Wie benutzt man SalesForce?

Wie setzen Sie SalesForce CRM ein?

Die  SalesForce-Plattform   CRM ist ein Cloud-basiertes Kundenbeziehungsmanagement, auf das online, vom Desktop oder vom Mobiltelefon über eine Webschnittstelle zugegriffen werden kann.

Um das leistungsstarke CRM nutzen zu können, müssen Sie sich zuerst bei SalesForce anmelden. Wenn Sie noch kein Konto haben, müssen Sie möglicherweise zuerst  eine SalesForce-Lizenz erwerben   und dem SalesForce-Konto Ihres Kontos einen Benutzer hinzufügen Unternehmen, um dem Benutzer Zugriff auf die Unternehmensdaten zu gewähren.

• Was kostet eine SalesForce-Lizenz?
  
• Wie füge ich Benutzer in SalesForce Lightning hinzu?
  
• So verbessern Sie die Kundenorientierung Ihres Unternehmens
  

Nachdem Sie Ihre Lizenzen und Benutzer eingerichtet haben, können Sie die volle Leistung von SalesForce CRM nutzen: SalesForce Sales Cloud, SalesForce Service Cloud, SalesForce Marketing Cloud, SalesForce Community Cloud, SalesForce Analytics Cloud,  SalesForce App Cloud   und SalesForce IoT Cloud.

Sie erhalten Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen, mit denen Sie Ihre Kundenbeziehung verwalten können. Beginnen Sie mit der Navigationsleiste, erstellen Sie Dashboards in SalesForce, verwalten Sie Ihre SalesForce-Kontakte, exportieren Sie Daten von SalesForce nach Excel, erstellen Sie Berichte in SalesForce oder erstellen Sie SalesForce Arbeitsablauf.

• Wie kann ich Daten von SalesForce nach Excel exportieren?
  
• Wie erstelle ich einen Bericht in SalesForce?
  
• Wie erstelle ich einen Workflow in SalesForce?
  

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für diese Vorgänge, die in der SalesForce Lightning-Benutzeroberfläche ausgeführt werden - alles beginnt mit der Anmeldung am SalesForce-Konto, nachdem ein Benutzerkonto erstellt, der Vorgang zum Hinzufügen eines Benutzers zum SalesForce-Konto ausgeführt und schließlich das Benutzerkennwort zurückgesetzt wurde, um Zugriff zu erhalten.

Was ist Salesforce?

Mit SalesForce können Sie ganz einfach cloudbasierte Geschäftsanwendungen verwenden, mit denen Sie mit Ihren Kunden, Interessenten, Partnern und mehr in Verbindung bleiben. Es ist die weltweit führende CRM-Plattform, mit der Unternehmen wie nie zuvor verkaufen, bedienen und vermarkten können.

Und es ist die Kundenerfolgsplattform, mit der Sie sich auf ganz neue Weise mit Ihren Kunden verbinden können.

Mit SalesForce Sales Cloud haben Sie immer die Informationen, die Sie benötigen, um Geschäfte abzuschließen, zusammenzuarbeiten und als Team zu verkaufen. Verwalten Sie Kontakte und verfolgen Sie Möglichkeiten vom ersten Kontakt bis zum endgültigen Handschlag.

Mit der SalesForce Service Cloud können Sie einen erstklassigen Kundenservice bieten. Verfolgen Sie die Kundenaktivitäten über jeden Kanal hinweg, von online bis online. Steigern Sie die Agentenproduktivität und lösen Sie Probleme schnell, um die Kunden wirklich zufrieden zu stellen.

Mit SalesForce Marketing Cloud können Sie personalisierte One-to-One-Kundenreisen und leistungsstarke Multichannel-Marketingkampagnen erstellen, die Leads generieren und den Umsatz steigern.

Und mit der SalesForce Community Cloud können Sie lebendige, einnehmende Communities aufbauen, die Kunden, Partnern und Mitarbeitern helfen, sich selbst und einander zu helfen.

Treffen Sie mit SalesForce Analytics Cloud schnellere und intelligentere Entscheidungen. Verwandeln Sie Big Data in einen großen Vorteil, indem Sie neue Erkenntnisse aufdecken und sofort von jedem Gerät aus Maßnahmen ergreifen.

Mit SalesForce App Cloud können Sie moderne Apps für Mitarbeiter und Kunden erstellen, die alle in einer sicheren vertrauenswürdigen und sofort mobilen Umgebung ansprechen und begeistern.

Und jetzt können Sie mit der SalesForce IoT Cloud alle Ihre Daten aus dem Internet der Dinge mit dem Rest von SalesForce verbinden, um bessere Einblicke und Kundenaktionen in Echtzeit zu erhalten.

Und da SalesForce Cloud-basiert ist, sind alle Ihre Informationen aktuell, in Echtzeit und überall verfügbar. So können Sie sogar Ihr gesamtes Unternehmen von Ihrem Telefon aus betreiben.

Beispiel für die Verwendung der SalesForce-Oberfläche

Sobald Sie in Ihrem SalesForce-Konto angemeldet sind, haben Sie Zugriff auf einige SalesForce-Dashboards, die sich auf Ihr Unternehmen beziehen. Über die  Navigationsleiste   können Sie auswählen, mit welchem ​​Modul Sie interagieren möchten: SalesForce-Konten,  SalesForce-Kontakte   und mehr.

Durch Klicken auf die gepunktete Schaltfläche gelangen Sie zum App Launcher, der die verschiedenen Module der  SalesForce-Plattform   nach Verwendung sortiert.

Auf jede dieser Anwendungen oder Module kann auch über die  Navigationsleiste   der SalesForce-Plattformschnittstelle zugegriffen werden, siehe unten ein paar Beispiele.

Häufig Gestellte Fragen

Was sind die grundlegenden Komponenten, mit denen sich neue Benutzer mit Salesforce vertraut machen sollten?

Neue Benutzer sollten sich mit dem Salesforce Dashboard, der grundlegenden Navigation, Standardobjekten wie Leads und Chancen sowie grundlegenden Anpassungsoptionen vertraut machen.