Wie erstelle ich ein Dashboard in SalesForce Lightning?

Durch das Erstellen eines Dashboards in SalesForce können Sie schnell und effizient auf die wichtigsten Informationen für Ihre Aktivität zugreifen. Die SalesForce Lightning-Dashboards enthalten nützliche Informationen, auf die Sie schnell zugreifen möchten, und können vollständig an Ihre Anforderungen angepasst werden. Das Erstellen von Dashboards in SalesForce ist ein einfacher und notwendiger Vorgang, um das volle Potenzial der Echtzeitberichterstattung auszuschöpfen.


Wie erstelle ich ein Dashboard in SalesForce?

Durch das Erstellen eines Dashboards in SalesForce können Sie schnell und effizient auf die wichtigsten Informationen für Ihre Aktivität zugreifen. Die SalesForce Lightning-Dashboards enthalten nützliche Informationen, auf die Sie schnell zugreifen möchten, und können vollständig an Ihre Anforderungen angepasst werden. Das Erstellen von Dashboards in SalesForce ist ein einfacher und notwendiger Vorgang, um das volle Potenzial der Echtzeitberichterstattung auszuschöpfen.

Um ein Dashboard zu erstellen, gehen Sie einfach zu Dashboards in den Navigationsanwendungen> Neues Dashboard und fügen Sie die Komponenten hinzu, die für Ihre schnelle Visualisierung erforderlich sind. Nachfolgend finden Sie eine vollständige Anleitung zum Erstellen von Dashboards in der SalesForce Lightning-Version.

Erstellen Sie ein neues Dashboard

Um ein neues Dashboard zu erstellen, rufen Sie die Dashboard-App im Navigationsbereich auf dem Hauptbildschirm auf.

Von dort werden die letzten Dashboards angezeigt, sofern eines davon verfügbar ist. Andernfalls können Sie ein neues Dashboard erstellen, indem Sie auf die neue Dashboard-Schaltfläche klicken.

Dashboard-Erstellungsverfahren

Um ein neues Dashboard zu erstellen, müssen Sie zunächst einen Namen für das Dashboard eingeben, der obligatorisch ist.

Falls Sie über viele Dashboards verfügen, kann es nützlich sein, auch eine Beschreibung einzugeben, um sie in Zukunft schneller abzurufen.

Es ist auch möglich, das Dashboard in einem definierten Ordner zu speichern, um alle Dashboards beispielsweise nach Dashboard-Typ oder -Verwendung ordnungsgemäß zu speichern.

Komponenten zu einem Dashboard hinzufügen

Nachdem das Dashboard erstellt wurde, wird es leer, ohne dass Komponenten hinzugefügt werden. Eine bestimmte Anzahl von Quadraten ist verfügbar, und Komponenten können hinzugefügt und skaliert werden, um diese Kacheln zu füllen.

Drücken Sie die Plus-Komponententaste, um eine neue Komponente zu erstellen.

Eine Komponente kann ein Bericht oder ein Ordner sein. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie nach einem vorhandenen Bericht oder Ordner suchen.

Suchen Sie nach dem Bericht oder Ordner, den Sie im aktuellen Dashboard verwenden möchten, und wählen Sie ihn aus.

Nachdem der Bericht ausgewählt wurde, muss ausgewählt werden, wie dieser Bericht als Komponente im Dashboard angezeigt wird. Wenn es sich um Rohdaten in einer Tabelle handelt, sollte es sich um ein Diagramm wie ein Kreis oder ein Balkendiagramm handeln, welche Felder angezeigt werden sollen in dieser Komponente verwendet werden, und viele andere Optionen.

Wählen Sie aus, wie der Bericht angezeigt werden soll, und scrollen Sie im linken Teil nach unten, um weitere Optionen anzuzeigen.

Wenn Sie in der Liste der Optionen für diese Komponente nach unten gehen, können Sie die Spalten auswählen, die im Bericht angezeigt werden sollen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie zu einem Diagramm wechseln, in dem höchstwahrscheinlich einige Spalten keinen Mehrwert bringen.

In der Optionsliste stehen weitere Optionen zur Verfügung, z. B. Auswählen der Spalte, nach der die Daten sortiert werden sollen, welche Anzeigeeinheiten in dem erstellten Dashboard verwendet werden sollen, ob Summen angezeigt werden, und vieles mehr.

Komponentendiagrammvorschau

Nachdem Sie die richtigen Optionen ausgewählt haben, sollte die Komponente in demselben Fenster als Vorschau angezeigt werden. Sie kann geändert werden, bis Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen klicken, um die Komponente zum Dashboard hinzuzufügen.

Zögern Sie nicht, mit den verschiedenen verfügbaren Diagrammtypen zu spielen, bis Sie das Diagramm gefunden haben, mit dem Sie am besten Entscheidungen oder andere Maßnahmen aus den Informationen dieses Dashboards treffen können. Der Vorschaubereich wird aktualisiert, sobald Sie auf einen anderen Diagrammtyp klicken.

Nachdem dem Dashboard mehrere Komponenten hinzugefügt wurden, erscheint es nützlicher und sollte seinem Zweck dienen, Echtzeitinformationen basierend auf den ausgewählten Berichten schnell anzuzeigen.

Erstellen eines Dashboards in SalesForce

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Erstellen eines Dashboards in SalesForce einfach ist und viele Vorteile und Flexibilität bietet. Ein Sales Force Lightning-Dashboard ermöglicht es Ihnen, bessere Entscheidungen zu treffen und in Echtzeit schnell auf die für Sie wichtigen Daten zuzugreifen und diese zu visualisieren.

Was ist Ihr bevorzugtes Sales Force-Blitz-Dashboard? Was erwarten Sie von der Erstellung eines Dashboards in SalesForce? Lass es uns in Kommentaren wissen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann ein gut gestaltetes Dashboard in Salesforce Lightning die Geschäftsentscheidungen verbessern?
Ein gut konzipiertes Dashboard bietet Echtzeit-Erkenntnisse, Konsolidierung wichtige Metriken und legt Daten visuell vor, wobei sie in schnellen, fundierten Entscheidungsfindung und Strategieformulierung unterstützt werden.1. ** Wo und wie man Salesforce -Mitarbeiter einstellt und welche Art **

Yoann Bierling
Über den Autor - Yoann Bierling
Yoann Bierling ist ein Professionell für Web Publishing & Digital Consulting, der sich durch Fachwissen und Innovationen in Technologien global auswirkt. Er leidenschaftlich für die Stärkung von Einzelpersonen und Organisationen, um im digitalen Zeitalter gedeihen zu können, ist ermächtig, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen und das Wachstum durch Bildungsinhalte zu fördern.




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