Πώς να συγχωνεύσετε επαφές στο SalesForce Classic;

Πώς να συγχωνεύσετε επαφές στο SalesForce Classic;

Πώς να συγχωνεύσετε επαφές στο SalesForce

Η συγχώνευση επαφών από έναν λογαριασμό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο SalesForce Classic και είναι μια αρκετά απλή λειτουργία.

Από την κύρια διασύνδεση, επιλέξτε την καρτέλα λογαριασμών στη γραμμή πλοήγησης.

Στη συνέχεια, επιλέξτε τον λογαριασμό στον οποίο πρέπει να συγχωνευθούν οι επαφές> συγχωνευμένες επαφές> επιλέξτε αρχεία> επιλέξτε τιμές πεδίων> συγχώνευση.

Δείτε παρακάτω λεπτομερές παράδειγμα συγχώνευσης επαφών στο SalesForce Classic.

Βρείτε λογαριασμό με τις επαφές για συγχώνευση

Μόλις συνδεθείτε στην κλασική διεπαφή SalesForce, ξεκινήστε μεταβαίνοντας στην καρτέλα λογαριασμών από τον πίνακα πλοήγησης, καθώς οι επαφές για συγχώνευση επισυνάπτονται σε έναν λογαριασμό.

Στη συνέχεια, επιλέξτε το λογαριασμό που περιέχει τις επαφές για συγχώνευση. Εάν ο λογαριασμός είναι προσβάσιμος στο τμήμα των πρόσφατων λογαριασμών, απλά το επιλέξτε.

Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε τις επιλογές αναζήτησης για να βρείτε το σωστό λογαριασμό.

Βρείτε επαφές για συγχώνευση σε λεπτομέρειες λογαριασμού

Μόλις εμφανιστεί η λεπτομέρεια του λογαριασμού, κάντε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα επαφών του λογαριασμού. Από εκεί, ο λογαριασμός πρέπει φυσικά να έχει πολλές επαφές, προκειμένου να μπορέσει να συγχωνεύσει μερικές από αυτές.

Στην επόμενη οθόνη θα εμφανιστεί η λίστα των επαφών στον συγκεκριμένο λογαριασμό, με ένα πλαίσιο ελέγχου μπροστά σε κάθε ένα από αυτά.

Επιλέξτε τις επαφές για συγχώνευση, διαγράφοντας το πλαίσιο ελέγχου μπροστά τους.

Μπορούν να επιλεγούν έως και τρεις εγγραφές για συγχώνευση κάθε φορά.

Μετά την επιλογή των επαφών, κάντε κλικ στο επόμενο κουμπί.

Επιλέξτε τιμές για συγχώνευση σε επαφές

Στην επόμενη οθόνη, οι επιλεγμένες επαφές για συγχώνευση θα εμφανίζονται δίπλα στην άλλη και οι τιμές μπορούν εύκολα να συγκριθούν από μία επαφή σε άλλη.

Για τις τιμές που είναι ίδιες για όλες τις επαφές, δεν υπάρχει καμία ενέργεια που πρέπει να ληφθεί, καθώς η ίδια τιμή θα χρησιμοποιηθεί μετά τη συγχώνευση.

Ωστόσο, για πεδία που έχουν διαφορετικές τιμές σε όλες τις επαφές, θα χρειαστεί να ληφθεί απόφαση και να επιλέξετε το κουμπί επιλογής δίπλα στην τιμή που πρέπει να διατηρηθεί στην συγχωνευμένη επαφή από οποιαδήποτε επαφή που έχει επιλεγεί για συγχώνευση .

Τα πεδία που απαιτούν μια απόφαση θα επισημαίνονται με μπλε χρώμα.

Αφού έχουν ελεγχθεί όλα, κάντε κλικ στο κουμπί συγχώνευσης για να συνεχίσετε τη συγχώνευση.

Ένα αναδυόμενο παράθυρο θα ζητήσει επιβεβαίωση της συγκέντρωσης, καθώς δεν μπορεί να αντιστραφεί και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών.

Διπλά ελέγξτε ότι όλα είναι σωστά και ότι οι πληροφορίες που πρέπει να τηρούνται θα διατηρηθούν όπως θα έπρεπε μετά τη διεξαγωγή της συγχώνευσης επαφών.

Οι επαφές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία

Αφού ολοκληρωθεί η συγχώνευση, η οθόνη θα σας μεταφέρει πίσω στις λεπτομέρειες του λογαριασμού.

Εκεί, μεταβείτε στην ενότητα επαφών και δείτε μόνοι σας ότι οι επαφές θα πρέπει να έχουν συγχωνευθεί και είναι δυνατό να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο επαφών για να ελέγξετε τα στοιχεία εάν όλα πάνε καλά και οι σωστές πληροφορίες είναι ακόμα διαθέσιμες για εκείνη τη συγχώνευση Επικοινωνία.

Πώς να συγχωνεύσετε τις επαφές στο SalesForce Lightning;

Δεν είναι δυνατό να συγχωνεύσετε επαφές στο SalesForce Lightning, λόγω της διαφορετικής διαχείρισης επαφών.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε περιβάλλον SalesForce Classic.

Παρόμοια άρθρα

Σχόλια (0)

Αφήστε ένα σχόλιο