Wie füge ich Accounts in SalesForce Classic zusammen?

SalesForce, wie ein Konto zusammengeführt wird

Wie kann ich Accounts in SalesForce zusammenführen? In einigen Fällen kann es erforderlich sein, einen SalesForce-Vorgang zum Zusammenführen von Konten durchzuführen, insbesondere während eine Datenbereinigung durchgeführt wird und festgestellt wird, dass verschiedene registrierte  SalesForce-Konten   tatsächlich dasselbe Konto darstellen, jedoch leicht unterschiedliche Daten enthalten, z. B. ein falsch eingegebenes Zeichen, eine SalesForce Der Vorgang zum Zusammenführen des Kontos wird erforderlich. Wenn mehrere Kunden zusammengeführt werden oder ein früheres Konto das Unternehmen verlassen hat und auf ein anderes Konto übertragen wurde, müssen möglicherweise beide Konten in SalesForce zusammengeführt werden.

Es ist nicht möglich, Konten in  SalesForce Lightning   zusammenzuführen. Dieser Vorgang muss in  SalesForce Classic   ausgeführt werden.

Wechseln Sie in  SalesForce Classic   zu Konten> Konten zusammenführen> Konten suchen> Zusammenführen und wählen Sie die Werte aus, die für die Abweichungen beibehalten werden sollen.

Option Zusammenführungskonten suchen im Konten-Dashboard

Suchen Sie in der klassischen SalesForce-Benutzeroberfläche zunächst im Navigationsbereich die Registerkarte Konto und öffnen Sie sie.

Wählen Sie im Kontomenü einfach die Option Konten zusammenführen aus, die im Werkzeugbereich auf der rechten Seite verfügbar ist.

Suchen Sie nach Konten, die in  SalesForce Classic   zusammengeführt werden sollen

Suchen Sie nach dem Zusammenführen der Konten meiner Konten die zwei oder drei Konten, die zusammengeführt werden sollen. Es ist nicht möglich, mehr als drei Konten gleichzeitig zusammenzuführen.

Verwenden Sie das Suchfeld, um die Konten zu suchen, die nach ihrem Namen zusammengeführt werden sollen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Konten suchen, um die Suche zu starten.

Wenn die Konten gefunden wurden, wählen Sie sie aus, indem Sie das Kontrollkästchen am Anfang der Kontozeile aktivieren.

Klicken Sie auf Weiter, sobald die zu verschmelzenden Kontodatensätze richtig ausgewählt wurden, höchstens drei.

Wählen Sie Werte aus, die in Konten zusammengeführt werden sollen

Sobald die Konten ausgewählt wurden, werden sie von einer Schnittstelle nebeneinander angezeigt, wobei jedes Feld leicht zu identifizieren ist.

Für die Felder, die in allen Konten ähnlich sind, muss keine Aktion ausgeführt werden, da die gleichen Informationen auf das zusammengeführte Konto übertragen werden.

Bei Feldern, die in den Konten einen anderen Wert haben, wird der Feldname jedoch blau hervorgehoben, und es ist erforderlich, die Informationen auszuwählen, die in dem zusammengeführten Konto gespeichert werden sollen, indem das Optionsfeld vor dem richtigen Feld bestätigt wird .

Wenn alle Informationen überprüft wurden und Aktionen für den Feldwert ergriffen wurden, um das zusammengeführte Konto beizubehalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Zusammenführen, um mit der Kontenzusammenführung fortzufahren.

In einem Popup-Fenster werden Sie zur Bestätigung der Kontenzusammenführung aufgefordert, da dieser Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann.

Nach der Fusion bleibt ein Datensatz erhalten, der nur die ausgewählten Werte enthält, und die zuvor vorhandenen Konten sind nicht mehr zugänglich.

Gehen Sie mit Vorsicht vor und überprüfen Sie nochmals, ob die richtigen Informationen für die Kontenzusammenführung ausgewählt wurden.

Konten wurden erfolgreich zusammengeführt

Nachdem Sie die Kontenzusammenführung validiert haben, führt Sie das SalesForce Classic-System zurück zur Kontovisualisierung.

Dort sollte die Liste der letzten Konten das gerade zusammengeführte Konto enthalten.

Klicken Sie auf dieses Konto, um zu überprüfen, ob der Vorgang ordnungsgemäß ausgeführt wurde.

Überprüfen Sie anschließend, ob das zusammengeführte Konto die erforderlichen Informationen enthält, die während des Fusionsvorgangs ausgewählt wurden.

Es sind keine weiteren Aktionen erforderlich. Die Konten wurden entsprechend der Feldauswahl in der Fusionsoberfläche erfolgreich in einem einzigen Konto zusammengeführt.

Wie werden Konten in  SalesForce Lightning   zusammengeführt?

Das Zusammenführen von Konten in  SalesForce Lightning   ist aufgrund der unterschiedlichen Kontenverwaltung nicht möglich.

Dieser Vorgang kann nur in der SalesForce Classic-Benutzeroberfläche ausgeführt werden.

Wie kann ich Accounts in SalesForce zusammenführen? Zusamenfassend

Führen Sie einfach die folgenden Schritte aus, um einen SalesForce-Vorgang zum Zusammenführen von Konten auszuführen:

• Beginnen Sie mit der Anmeldung bei SalesForce.
• Wechseln Sie schließlich zu SalesForce Classic, falls Sie bei Lightning angemeldet sind.
• Gehen Sie zu Konten> SalesForce-Zusammenführungskonten> Konten suchen> Zusammenführen.
• Wählen Sie Werte aus, die nach dem Vorgang zum Zusammenführen von  SalesForce-Konten   beibehalten werden sollen.

Melden Sie sich anschließend einfach bei Ihrem SalesForce Lightning-Konto an, und Sie sehen die erfolgreichen Ergebnisse des Vorgangs zum Zusammenführen von  SalesForce-Konten   direkt auf der Registerkarte SalesForce-Konten!

Häufig Gestellte Fragen

Welche Auswirkungen haben Verschmelzungskonten in Salesforce Classic auf Datenmanagement und Kundenbeziehungen?

Zusammenführende Konten können das Datenmanagement rationalisieren, indem sie Duplikate reduzieren und eine einheitliche Übersicht über Kundeninteraktionen, Verbesserung des Beziehungsmanagements und die Berichterstattungsgenauigkeit bieten.