Easy SalesForce κλασικά με ελαφριά βήματα μετανάστευσης

SalesForce κλασικά έως ελαφριά βήματα μετανάστευσης

Προτού μπορέσετε να προσφέρετε στους χρήστες σας να αλλάξουν οι ίδιοι από  SalesForce Classic   σε Lightning μέσω της διεπαφής SalesForce, πρέπει να εξετάσετε τη μετάβαση από  SalesForce Classic   σε Lightning.

Σήμερα και από το 2019, η  SalesForce Lightning   είναι η βασική έκδοση που προσφέρεται σε όλους τους χρήστες και η εταιρεία πιέζει όλους τους χρήστες να χρησιμοποιούν την Lightning, την πιο πρόσφατη έκδοση, από την πλατφόρμα SalesForce από τη στιγμή που θα λάβουν άδεια SalesForce, διαθέσιμη για έκδοση Lightning.

Μια πώληση ClassicForce to Lightning δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε δεδομένα θα αλλάξουν, αλλά μόνο ότι οι χρήστες θα χρησιμοποιήσουν μια άλλη διεπαφή και θα έχουν κάποιες λειτουργίες που θα διαφέρουν μεταξύ των δύο εκδόσεων.

SellForce classic to Lightning προκλήσεις μετανάστευσης: κατάρτιση και αλλαγή της διεπαφής - τα δεδομένα παραμένουν τα ίδια

Έκθεση Ελέγχου Ετοιμότητας Lightning Experience

Ξεκινήστε παραγγέλλοντας την έκθεση Lightiness Experience Readiness Check, η οποία παρέχεται από το SalesForce. Αυτό θα βοηθήσει τους διαχειριστές και άλλους διαχειριστές έργων να αποφασίσουν εάν θα πρέπει να μεταφέρουν την Πωλήσεις Πωλήσεων από το κλασσικό στο Lightning ή όχι.

Για να λάβετε αυτήν την αναφορά, μεταβείτε στη σελίδα> Βοηθός μετάβασης στην εμπειρία Lightning> Ανακαλύψτε τη φάση> Αξιολογήστε την εμπειρία Lightning και τα οφέλη> Ελέγξτε την ετοιμότητα.

Στη συνέχεια, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε να ελέγξετε και κάντε κλικ στην ετοιμότητα ελέγχου.

Επιλογή βασικών χρηστών και εκπαίδευση χρηστών

Όπως ακριβώς κάθε έργο μετανάστευσης, το  SalesForce Classic   με τη Lightning μετανάστευση απαιτεί να ξεκινήσετε επιλέγοντας τους βασικούς χρήστες μέσα στην εταιρεία, δηλαδή επιλέγοντας μερικούς έμπειρους χρήστες στην εταιρεία που θα καθυστερήσουν τις συνήθεις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες για να επικεντρωθούν στη δοκιμή του νέου λογισμικού και να κάνουν βεβαιωθείτε ότι όλες οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες.

Ταυτόχρονα, θα αναλύσουν τα κενά, δηλαδή λειτουργικότητες ή διαδικασίες που δεν είναι πλέον διαθέσιμες, και βρίσκουν λύσεις.

Θα βρουν επίσης νέες λειτουργίες που δεν προσφέρθηκαν πριν και οι οποίες θα γίνουν πλέον κανονικές επιχειρηματικές πρακτικές.

Τέλος, θα προετοιμάσουν το πρόγραμμα μετάβασης και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και θα δώσουν αυτές τις πληροφορίες σε όλους τους χρήστες όταν θα συμβεί η πραγματική αλλαγή.

Μετά τη μετανάστευση, θα συνεχίσουν να αποτελούν εμπειρογνώμονες στο νέο σύστημα και θα μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους όταν προκύψει κάποιο ζήτημα με το σύστημα για το ρεύμα.

Θα βρουν επίσης τον καλύτερο χρόνο για να κάνουν τη μετάβαση, η οποία συνήθως γίνεται κατά τη διάρκεια του εποχιακού χαμηλού όγκου επιχειρήσεων.

Η επικοινωνία είναι το κλειδί για την επιτυχία ενός έργου μετανάστευσης, ακόμη και αν στην περίπτωση αυτή η μόνη πραγματική αλλαγή θα είναι η εναλλαγή της διεπαφής από μία έκδοση στην άλλη, συνήθως χωρίς μεγάλη διαταραχή στις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές.

Μετάβαση από κλασικό σε Lightning

Μόλις ολοκληρωθούν τα βήματα μετάβασης από το  SalesForce Classic   σε Lightning, οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κουμπί Switch to Lightning και, συνεπώς, να χρησιμοποιήσουν τη νέα έκδοση από μόνα τους.

Από την εμπειρία Lightning, μπορείτε να επιστρέψετε στην κλασική διεπαφή κάνοντας κλικ στην εικόνα του avatar, στο κουμπί προφίλ προβολής.

Από εκεί, θα εμφανιστεί ένα κουμπί Switch to  SalesForce Classic   και μπορεί να τα πάει πίσω στην κλασική διεπαφή.

Και πάλι, πίσω στην κλασική διεπαφή, το κουμπί Μετάβαση στο  SalesForce Lightning   είναι κρυμμένο πίσω από το κουμπί username στο επάνω μενού.

Η διαφορά SalesForce to Lightning δεν είναι διαθέσιμη

Εάν ο διακόπτης SalesForce στο Lightning δεν είναι διαθέσιμος, ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι διαχειριστές δεν έχουν πραγματοποιήσει ακόμα τα βήματα προώθησης  SalesForce Classic   στα Lightning, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένου και εσάς, να χρησιμοποιήσουν τη νέα εμπειρία Lightning.

Η διαφορά SalesForce to Lightning δεν είναι διαθέσιμη: grant users permission for "Lightning Experience user"

Αν συμβαίνει αυτό και ορισμένοι χρήστες έχουν Switch SalesForce σε Lightning δεν είναι διαθέσιμος τότε στα προφίλ των χρηστών, πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο σύνολο δικαιωμάτων για όλους τους χρήστες. Εκεί, πρέπει να δοθεί δικαίωμα πρόσβασης στο χρήστη Lightning Experience user σε όλους τους χρήστες.

Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να μεταβούν στη ρύθμιση> αναζήτηση για> κρίσιμες ενημερώσεις> ενημέρωση για τη λειτουργία Lightning.

Μετά από αυτό, κανένας χρήστης δεν θα πρέπει πάλι να έχει Switch SalesForce σε Lightning δεν είναι διαθέσιμος και μπορεί να μεταβεί στη νέα διεπαφή.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις στη μετανάστευση από το Salesforce Classic σε Lightning και πώς μπορούν να μετριαστούν;

Οι βασικές προκλήσεις περιλαμβάνουν την προσαρμογή των χρηστών, την ακεραιότητα των μετανάστευσης δεδομένων και τη συμβατότητα των χαρακτηριστικών. Ο μετριασμός συνεπάγεται διεξοδικό σχεδιασμό, εκπαίδευση χρηστών και σταδιακή εφαρμογή.