So erstellen Sie ein Konto in SalesForce Lightning

SalesForce So erstellen Sie ein Konto

Sie können ein Kundenkonto in SalesForce erstellen, indem Sie auf Konto> Neu gehen und die Kontodetails eingeben.

Falls die Registerkarte Konto nicht auf der Benutzeroberfläche angezeigt wird, muss sie den Schnellverknüpfungen hinzugefügt werden.

Gehen Sie zur Registerkarte Kundenkonto

Starten Sie vom Hauptbildschirm von SalesForce aus, indem Sie auf die Registerkarte Konten gehen, die möglicherweise nicht immer auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird. Ist dies nicht der Fall, muss eine Verknüpfung hinzugefügt werden.

Wählen Sie dann im Kontenbildschirm einfach die Schaltfläche Neu in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

Erstellen Sie Kontoinformationen in SalesForce

Geben Sie im Bildschirm für die Kontoerstellung alle Kontodetails ein: Kontoname ist obligatorisch, und fügen Sie alle anderen Kundenkontoinformationen hinzu, z. B. Kontotyp, übergeordnetes Konto, Website, Telefon, Beschreibung, Branche, Mitarbeiter.

Vergessen Sie nicht, den richtigen Kontotyp auszuwählen, der Analyst, Mitbewerber, Kunde, Integrator, Investor, Partner und vieles mehr sein kann.

Eingabe der Kontoadresseninformationen

Der letzte Schritt vor dem Erstellen des Kontos besteht darin, die Kontoadresseninformationen einzugeben.

Dort können Sie eine Rechnungsadresse eingeben, die aus bereits vorhandenen Adressen ausgewählt werden kann, oder eine neue Adresse in die Felder eingeben, die die Rechnungsstraße, die Postleitzahl, den Rechnungsort, den Rechnungsstandort, den Rechnungsstaat und das Rechnungsland enthält.

Für die Lieferadresse gilt dasselbe. Sie können entweder eine vorhandene Adresse auswählen oder eine neue Adresse für das Konto eingeben, indem Sie die Versandstraße, die Postleitzahl und die Postleitzahl des Versandorts, den Versandort, den Versandstaat / das Versandland und das Versandland angeben.

Erstellen Sie ein Konto in SalesForce

Nachdem die Kontoinformationen gespeichert wurden, werden Ihnen mehrere Optionen angeboten: Entweder brechen Sie den gesamten Kontoerstellungsprozess ab, speichern Sie das Konto und erstellen Sie direkt ein neues Konto, oder speichern Sie es einfach, nachdem Sie auf die Kontovisualisierungsseite umgeleitet wurden.

Nachdem das Konto erstellt wurde, sollte eine Erfolgsmeldung angezeigt werden, die den Erfolg des Vorgangs bestätigt und das kürzlich erstellte Konto direkt anzeigt, wenn nur die Option Speichern ausgewählt wurde.

Häufig Gestellte Fragen

Welche Bedeutung hat die ordnungsgemäße Kontoeinrichtung bei Salesforce Lightning für Vertriebs- und Marketingaktivitäten?

Die ordnungsgemäße Kontoeinrichtung ist für eine genaue Segmentierung, gezielte Marketing, effektive Verkaufsstrategien und umfassende Berichterstattung in Salesforce Lightning von entscheidender Bedeutung.