SalesForce: Benutzer in wenigen einfachen Schritten löschen
SalesForce: Benutzerimplikationen löschen
Es ist nicht möglich, Benutzer in der SalesForce-Plattform zu löschen, da die Daten aus historischen und Sicherheitsgründen aufbewahrt werden. Sie können einen Benutzer jedoch einfach deaktivieren und ihn so daran hindern, sich bei SalesForce anzumelden und SalesForce überhaupt zu verwenden, sofern Sie über die erforderlichen Administratorrechte verfügen.
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Nach dem Deaktivieren des Kontos kann der Benutzer weiterhin auf den in SalesForce erstellten Bericht sowie auf die von ihm erstellten SalesForce-Konten, SalesForce-Kontakte oder SalesForce-Workflows zugreifen. Er kann sich einfach nicht mehr anmelden, seine Daten jedoch nicht verloren gehen und andere Benutzer, die Zugriff auf seine Daten haben, können weiterhin das Profil des Benutzerkontos sehen, das diese Daten erstellt hat.
Im Folgenden erfahren Sie in wenigen einfachen Schritten, wie Sie sicher dahin gelangen und eine SalesForce-Operation zum Löschen von Benutzern ausführen können.
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SalesForce: Beispiel für das Löschen einer Benutzeroberfläche
Um einen bestimmten Benutzer zu löschen oder genauer gesagt zu verhindern, dass ein Konto SalesForce verwendet, indem es deaktiviert wird, rufen Sie zunächst das Setup-Menü auf, auf das Sie über das Zahnradsymbol der SalesForce Lightning-Benutzeroberfläche zugreifen können.
Dann finden Sie das Benutzermenü unter Administration in den Setup-Optionen. Zögern Sie nicht, das Schnellsuchformular zu verwenden, um nach dem Benutzermenü zu suchen.
Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, verfügen Sie nicht über die erforderlichen Zugriffsrechte und müssen sich an Ihren Systemadministrator wenden.
Suchen Sie im Benutzer-Setup den zu löschenden Benutzer und klicken Sie auf den Pfeil am Ende der Zeile, um ein ausgeblendetes Menü anzuzeigen.
Wählen Sie die Option Benutzer bearbeiten, um den Benutzer zu deaktivieren.
Deaktivieren Sie den Benutzer in SalesForce Lightning
Ein Popup wird angezeigt, in dem Sie alle Benutzerdetails ändern können: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und sein Profil sowie ein Kontrollkästchen, mit dem Sie festlegen können, ob der Benutzer aktiv ist oder nicht.
Durch Deaktivieren des Kontrollkästchens im Menü Benutzer bearbeiten wird der Benutzer deaktiviert, was bedeutet, dass er praktisch von der SalesForce-Benutzeroberfläche gelöscht wird, da er sich nicht mehr anmelden kann, um SalesForce innerhalb der SalesForce-Plattform zu verwenden.
Nachdem Sie das Kontrollkästchen deaktiviert haben, klicken Sie auf Speichern, um den Benutzer zu deaktivieren und ihn daran zu hindern, dieses Konto jemals zu verwenden.
Zurück im Setup-Menü des Benutzers sollte eine Informationsmeldung angezeigt werden, um zu bestätigen, dass die Benutzeränderung gespeichert wurde.
In der Benutzerliste wird angezeigt, dass die aktive Prüfung für diesen Benutzer nicht mehr angezeigt wird. Dies bedeutet, dass der Benutzer zur Verwendung von SalesForce gelöscht wurde und sich nicht mehr bei SalesForce anmelden kann.
Ändern Sie das SalesForce-Benutzerprofil
Der gleiche Bildschirm zum Löschen der Benutzer wird auch zum Ändern des SalesForce-Benutzerprofils verwendet.
Sobald die Rollen und Profile in SalesForce definiert wurden, wechseln Sie einfach zu diesem Bildschirm für den angegebenen Benutzer und ändern Sie sein SalesForce-Benutzerprofil im Popup-Fenster Benutzer bearbeiten.
Standardprofile - Salesforce-HilfeProfile in Salesforce | Salesforce-Profile - Tutorial Kart
Häufig Gestellte Fragen
- Was sind die Überlegungen zu berücksichtigen, wenn ein Benutzer in Salesforce gelöscht werden, um die Datenintegrität aufrechtzuerhalten?
- Zu den Überlegungen zählen die Neuzuweisung der Aufzeichnungen des Benutzers, das Verständnis der Auswirkungen auf historische Daten und die Gewährleistung der Einhaltung der Datenspeicherrichtlinien.
Yoann Bierling ist ein Professionell für Web Publishing & Digital Consulting, der sich durch Fachwissen und Innovationen in Technologien global auswirkt. Er leidenschaftlich für die Stärkung von Einzelpersonen und Organisationen, um im digitalen Zeitalter gedeihen zu können, ist ermächtig, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen und das Wachstum durch Bildungsinhalte zu fördern.