Πώς να συγχωνεύσει τις επαφές με SalesForce Classic;

Πώς να συγχωνεύσετε επαφές στο SalesForce;

Η συγχώνευση επαφών από έναν λογαριασμό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στο  SalesForce Classic   και είναι μια αρκετά απλή λειτουργία. Θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να συγχωνεύσετε τις επαφές στο SalesForce κατά τη διάρκεια λειτουργιών όπως καθαρισμός δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να σκάψουν κάποια πλεονασμό στις καταχωρημένες επαφές. Μια λειτουργία συγχώνευσης SalesForce επαφών θα επιτρέψει να καθαρίσετε τα δεδομένα που μπορεί να αντιγραφούν, επιλέγοντας το σωστό μεταξύ των διαφορετικών αρχείων. Δείτε παρακάτω πώς μπορείτε να συγχωνεύσετε επαφές στο  SalesForce Classic   για να εξασφαλίσετε την υψηλότερη δυνατή ακρίβεια δεδομένων.

Από την κύρια διασύνδεση, επιλέξτε την καρτέλα λογαριασμών στη γραμμή πλοήγησης.

Στη συνέχεια, επιλέξτε τον λογαριασμό στον οποίο πρέπει να συγχωνευθούν οι επαφές> συγχωνευμένες επαφές> επιλέξτε αρχεία> επιλέξτε τιμές πεδίων> συγχώνευση.

Δείτε παρακάτω ένα λεπτομερές παράδειγμα της συγχώνευσης των επαφών με SalesForce Classic.

Βρείτε λογαριασμό με τις επαφές για συγχώνευση

Μόλις στο SalesForce κλασικό περιβάλλον εργασίας, ξεκινήστε με τη μετάβαση στην καρτέλα λογαριασμούς από τον πίνακα πλοήγησης, όπως οι επαφές για συγχώνευση συνδεδεμένη σε ένα λογαριασμό.

Στη συνέχεια, επιλέξτε το λογαριασμό που περιέχει τις επαφές για συγχώνευση. Εάν ο λογαριασμός είναι προσβάσιμος στο τμήμα των πρόσφατων λογαριασμών, απλά το επιλέξτε.

Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε τις επιλογές αναζήτησης για να βρείτε το σωστό λογαριασμό.

Βρείτε επαφές για συγχώνευση σε λεπτομέρειες λογαριασμού

Μόλις εμφανιστεί η λεπτομέρεια του λογαριασμού, κάντε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα επαφών του λογαριασμού. Από εκεί, ο λογαριασμός πρέπει φυσικά να έχει πολλές επαφές, προκειμένου να μπορέσει να συγχωνεύσει μερικές από αυτές.

Στην επόμενη οθόνη θα εμφανιστεί η λίστα των επαφών στον συγκεκριμένο λογαριασμό, με ένα πλαίσιο ελέγχου μπροστά σε κάθε ένα από αυτά.

Επιλέξτε τις επαφές για συγχώνευση, διαγράφοντας το πλαίσιο ελέγχου μπροστά τους.

Μπορούν να επιλεγούν έως και τρεις εγγραφές για συγχώνευση κάθε φορά.

Μετά την επιλογή των επαφών, κάντε κλικ στο επόμενο κουμπί.

Επιλέξτε τιμές για συγχώνευση σε επαφές

Στην επόμενη οθόνη, οι επιλεγμένες επαφές για συγχώνευση θα εμφανίζονται δίπλα στην άλλη και οι τιμές μπορούν εύκολα να συγκριθούν από μία επαφή σε άλλη.

Για τις τιμές που είναι ίδιες για όλες τις επαφές, δεν υπάρχει καμία ενέργεια που πρέπει να ληφθεί, καθώς η ίδια τιμή θα χρησιμοποιηθεί μετά τη συγχώνευση.

Ωστόσο, για πεδία που έχουν διαφορετικές τιμές σε όλες τις επαφές, θα χρειαστεί να ληφθεί απόφαση και να επιλέξετε το κουμπί επιλογής δίπλα στην τιμή που πρέπει να διατηρηθεί στην συγχωνευμένη επαφή από οποιαδήποτε επαφή που έχει επιλεγεί για συγχώνευση .

Τα πεδία που απαιτούν μια απόφαση θα επισημαίνονται με μπλε χρώμα.

Αφού έχουν ελεγχθεί όλα, κάντε κλικ στο κουμπί συγχώνευσης για να συνεχίσετε τη συγχώνευση.

Ένα αναδυόμενο παράθυρο θα ζητήσει επιβεβαίωση της συγκέντρωσης, καθώς δεν μπορεί να αντιστραφεί και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πληροφοριών.

Διπλά ελέγξτε ότι όλα είναι σωστά και ότι οι πληροφορίες που πρέπει να τηρούνται θα διατηρηθούν όπως θα έπρεπε μετά τη διεξαγωγή της συγχώνευσης επαφών.

Οι επαφές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία

Αφού ολοκληρωθεί η συγχώνευση, η οθόνη θα σας μεταφέρει πίσω στις λεπτομέρειες του λογαριασμού.

Εκεί, μεταβείτε στην ενότητα επαφών και δείτε μόνοι σας ότι οι επαφές θα πρέπει να έχουν συγχωνευθεί και είναι δυνατό να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο επαφών για να ελέγξετε τα στοιχεία εάν όλα πάνε καλά και οι σωστές πληροφορίες είναι ακόμα διαθέσιμες για εκείνη τη συγχώνευση Επικοινωνία.

Πώς να συγχωνεύσετε τις επαφές στο SalesForce Lightning;

Δεν είναι δυνατό να συγχωνεύσετε επαφές στο SalesForce Lightning, λόγω της διαφορετικής διαχείρισης επαφών.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε περιβάλλον SalesForce Classic.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για τη συγχώνευση των επαφών στο Salesforce Classic για τη διατήρηση της ποιότητας των δεδομένων;

Οι βέλτιστες πρακτικές περιλαμβάνουν την επαλήθευση διπλών κριτηρίων, την ανασκόπηση των συγχωνευμένων δεδομένων για την πληρότητα και την ακρίβεια και τη διασφάλιση ότι όλα τα σχετικά αρχεία ενημερώνονται ανάλογα.