Πώς να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο SalesForce Lightning;

SalesForce πώς να δημιουργήσετε λογαριασμό

Η δημιουργία ενός λογαριασμού πελάτη στο SalesForce μπορεί να γίνει εύκολα πηγαίνοντας στην καρτέλα λογαριασμού> νέα και συμπληρώνοντας τα στοιχεία του λογαριασμού.

Σε περίπτωση που η καρτέλα λογαριασμού δεν είναι ορατή στη διεπαφή, τότε πρέπει να προστεθεί στους γρήγορους συνδέσμους.

Μεταβείτε στην καρτέλα λογαριασμού πελάτη

Ξεκινήστε από την κύρια οθόνη του SalesForce μεταβαίνοντας στην καρτέλα λογαριασμών, η οποία ενδέχεται να μην είναι πάντα παρούσα στην οθόνη σας. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, πρέπει να προστεθεί συντόμευση.

Στη συνέχεια, στην οθόνη λογαριασμών, απλά επιλέξτε το κουμπί Νέο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Δημιουργήστε πληροφορίες λογαριασμού στο SalesForce

Από την οθόνη δημιουργίας λογαριασμού, καταχωρίστε όλα τα στοιχεία του λογαριασμού: το όνομα λογαριασμού είναι υποχρεωτικό και προσθέστε όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες λογαριασμού πελάτη, όπως τύπος λογαριασμού, γονικό λογαριασμό, ιστότοπο, τηλέφωνο, περιγραφή, βιομηχανία, υπάλληλοι.

Μην ξεχάσετε να επιλέξετε τον σωστό τύπο λογαριασμού, ο οποίος μπορεί να είναι αναλυτής, ανταγωνιστής, πελάτης, ολοκληρωτής, επενδυτής, συνεργάτης και πολλά άλλα.

Εισαγωγή πληροφοριών διεύθυνσης λογαριασμού

Το τελευταίο βήμα πριν από τη δημιουργία του λογαριασμού, είναι να συμπληρώσετε τις πληροφορίες διεύθυνσης λογαριασμού.

Εκεί, μπορείτε να συμπληρώσετε μια διεύθυνση χρέωσης, η οποία μπορεί να επιλεγεί από ήδη υπάρχουσες διευθύνσεις ή να εισαγάγετε μια νέα διεύθυνση στα πεδία, που περιλαμβάνει το δρόμο χρέωσης, τον ταχυδρομικό / ταχυδρομικό κώδικα χρέωσης, την πόλη χρέωσης, την κατάσταση χρέωσης / επαρχία χρέωσης και τη χώρα χρέωσης.

Για τη διεύθυνση αποστολής ισχύει το ίδιο. Είναι δυνατό είτε να επιλέξετε μια υπάρχουσα διεύθυνση είτε να εισάγετε μια νέα διεύθυνση για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό δίνοντας τον δρόμο αποστολής, ταχυδρομική αποστολή και ταχυδρομικό κώδικα, πόλη αποστολής, κατάσταση αποστολής / αποδείξεις και χώρα αποστολής.

Δημιουργήστε λογαριασμό στο SalesForce

Μετά την αποθήκευση των πληροφοριών του λογαριασμού σας, σας προσφέρονται αρκετές επιλογές: είτε να ακυρώσετε τη διαδικασία δημιουργίας ολόκληρου του λογαριασμού, να αποθηκεύσετε το λογαριασμό και να δημιουργήσετε άμεσα ένα άλλο, ή απλά να το αποθηκεύσετε, μετά από αυτό που θα μεταφερθείτε στη σελίδα απεικόνισης λογαριασμού.

Αφού δημιουργηθεί ο λογαριασμός, πρέπει να εμφανιστεί ένα μήνυμα επιτυχίας, το οποίο επιβεβαιώνει την επιτυχία της ενέργειας και να εμφανίζεται άμεσα ο λογαριασμός που δημιουργήθηκε πρόσφατα αν έχει επιλεγεί μόνο η επιλογή αποθήκευσης.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η σημασία της σωστής ρύθμισης λογαριασμού στην Lightning Salesforce για δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ;

Η σωστή ρύθμιση του λογαριασμού είναι ζωτικής σημασίας για την ακριβή κατάτμηση, το στοχοθετημένο μάρκετινγκ, τις αποτελεσματικές στρατηγικές πωλήσεων και την ολοκληρωμένη αναφορά στην Lightning Salesforce.