Wie verschmelzen Sie Kontakte in SalesForce Classic?

Wie füge ich Kontakte in SalesForce zusammen?

Das Zusammenführen von Kontakten von einem Konto aus kann nur mit  SalesForce Classic   durchgeführt werden und ist ein ziemlich einfacher Vorgang. Es ist besonders nützlich, Kontakte in SalesForce während Vorgängen wie der Datenbereinigung zusammenzuführen, um Redundanzen in den registrierten Kontakten auszugleichen. Mit einer SalesForce-Operation zum Zusammenführen von Kontakten können Sie die möglicherweise duplizierten Daten bereinigen, indem Sie den richtigen Datensatz aus verschiedenen Datensätzen auswählen. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Kontakte in  SalesForce Classic   zusammenführen, um die höchstmögliche Datengenauigkeit sicherzustellen.

Wählen Sie in der Hauptoberfläche die Registerkarte Konten in der  Navigationsleiste   aus.

Wählen Sie dann das Konto aus, in dem Kontakte zusammengeführt werden sollen> Zusammengeführte Kontakte> Datensätze auswählen> Feldwerte auswählen> Zusammenführen.

Siehe unten ein detailliertes Beispiel für einen Kontakt-Fusion in SalesForce Classic.

Konto mit Kontakten suchen, die zusammengeführt werden sollen

Beginnen Sie einmal auf der SalesForce classic-Schnittstelle, indem Sie die Registerkarte Konten vom Navigationsfenster angeben, da die Kontakte zum Zusammenführen an ein Konto angehängt sind.

Wählen Sie dann das Konto aus, das die Kontakte enthält, die zusammengeführt werden sollen. Wenn das Konto im Bereich der letzten Konten verfügbar ist, wählen Sie es einfach aus.

Verwenden Sie andernfalls die Suchoptionen, um das richtige Konto zu finden.

Suchen Sie nach Kontakten, um sie in den Kontodetails zusammenzuführen

Wenn Sie sich in den Kontodetails befinden, scrollen Sie nach unten zur Kontaktliste des Kontos. Von dort muss der Account natürlich mehrere Kontakte haben, um einige davon zusammenführen zu können.

Im nächsten Bildschirm wird die Liste der Kontakte in diesem Konto mit einem Kontrollkästchen vor jedem Kontakt angezeigt.

Wählen Sie die Kontakte aus, die zusammengefügt werden sollen, indem Sie das Kontrollkästchen vor ihnen markieren.

Es können bis zu drei Datensätze gleichzeitig für die Fusion ausgewählt werden.

Nachdem Sie die Kontakte ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

Wählen Sie Werte aus, um sie in Kontakten zusammenzuführen

Im folgenden Bildschirm werden die ausgewählten Kontakte, die zusammengefügt werden sollen, nebeneinander angezeigt, und die Werte können leicht von einem Kontakt zum anderen verglichen werden.

Für die Werte, die für alle Kontakte gleich sind, müssen keine Maßnahmen ergriffen werden, da nach der Fusion derselbe Wert verwendet wird.

Bei Feldern mit unterschiedlichen Werten für die Kontakte ist es jedoch erforderlich, eine Entscheidung zu treffen und das Optionsfeld neben dem Wert auszuwählen, der im zusammengeführten Kontakt beibehalten werden soll, aus einem der Kontakte, die für die Zusammenführung ausgewählt wurden .

Die Felder, die eine Entscheidung erfordern, werden blau hervorgehoben.

Wenn Sie alle überprüft haben, klicken Sie auf die Zusammenführungsschaltfläche, um die Zusammenführung fortzusetzen.

In einem Popup-Fenster werden Sie zur Bestätigung des Zusammenschlussvorgangs aufgefordert, da dieser Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann. Dies kann zu Informationsverlust führen.

Vergewissern Sie sich noch einmal, dass alles korrekt ist und dass die Informationen, die aufbewahrt werden müssen, nach der Kontaktzusammenführung so bleiben, wie sie sein sollten.

Kontakte wurden erfolgreich zusammengeführt

Nach Abschluss der Verschmelzung gelangen Sie wieder in die Kontodetails.

Scrollen Sie zum Kontaktbereich und sehen Sie selbst, dass die Kontakte zusammengeführt worden sein sollten. Sie können auf den Kontakt-Link klicken, um Details anzuzeigen, wenn alles in Ordnung war und die richtigen Informationen für die Zusammenführung noch verfügbar sind Kontakt.

Wie werden Kontakte in  SalesForce Lightning   zusammengeführt?

Das Zusammenführen von Kontakten in  SalesForce Lightning   ist aufgrund der unterschiedlichen Kontaktverwaltung nicht möglich.

Dieser Vorgang kann nur in der SalesForce Classic-Benutzeroberfläche ausgeführt werden.

Häufig Gestellte Fragen

Was sind die besten Praktiken für das Zusammenführen von Kontakten in Salesforce Classic, um die Datenqualität aufrechtzuerhalten?

Zu den besten Verfahren gehören die Überprüfung der doppelten Kriterien, die Überprüfung fusionierter Daten auf Vollständigkeit und Genauigkeit und die Sicherstellung, dass alle zugehörigen Datensätze entsprechend aktualisiert werden.