent ist eine komplette CRM-Plattform und ein zuverlässiges Arbeitsmanagementsystem. Es hilft bei den Teams in Unternehmen, alles an einem Ort zu erhalten, organisieren Sie die Arbeit zusammen, um mehr Arbeit schnell zu erledigen und die Produktivität zu verfolgen und zu verbessern. FreeAgent organisiert automatisch E-Mails, Anrufe und Meetings, sodass Mitarbeiter und Manager langwierige Aufgaben von ihrer To-Do-Liste entfernen können. Remote-Teams erstellt für die neue Welt der Arbeit, die vollständige Transparenz der täglichen Aktivitäten, Echtzeitkollaboration.

FreeAgent bietet den Wettbewerbsvorteil, dass alle jungen, schnell wachsenden Unternehmen streben, ein System, das Ihnen dabei helfen, intelligenter zu helfen, Ihre Verkaufsziele zu erfüllen und Ihr Unternehmen zu wachsen.

Mit FreeAgent können Sie Befehle, Daten und Prozesse verbinden, um die Produktivität zu verbessern und die Ergebnisse zu verbessern. Es ist möglich, alle Systeme und Teams an einem Arbeitsplatz zu vereinigen, auch wenn das Unternehmen an einem Ort nicht funktioniert!

Mit FreeAgent können Sie alles optimieren, ob es sich um einen Deal, ein Projekt oder einen Support-Anruf handelt. Mit Boards, Listen und Karten können Sie einen Geschäftsfluss auf einem lustigen, flexiblen und lohnenden Weg organisieren und priorisieren.

Lösung zur Erhöhung des Einkommens

FreeAgent Review beschreibt es als eine vollständige CRM -Plattform und ein solides Arbeitsmanagementsystem. Hilft den Teams, alles an einem Ort zu bekommen, zusammenzuarbeiten, um mehr zu erreichen und die Leistung zu verfolgen und zu verbessern.

Mit FreeAgent können Sie Ihr Team gestärken. Die Plattform erfasst alle digitalen Wechselwirkungen für jeden Kanal und organisiert automatisch individuell angepasste Automatisierung.

Automatisiertes Setup von Push-Benachrichtigungen, die in Echtzeit aktiv sind, ermöglicht einen reibungslosen Betrieb und zum Schließen von Trades. Es gibt auch verschiedene Einstellungen - benutzerdefinierte Felder, Phasen, in FreeAgent, in der Sie buchstäblich etwas anpassen können.

Mit FreeAgent können Sie die täglichen Aktivitäten, die zu Ihrem Umsatz beigetragen haben, verfolgen und aufzeichnen. Darüber hinaus können Sie nicht zwischen Aufgaben und nicht an Anwendungen wechseln. Zentralisierte Reichweite bedeutet, dass Sie E-Mails senden können, Anrufe vornehmen, Termine vornehmen, Notizen und mehr, alles, ohne eine Seite zu verlassen.

FreeAgent bietet Echtzeitintegration mit allen Tools. Darüber hinaus steht Instant Context für alle Konten während einer E-Mail oder an. Sie können von jeder mobilen Anwendung arbeiten. FreeAgent bietet auch Echtzeitwarnungen, wenn Sie öffnen und auf eine E-Mail klicken.

Verbesserung der Umsatzeffizienz.

FreeAgent CRM meldet sich automatisch an und organisiert alle E-Mails, Termine und Anrufe, sodass Mitarbeiter und Führungskräfte mehr Zeit zum Verkauf und weniger Zeit haben, um alle diese Probleme zu verwalten.

Mit FreeAgent können Sie Mausklicks sicher vergessen, da Sie jetzt von einer einzelnen intuitiven Liste wichtiger Aktionen sowohl in Web- als auch in mobilen Anwendungen arbeiten können. Dies geschieht, um den aktuellen Ereignissen immer bewusst zu sein.

Die Plattformentwickler gelang es, verbesserte Verkaufsergebnisse mit automatisierter Echtzeitberichterstattung zu erreichen. Auf diese Weise können Sie die Aktionen verfolgen und markieren, die letztendlich zu Verkäufen und zufriedenen Kunden führten. Sie können die manuelle Arbeit der Registrierung von Updates loswerden, damit sich Unternehmensvertreter auf Kunden konzentrieren können.

Erstellen Sie Ihre eigene Nummer

Mit FreeAgent können Sie Ihr Team gestärken. Sie können die Funktionen der Vertriebsabteilung erweitern, damit die Mitarbeiter nicht mit langweiliger Verwaltungsarbeit, manuellen Updates tätig sind, jedoch, so dass sie sich auf das Wichtigste in den Unternehmensumsätzen konzentrieren können.

FreeAgent kann alle eingehenden E-Mails, Termine und Anrufe automatisch protokollieren und organisieren. Darüber hinaus gibt es eine automatische E-Mail-Follow-up-Zuordnung. Echtzeitwarnungen beim Öffnen und Klicken auf eine E-Mail sind ebenfalls sehr einfach zu bedienen.

FreeAgent kann Ihnen helfen, Ihre Verkaufszyklen zu beschleunigen. Erhöhen Sie die Zykluszeiten mit Instant-Lead-Tracking, polierten E-Mail-Vorlagen, anpassbaren Lead-Meilensteinen, automatisierten Task-Management und Push-Benachrichtigungen für Dinge, die wichtig sind.

Active Bulletin Boards in Echtzeit sorgen für einen reibungslosen Betrieb und den Abschluss von Angeboten. Es gibt auch Instant-Kontext für alle Konten zum Zeitpunkt der E-Mail oder anrufen. Sie können von jeder mobilen Anwendung arbeiten.

Mit der FreeAgent-Plattform können Sie jetzt vertraulich vorhersagen und fundiertere Geschäftsentscheidungen treffen. Skalierungsvorgänge mit Vertrauen in Echtzeitberichte, die Direktprognosenänderungen an einzelnen Maßnahmen direkt verknüpfen können, kann das Management Geschäftsentscheidungen treffen, die den Gewinn erzielen.

Kundendienst

Wenn Sie die FreeAgent-Plattform verwenden, können Sie problemlos eine Lieblingsmarke bei den Kunden werden. Dazu müssen Sie eine Beziehung zwischen Business und Kunden aufrechterhalten und das Ergebnis steigern, indem Sie das, was die meisten ankommt, aufrechterhalten.

Probleme werden jetzt dank des Kontextes der gesamten Kundengeschichte viel schneller aufgelöst.

Sicherstellen, dass die Markenkonsistenz in allen Interaktionen und Inhalten sichergestellt ist, dabei, Ihre Marke zu schützen und zu fördern. FreeAgent bietet Ihnen die Möglichkeit, E-Mail-Vorlagen zu verfolgen und Verlobungsratszahlen nach dem Verkauf zu verfolgen, um die Kundenbindung und den Lebensdauerwert zu erhöhen.

Verbesserung und Entriegelung der Leistung

Mit FreeAgent sind alle Werktage voller Auswirkungen, da die Plattform automatisch alle E-Mails, Termine und Anrufe loggt und organisiert, sodass Sie jetzt mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist, mehr Zeit verbringen kann.

Es ist möglich, das Volumen der Tätigkeiten zu erhöhen, die das Einkommen um dreißig Prozent betreffen. Dies kann mit personalisierten To-Do-Listen erfüllt werden, die ein einzigartiges Geschäftsziel priorisieren.

Dank einer bequemen und durchdachten Plattform kann jeder Prozess leicht optimiert werden. Ob es sich um einen Deal, ein Projekt oder einen Support-Anruf handelt. FreeAgent hilft den Mitarbeitern, mit der auf der Hand aufrechterhalten. Boards, Listen und Karten ermöglichen es Ihnen, einen Geschäftsfluss auf einem lustigen, flexiblen und lohnenden Weg zu organisieren und zu priorisieren.

Sie können zwischen Aufgaben, keine Anwendungen wechseln, und dies ist auch dank der praktischen Plattform verfügbar. Zentralisierter Kundendienst bedeutet, dass Sie E-Mails senden können, Anrufe tätigen, Termine vornehmen, Notizen machen, Zitate send, und mehr aus FreeAgent.

Vollsequenz Sichtbarkeit.

Das Team hat immer den vollständigen Kundenlebenszyklus an ihren Fingerspitzen. Mit der Plattform können Sie Umwandlungen verfolgen und verbessern. Erhalten Sie eine vollständige 360-Grad-Ansicht auf jedes Konto, um automatisch ein Diagramm der Aktivität jeder digitalen Interaktion von New Prospect auf treue Kunde zu erfassen.

Folgen Sie mit dem Trichter.

Es ist leicht, herauszufinden, was mit potenziellen Kunden passiert, nachdem sie in die Vertriebsabteilung übertragen werden. Es überwacht das Volumen und die Qualität der Wechselwirkungen, verfolgt, wie schnell die Führungen qualifiziert sind, und verbessert die Leads, die eine niedrige Verkaufsbewertung erhalten.

• Eine genaue Quelle der Wahrheit, um potenzielle Kunden zu verfolgen und zu bewerten;
• Leicht anpassbare Dashboards zur sofortigen Visualisierung von Marketingkampagnendaten;
• Berichte sind in Echtzeit und in Lead-Tracking-Zeiten und E-Mail-Öffnungen und Klicks verfügbar.

Fertigen Sie Ihr eigenes ideales Kundenprofil an

Sie können Ihren ICP an die Werbung anvisieren, indem Sie ein ähnliches Publikum von Ihren erfolgreichen Kunden aufbauen.

• Optimierung von ROI auf dem Marketing, Verfolgung von Umrechnungen auf Siege auf Siege - und mehr, um den Kundenwert für den Kunden zu gewährleisten;
• Stärken Sie Ihre Marketingkampagnen mit einem einzigartigen Business Intelligence, der für Ihr Unternehmen einzigartig ist.
• Befürworter für metrisch basierende Ansätze, um den Umsatz des Marketings zu verbringen und zu steigern.

Schutz und Förderung Ihrer eigenen Marke

Sicherstellung der Markenkonsistenz in allen Wechselwirkungen und Inhalten; Überwachung von E-Mail-Vorlagen und Zugriff auf Aktionspläne, um mit niedriger Konsistenz und Interaktionen nach dem Trichter zu verfolgen.

• Stärken Sie Ihre Marke mit schönen E-Mail-Vorlagen.
• Kombinieren Sie das Marketing mit Verkaufsabstand für ein konsistentes Erlebnis
• Bleiben Sie vor Fragen mit einem wertvollen Inhalt.

Arbeitsmanagement

Freagent ermöglicht es, jeden Prozess zu rationalisieren, einschließlich der Reduzierung der Administratorarbeit und der Sicherstellung effizienter Arbeitstage.

1. Benachrichtigung der Webanwendung.

Sie können Benachrichtigungen in der Webbrowseranwendung erhalten, wenn ein wichtiges Ereignis auftritt.

2. Native Mobile Application.

Voll funktionsfähige mobile Apps für iOS und Android. Alle Webanwendungskonfiguration und -daten-Sichtbarkeit werden an das mobile Gerät übertragen.

3. Mobile Push-Benachrichtigungen.

Jetzt können Sie Push-Benachrichtigungen auf Ihrem mobilen Gerät empfangen, wenn ein wichtiges Ereignis auftritt.

4. Globale Suche.

Globale, teilweise oder vollständige Text- / numerische Suche in der Navigationsleiste, die alle Einträge auf der Plattform ruft und anzeigt, die die Suchzeichenfolge (je nach Berechtigungen) für die einfache Navigation enthält.

5. Bei der Suche nach Anwendungen.

Suchen Sie in der App, teilweise oder vollständiger Text / Nummer in der App-Suchleiste, die Datensätze abruft und anzeigt, die die Suchzeichenfolge (je nach Berechtigungen) enthalten, um den Eintrag in der App schnell zu lokalisieren.

6. Fast Add.

Fügen Sie einen Eintrag aus einer verknüpften Liste sofort hinzu, indem Sie einfach einen neuen Eintrag benennen.

7. Quick-Links zum Eintrag zugeordnet.

Zugriff auf alle Datensätze der verknüpften Liste mit einem Klick der Maus auf die Schaltfläche zum Zählen der verknüpften Liste.

8. Verwandte Einträge öffnen auf Karten.

Ähnliche Datensätze von einer Datensatzkarte anzeigen.

9. Index-Layout.

POST-Karten in einer einzelnen Spalte anzeigen, während Sie die Anzeigen von Postdetails, Aktivitätsverlauf und verwandten Listen neben der Spalte anzeigen. Wenn Sie von einer Datensatzkarte zu einem anderen wechseln, werden die Details des ausgewählten Datensatzes sofort angezeigt.

10. Toggle-Indexdetails.

Schalten Sie die Datensatzdetails ansehen im Index-Layout, um auf die Informationen und Aktionen des übergeordneten Datensatzes zuzugreifen.

11. Ansichten gespeicherte Ansichten.

Speichern Sie eine Ansicht mit dem Filtern, Sortieren, Bestellen und ausgewähltem Layout, das häufig besucht wird, damit sie gesucht werden können, um den Favoriten hinzugefügt zu werden.

12. Neue.

Browsergeschichte, aber in FreeAtrent. Sie können schnell auf die vor kurzem besuchte Seite zurückkehren.

13. Benutzerdefinierte Ansichten.

Gefilterte und häufig gespeicherte Ansichten oder Menüpunkte für benutzergewichtige Datensatzansichten, um die Benutzer zugewiesene Arbeiten auf dem Bildschirm für den angemeldeten Benutzer immer auf dem Bildschirm zu halten.

14. einzigartige URLs.

Jede Ansicht in Freeagent verfügt über eine einzigartige URL, die Sie mit anderen teilen können.

15. Zuordnung von Kontakten.

Zuordnungsregeln oder Looping-Logik werden verwendet, um der Kontaktgruppe automatisch neue Mitglieder zuzuweisen.

16. Klicken Sie hier, um Einträge zu erstellen.

Erstellen Sie Datensätze von Kontakten, Konten, Chancen und benutzerdefinierten Anwendungen und mehr mit einem Klick.

17. Wert der Felder standardmäßig.

Festlegen eines Standardwerts beim Erstellen eines Datensatzes.

18. Einträge zur Bearbeitung durch Klicken.

Bearbeiten Sie die Feldwerte in der vorhandenen Datensatz.

19. Bulk-Bearbeitung.

Bearbeiten Sie Feldwerte gleichzeitig in mehreren Datensätzen.

20. Motor der offenen Stellen.

Beim Importieren, Durchführen einer großen Massenaktion oder einer geplanten Automatisierung wird der Jobfortschritt überwacht und auf den Fertigstellung aufmerksam gemacht, damit Sie weiterarbeiten können, ohne zu warten.

21. Scoring.

Bewerten Sie Leads, Konten, Chancen und andere CRM-Anwendungen, um Chancen oder Risiken mithilfe von AI-Powered Analytics zu ermitteln.

22. Doppelblockierung.

Basierend auf benutzerdefinierten Feldeinstellungen können Sie doppelte Einträge in FreeAgent blockieren.

Task- und Aktivitätsmanagement

Sie können Aufgaben eines beliebigen Typs in Ihrer Organisation erstellen, zuordnen, priorisieren, vollständig und verfolgen.

1. Aufgaben

Track-Aufgaben für alle im Team, damit die Arbeit nicht verloren geht.

2. Einrichten der Aufgabe.

Wie jede Anwendung in FreeAgent ist die Aufgabenanwendung für das Geschäft vollständig anpassbar. Die Tasks-App bringt alle Aufgaben der gesamten Organisation zusammen miteinander.

3. Planen von Aufgaben.

Sie können Aufgaben für sich selbst oder andere Benutzer effizient erstellen und zuordnen, basierend auf der Ressourcenverfügbarkeit.

4. Priorisierung der Aufgaben.

Prioritätsaufgaben basierend auf Fälligkeitsdatum, Prioritätsauswahl, oder Sie können die Priorisierung mit benutzerdefinierten Bedingungen automatisieren.

5. Arten von Aufgaben.

Sie können Aufgaben auf der Grundlage von Task-Typ (Anruf, E-Mail, Task, Meeting) und benutzerdefinierten Task-Typen einfach kategorisieren.

6. Wiederholende Aufgaben.

Automatisieren Sie die Erstellung wiederkehrender Aufgaben und Erinnerungen an diese Aufgaben.

7. Link zum Problem.

Erstellen Sie eine Aufgabe innerhalb oder mit bestimmten übergeordneten Datensätzen in allen Anwendungen.

8. Unteraufgaben.

Erstellen und verfolgen Sie Unterauftragsschritte in der übergeordneten Ausgabeaufzeichnung.

9. Erinnerung an Aufgaben.

Benachrichtigen, wenn sich eine Aufgabe an seinem Fälligkeitsdatum nähert.

10. Automatisierung von Aufgaben.

Automatisieren Sie die Aufgabenerstellung und den Auftrag mit benutzerdefinierten Auslöser und bedingten Aktionen.

11. Zykluszeit der Aufgabe.

Verfolgt die Zykluszeit einer Aufgabe von der Erstellung bis zum Abschluss, wobei die Option, die Aufgabenstufen, falls zutreffend aufzubauen.

12. Registrierung

Registrierung und Messung von Aufgabenergebnissen für jede Art von Aufgabe.

13. @ erwähnt.

Sie können ein Teammitglied in einer Notiz oder Nachricht direkt im Kontext eines Beitrags einkennzeichnen. Dies löst eine Benachrichtigung an ein Teammitglied aus, das er pinged ist, und leitet ihn um, um mit einem einzigen Klick erwähnt zu werden.

14. Anhänge.

Laden Sie Anhänge für Aktivitätsdiagramme herunter.

15. Aktivitätszeitplan.

Eine zentralisierte, filtrierbare Timeline aller digitalen Wechselwirkungen, interne Hinweise, Anhänge, Bilder, abgeschlossene Aufgaben und Erwähnungen für alle Benutzer im Kontext eines beliebigen Beitrags.

16. Suche in der Aktionskala.

Suche nach Keywords in der Aktivitäts-Timeline, um schnell eine Tätigkeit oder eine Gruppe von Aktivitäten zu finden, die ein Schlüsselwort enthalten.

17. filtern Sie die Timeline der Aktivität.

Filtern Sie die Aktionen in der Timeline, um die Arten von Aktionen in der Aufnahme auszuwählen, z. B. auf geprüfte Elemente, E-Mails, Anmerkungen, Anrufe, Meetings, Erinnerungen, Notizen und Anhänge.

18. Aktivität in Rollen.

Markieren oder PIN Wichtige Aktionen auf der Timeline, um die wichtigsten Aktionen in der Aufnahme schnell zu finden.

19. Austausch von Aktionen.

Es ist sehr einfach, jede Aktivität von einer Aufnahme mit einer anderen Aufnahme auf der Plattform mit ein paar Mausklicks zu teilen.

20. Zusammenfassung der Aktivitäten.

Durch automatisches Zusammenführen von Aktivitäten aus einem Kontaktsatz auf die Kontoebene und den mit ihnen verbundenen Funktionen.

21. Farbcodierung und Symbole.

Sie können Farbcodierungen und Symbole verwenden, um Task-Status anzuzeigen.

22. Eskalation von Aufgaben.

Festlegen der Eskalationsregeln für Warnmanager, wenn wichtige Aufgaben für einen bestimmten Zeitraum überfällig sind oder konfigurierbare Parameter erfüllen.

23. Aktivitäten.

Sie können jede digitale Interaktion anzeigen, die ein Team in einer leicht verständlichen, durchsuchbaren Timeline macht.

24. Anmerkungen.

Speichern Sie grundlegende Notizen oder Notizen in einem erweiterten Format auf der Timeline.

Anpassung

Dank der schiere Anzahl der Funktionen kann jeder Aspekt des Systems an Ihr Geschäft perfekt angepasst werden.

1. Benutzerdefinierte Anwendungen.

Erstellen Sie Ihre eigenen Anwendungen, um jede Art von Arbeit innerhalb des gesamten bestehenden Geschäfts zu verwalten.

2. Benutzerdefinierte Formulare.

Anpassen von Abschnitten, Feldern, Regeln und Formularlayouts, um die einfachste Benutzererfahrung für alle Arten von Benutzern bereitzustellen.

3. Benutzerdefinierte Formularfelder.

Sie können über 25 Feldtypen nutzen, um wichtige Details zu erfassen und Berichtsfunktionen zu verbessern.

4. Symbole

Sie können aus Hunderten von App-Symbolen und Farben und Feldwerten wählen, um intelligente und ästhetisch ansprechende visuelle Hinweise für eine effizientere Plattformnavigation bereitzustellen.

5. Farben.

Legen Sie benutzerdefinierte Farben für Anwendungen und Margen für visuelle Hinweise auf, die auf Diagramme ausbreitet.

6. Abschnitte des Formulars.

Formulare, Gruppieren der jeweiligen Felder, die jeden Abschnitt des Formulars ausmachen.

7. Layout des Formulars.

Sie können Formulare mit einer oder zwei Spalten auswählen, um die Felder nach Bedarf anzuordnen.

8. Zeilen.

Mit benutzerdefinierten Zeilenelementen in einem übergeordneten Datensatz können Sie Platform-Datensätze nachweisen, benutzerdefinierte Felder verwenden und eine Vielzahl-zu-Eins-Beziehung zwischen Zeilenelementen und der übergeordneten Datensatz verwalten.

9. Menüpunkte.

Informations- und Meldeansichten mit direkter Klickfunktionalität im Navigationsmenü in der übergeordneten Anwendungsanwendung zuweisen und aufzählen.

10. Aktionen mit der Anwendung.

Anpassbare Aktionsschaltflächen, mit denen die wichtigsten Werte, Triggerautomation aktualisiert werden können, kommunizieren Sie zwischen integrierten Lösungen und Trigger-Applet-Popups, um Ihre Prozesse zu unterstützen.

11. Benutzerdefinierte Karten.

Anpassbare Aktionsschaltflächen, mit denen Sie die entsprechenden Feldwerte und Anwendungsaktionen aus einem Datensatz für verbesserte Sichtbarkeit und Funktionalität in Index, Kanban-Board und Listenansichten (auf HOVER) und verknüpfte Listen anzeigen können.

12. Grundmaßnahmen der Karte.

Sie können die Hauptaktion der Anwendung einstellen, die von der Aufnahmekarte ausgeführt wird.

13. Datums- und Uhrzeitfeldtyp.

So weisen Sie einen Eintrag zu einem bestimmten Datum und Zeitpunkt (z. B. Termindatum und Uhrzeit, Fälligkeit, Datum und Uhrzeit, Aktivitätszeitstempel) zu.

14. Dauerfeldtyp.

Um das Zeitintervall zwischen Ereignissen zu berechnen (z. B. der Dauer eines Anrufs, der Zeit zwischen der Erstellung und der ersten Aktion). Typischerweise in berechneten Feldern und Automatisierung verwendet.

15. Art des E-Mail-Felds.

Die Art des E-Mail-Felds. Zum Speichern von E-Mail-Adressen in Datensätzen und bietet E-Mail-Funktionalität mit einem Klick.

16. Art des Postlistenfelds.

Zum Speichern von E-Mail-Listen in Einträgen und Erstellen von Terminen mit mehreren Gästen. Typischerweise in automatischen E-Mail-Liste (z. B. Besprechungseinladung, automatischer Berichtsverteilung, automatische Erzeugung von E-Mail-Vorlagen für die Empfängerliste).

17. Bildfeldtyp.

Um Bilder auf einen Beitrag hochzuladen (z. B. Kontakte, Logos, Konten, Produktbilder). Normalerweise in der Kartenkonfiguration verwendet.

18. Standortfeldtyp.

Informationen zum Standort der Unterkunft (z. B. Kontaktadressen, Geschäftsadressen, Versand- und Rechnungsadressen). Verknüpft mit Google Maps.

19. Hinweis Feldtyp.

Spezielle Notizen mit längeren Textzeilen werden für die Platzierung aufgezeichnet. Verwenden Sie den FreeAgent Rich Text Editor für formatierte Notizen.

20. Der Typ des numerischen Felds.

Um totale numerische Werte zu registrieren, die nicht auf Währungs-, Prozent- oder Datumsfelder gelten. Wird normalerweise mit Formatmasken und berechneten Feldern verwendet.

21. Maskieren des Zahlenformats.

Gibt ein Zahlenformat für ein beliebiges Zahlenfeld an.

22. Art des Interessefelds.

Zum Zuweisen und Berechnen von Zinsen (z. B. Rabatte, Markups, Provisionen). Typischerweise in berechneten Feldern verwendet.

23. Telefonfeldtyp.

Speichert Telefonnummern in Datensätzen und bietet eine One-Touch-Anruffunktion.

24. Aufzeichnung des Linkfeldtyps.

So richten Sie dynamische Links auf Datensätze zwischen Anwendungsdatensätzen ein. Wird normalerweise verwendet, um Aufgaben zwischen allen Anwendungsdatensätzen auf der Plattform zu verknüpfen.

25. Der Typ des Referenzfelds.

Um auf eine einzelne Datenbank in denselben oder anderen Anwendungen auf der Plattform zu verknüpfen, um benutzerdefinierte Datenbeziehungen und Aggregatinformationen einzurichten.

26. Verweis auf den Typ des Verbindungsfeldes.

Um Feldwerte aus einem verknüpften Datensatz zu kombinieren, indem Sie die Verknüpfungsfelder Daten verknüpfen (z. B. Rechnungsadresse für den automatischen Anhang von einem Konto an ein Angebot, automatische Befestigung eines Signer-Headers von einem Kontakt zu einem Zitat).

27. Verweis auf einen Multiple-Choice-Feldtyp.

Um auf eine oder mehrere Datensätze in derselben Anwendung oder in anderen Anwendungen auf der Plattform zu verknüpfen, um benutzerdefinierte Datenbeziehungen einzurichten.

28. Zeitplanfeldtyp.

Um einen Ansicht eines Benutzers oder eines Teamkalenders aufzurufen (z. B. Terminplanung, Aufgaben, Projekte und andere Arten von Arbeiten, basierend auf der Verfügbarkeit des Benutzers).

29. Feldtyp des Stadiums.

So erstellen Sie benutzerdefinierte stufenbasierte Workflows in FreeAgent-Anwendungen.

30. Der Typ des Textfelds.

Um kurze Textzeilen ohne Einschränkungen der Art der Zeichen aufzunehmen.

Personalisierung

Jedes Teammitglied kann das System für maximale Leistung optimieren.

1. Branding

FreeAgent Branding mit dem Logo Ihrer Organisation.

2. Unternehmensthemen.

Passen Sie das FreeAgent-Farbschema an Ihre Marke und Ihr Logo an.

3. Persönliche Themen.

Einzelne Benutzeroptionen zur Auswahl ihrer eigenen Farbschemata.

4. Benutzerprofile.

Fügen Sie Ihren Namen, das Profilbild hinzu, und wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus.

5. Startseiten.

Anpassbare Homepages auf Benutzerebene.

6. Anpassbare alle Ansichten.

Administratoren können jetzt die gesamte Ansicht für jede Anwendung anpassen und zeigen nur die Spalten, die sie in der richtigen Reihenfolge benötigen.

7. Eingebaute E-Mail-Signaturen.

Erstellen oder anwenden Sie Ihre E-Mail-Signatur, um beim Senden von E-Mails von FreeAgent anzuzeigen.

8. Arbeitskalender.

Festlegung der Arbeitswoche der Organisation.

9. Datum und Uhrzeit einstellen.

Anpassen, wie die Plattform Datums- und Uhrzeitwerte anzeigt.

10. Konfigurieren von Benachrichtigungen.

Sie können definieren, welche Ereignisse FreeAgent in der Web-App darüber informiert und Benachrichtigungen auf Ihrem mobilen Gerät drücken.

Prozesssteuerung

1. Kundenspezifische Stufen.

Passen Sie den Workflow-Schritten an alle Anwendungen an.

2. Benutzerdefinierte Workflows.

Verwalten, Tracking und Setzen von Regeln, wie die Arbeit in der Organisation erfolgt, um sicherzustellen, dass die Arbeit effizient und in Übereinstimmung mit bewährter Praxis voranschreitet.

3. Formularregeln.

Festlegen von Formularregeln auf der Grundlage von Rollen und Bedingungen, um zu bestimmen, welche Komponenten sichtbar, editierbar oder erforderlich sind, und Änderung der Feldwerte, wenn bestimmte Bedingungen an Steuerungsprozesse erfüllt sind.

4. Abhängige Felder.

Weisen Sie in Abhängigkeit von der Auswahl des Bühnenwerts Sollwerte für jedes Feld zu.

5. Festlegung der Bedeutung der Felder.

Weisen Sie jedem Feld benutzerdefinierte Werte zu, basierend auf jeder benutzerdefinierten Formularregel.

6. Block nach der Erstellung.

Verhindern Sie das Bearbeiten eines jeden Felds nach dem Erstellen eines Datensatzes.

7. Genehmigungsworkflows.

Automatisieren und Verwalten von Genehmigungsworkflows an einem Ort.

8. Zugehöriger Eintrag Schnell erstellen.

Erstellen Sie einen Datensatz aus einem verknüpften Datensatz, indem Sie automatisch einen neuen Datensatz verknüpfen und benutzerdefinierte Werte kombinieren, um einen doppelten Dateneintrag zu vermeiden.

9. Kanban-Boards.

POST-Karten in Spalten anzeigen, um den Fortschritt über Meilensteine ​​und andere Fortschrittsfelder zu verfolgen.

Automatisierung

Erhöhen Sie Ihre Arbeitseffizienz und erhöhen Sie Ihren Einfluss, indem Sie sich wiederholende Arbeiten entfernen.

1. Triggeraktion der Anwendung.

Automatisierung des Starts beim Klicken auf eine Schaltfläche mit Pfostenaktualisierung oder benutzerdefiniertem Code.

2. Benutzerdefinierte Code-Automatisierung.

Erstellen und verwalten Sie Transaktionen auf der FreeAgent-Plattform. Benutzerdefinierte WebHooks und Entwickler-Tools-Links ermöglichen es Ihnen, Ihre Workflows mit unbegrenzten Möglichkeiten zu erweitern. Benutzerdefinierter Code kann in beiden Automatisierungsauslöser und Aktionen verwendet werden.

3. Automatische Aufgabe.

Sie können Arbeiten bestimmte Teams oder Benutzer entsprechend den einzelnen Bedingungen zuweisen.

4. Zukünftiger Auslöser für die Automatisierung basierend auf Datum und Uhrzeit.

Setzen Sie das Datum und die Uhrzeit in der Zukunft, um Aufgaben auszuführen, z. B. Erstellen / Aktualisieren von Datensätzen und / oder Batch-Datensätzen auf / aus FreeAgent.

5. Automatische E-Mails.

Automatisieren Sie die E-Mail-Verteilung, um relevante Inhalte zur richtigen Zeit an die richtigen Kontakte zu senden.

6. Planen eines Automatisierungsauslöser basierend auf Cron.

Setzen Sie regelmäßig Intervalle ein, um Aufgaben auszuführen, z. B. Erstellen / Aktualisieren von Datensätzen und / oder Batch-Datensätzen auf / aus FreeAgent.

7. Automatisierung based on conditions.

Geben Sie Voraussetzungen oder Bedingungen an, die auf einem beliebigen Feldwert oder Werten basieren, um die Aktion auszulösen.

8. Update-Trigger.

Konfigurieren von Workflow-Automatisierungsauslöser basierend auf Record-Updates.

9. Erstellen Sie eine Datensatzaktion.

Erstellen Sie in jeder Anwendung einen neuen Datensatz, der auf Auslöser basiert, basierend auf den Bedingungen, die automatisch wichtige Details zur Verbesserung der Arbeitsmanagementeffizienz kombinieren.

10. Erstellen Sie einen Auslöser.

Konfigurieren von Workflow-Automatisierungsauslöser basierend auf der Datensatzerstellung.

Bericht machen

Verfolgung verschiedener Metriken in der Organisation.

1. Dashboards.

Gruppenberichte in voll anpassbare und anpassbare Dashboards für die sofortige Analyse.

2. Zeitberichterstattung

Berichte generieren mit Zeitparametern von Datum, Startdatum oder Datums- und Uhrzeitfeldern.

3. Brüder.

Erstellen Sie eine Mini-Symbolleiste auf jeder Ansicht. Das Dashlet kann aus der Ansicht angezeigt oder ausgeblendet werden, und eine beliebige Anzahl von Widgets kann aktiviert sein.

4. E-Mail-Analyse.

Verfolgen und melden Sie Öffnen und klicken Sie auf E-Mails unter Benutzern und Vorlagen, und werden Sie benachrichtigt, wenn ein Empfänger geöffnet oder auf einen Link oder Anhang klickt.

5. Widgets

Dashboard-Komponenten zur Analyse von Trends, Verfolgung von KPIs und verschiedenen anderen Unternehmen KPIs.

6. Berichterstattung in der Anwendung.

Umwandeln Sie dieses Datensatz sofort in eine Anwendung in eine Diagrammvisualisierung.

7. Berechnete Spalten.

Berechnen Sie den Zähler / Durchschnitt / Maximum / Minimum / Summe für Währungs- und Nummernfelder in Spaltenüberschriften in Liste und Vorstandsansichten.

8. Geplante Lieferung des Berichts.

Automatisierung des Sendens von Berichten an interne Empfänger oder Clients.

9. Berichterstattung über Aktivitäten.

Verfolgen Sie die Anzahl der Anrufe, E-Mails, Notizen, Erwähnungen, Anhänge nach Befehl, Benutzer und Datensatz.

Preisgestaltung

Für Benutzer stehen drei Tarifpläne zur Verfügung:

• $ 35 pro Benutzer / Monat, jährlich in Rechnung gestellt. Der Tarif beinhaltet: FreeAgent-Plattform; Kontaktmanagement; Aufgabenmanagement; Multichannel-Kommunikation.
• $ 75 pro Benutzer / Monat, jährlich in Rechnung gestellt. Der Tarif beinhaltet: FreeAgent-Plattform; Kontaktmanagement; Aufgabenmanagement; Multichannel-Kommunikation; Kontoverwaltung; Opportunity Management.
• $ 100 pro Benutzer / Monat, jährlich in Rechnung gestellt. Der Tarif beinhaltet: FreeAgent-Plattform; Kontaktmanagement; Aufgabenmanagement; Multichannel-Kommunikation; Kontoverwaltung; Gelegenheitsmanagement; führendes Management; Produkt Management; Verwaltung von Zitaten; Projektmanagement; Wissensmanagement.

Häufig Gestellte Fragen

Wie richtet sich FreeAgent CRM auf die besonderen Bedürfnisse von Freiberuflern oder unabhängigen Auftragnehmern?

FreeAgent CRM bietet Flexibilität, einfache Verwaltung von Kundenbeziehungen und Funktionen, die den individuellen Workflow- und Kundenmanagementanforderungen von Freiberuflern unterstützen.