Πώς να δημιουργήσετε ένα ταμπλό στο SalesForce Lightning;

Πώς να δημιουργήσετε έναν πίνακα ελέγχου στο SalesForce;

Η δημιουργία ενός πίνακα εργαλείων στο SalesForce θα σας επιτρέψει να έχετε γρήγορη και αποτελεσματική πρόσβαση στις πιο σημαντικές πληροφορίες για τη δραστηριότητά σας. Οι πίνακες εργαλείων  SalesForce Lightning   περιέχουν τις χρήσιμες πληροφορίες στις οποίες θέλετε να έχετε γρήγορη πρόσβαση και μπορείτε να τις προσαρμόσετε πλήρως στις ανάγκες σας. Η δημιουργία πινάκων ελέγχου στο SalesForce είναι μια απλή και απαραίτητη λειτουργία για να αξιοποιήσετε πλήρως το δυναμικό της αναφοράς σε πραγματικό χρόνο.

Για να το δημιουργήσετε, απλώς μεταβείτε σε πίνακες ελέγχου στις εφαρμογές πλοήγησης> νέος πίνακας εργαλείων και προσθέστε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την γρήγορη απεικόνισή σας και δείτε τον πλήρη οδηγό μας για τη δημιουργία πινάκων ελέγχου στην έκδοση Lightning SalesForce.

Δημιουργήστε έναν νέο πίνακα ελέγχου

Για να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα ελέγχου, ξεκινήστε από την πρόσβαση στην εφαρμογή πινάκων ελέγχου από τον πίνακα πλοήγησης στην κύρια οθόνη.

Από εκεί, θα εμφανιστούν οι πρόσφατοι πίνακες ελέγχου, εάν είναι διαθέσιμοι κάποιοι από αυτούς. Διαφορετικά, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα ελέγχου κάνοντας κλικ στο νέο κουμπί του πίνακα ελέγχου.

Διαδικασία δημιουργίας πίνακα ελέγχου

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός νέου πίνακα ελέγχου είναι να εισαγάγετε ένα όνομα για τον πίνακα ελέγχου, το οποίο είναι υποχρεωτικό.

Σε περίπτωση που έχετε πολλούς πίνακες ελέγχου, ίσως είναι χρήσιμο να εισαγάγετε και μια περιγραφή, για να το ανακτήσετε γρηγορότερα στο μέλλον.

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τον πίνακα οργάνων σε έναν καθορισμένο φάκελο, για να αποθηκεύσετε σωστά όλους τους πίνακες ελέγχου σας για παράδειγμα από τον τύπο του πίνακα ελέγχου ή τη χρήση του.

Προσθήκη στοιχείων σε πίνακα οργάνων

Μόλις δημιουργηθεί το ταμπλό, θα έρθει κενό, χωρίς να προστεθεί κανένα στοιχείο. Ένα συγκεκριμένο τετράγωνο θα είναι διαθέσιμο και τα εξαρτήματα μπορούν να προστεθούν και να κλιμακωθούν για να γεμίσουν αυτά τα κεραμίδια.

Πατήστε το πλήκτρο συν συν για να δημιουργήσετε ένα νέο στοιχείο.

Ένα στοιχείο μπορεί να είναι μια αναφορά ή ένας φάκελος και η επόμενη οθόνη θα επιτρέψει την αναζήτηση μιας υπάρχουσας αναφοράς ή φακέλου.

Αναζητήστε την αναφορά ή το φάκελο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στον τρέχοντα πίνακα ελέγχου και επιλέξτε το.

Μόλις επιλεγεί η αναφορά, είναι απαραίτητο να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης αυτής της αναφοράς ως συστατικού στοιχείου στον πίνακα ελέγχου: εάν πρόκειται για ακατέργαστα δεδομένα σε έναν πίνακα, εάν πρόκειται για γράφημα όπως μια πίτα ή ένα διάγραμμα ράβδων, ποια πεδία πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε αυτό το στοιχείο και πολλές άλλες επιλογές.

Επιλέξτε τον τρόπο προβολής της αναφοράς και μετακινηθείτε προς τα κάτω στο αριστερό τμήμα για να δείτε περισσότερες επιλογές.

Προχωρώντας στη λίστα των επιλογών για το συγκεκριμένο στοιχείο, είναι δυνατό να επιλέξετε τις στήλες που θα εμφανίζονται στην αναφορά, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τη μετάβαση σε ένα γράφημα, κατά το οποίο ορισμένες στήλες πιθανότατα δεν θα προσφέρουν καμία προστιθέμενη αξία.

Προχωρώντας προς τα κάτω στη λίστα επιλογών, υπάρχουν περισσότερες επιλογές, όπως η επιλογή της στήλης στην οποία πρέπει να ταξινομούνται τα δεδομένα, ποιες μονάδες εμφάνισης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στον πίνακα εργαλείων που δημιουργήθηκε, εάν εμφανιστούν σύνολα και πολλά άλλα.

Προεπισκόπηση προεπισκόπησης στοιχείου

Μόλις έχουν επιλεγεί οι σωστές επιλογές, το στοιχείο θα πρέπει να εμφανίζεται ως προεπισκόπηση στο ίδιο παράθυρο και μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι να κάνετε κλικ στο κουμπί προσθήκης για να προσθέσετε το στοιχείο στον πίνακα ελέγχου.

Μην διστάσετε να παίξετε με τους διάφορους διαθέσιμους τύπους διαγραμμάτων μέχρι να βρείτε αυτό που θα σας επιτρέψει να λαμβάνετε αποφάσεις ή άλλες ενέργειες από αυτές τις πληροφορίες του ταμπλό. Η περιοχή προεπισκόπησης θα ενημερωθεί μόλις κάνετε κλικ σε άλλον τύπο γραφήματος.

Μόλις προστεθούν στον πίνακα οργάνων πολλά στοιχεία, θα φαίνονται πιο χρήσιμα και θα πρέπει να εξυπηρετούν το σκοπό του, ώστε να εμφανίζονται γρήγορα πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο με βάση τις αναφορές που έχουν επιλεγεί.

Δημιουργία πίνακα εργαλείων στο SalesForce εν συντομία

Συνοψίζοντας, η δημιουργία πίνακα εργαλείων στο SalesForce είναι μια εύκολη λειτουργία και έχει πολλά οφέλη και ευελιξία. Ένας πίνακας εργαλείων Πωλήσεων Δύναμης Πωλήσεων σάς επιτρέπει να λαμβάνετε καλύτερη απόφαση και να έχετε γρήγορα πρόσβαση και να απεικονίσετε τα δεδομένα που σας ενδιαφέρουν, σε πραγματικό χρόνο.

Ποιο είναι το αγαπημένο σας ταμπλό αστραπής Πωλήσεων; Τι περιμένετε από τη δημιουργία του πίνακα ελέγχου στο SalesForce; Ενημερώστε μας στα σχόλια.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορεί ένα καλά σχεδιασμένο ταμπλό στο Salesforce Lightning να ενισχύσει τις επιχειρηματικές αποφάσεις;

Ένας καλά σχεδιασμένος πίνακας ελέγχου παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, ενοποιεί τις βασικές μετρήσεις και παρουσιάζει οπτικά δεδομένα, βοηθώντας σε γρήγορη, ενημερωμένη διατύπωση λήψης αποφάσεων και διατύπωση στρατηγικής.1. ** Πού και πώς να προσλάβετε το προσωπικό του Salesforce και τι είδους **