Πώς να χρησιμοποιήσετε το SalesForce Lightning;

Πώς να χρησιμοποιήσετε το SalesForce Lightning; [Ελληνικά]

Πώς να χρησιμοποιήσετε το SalesForce Lightning;

Η πιο πρόσφατη διεπαφή της SalesForce, που ονομάζεται SalesForce Lightning, σε αντίθεση με την προηγούμενη, SalesForce Classic, υποτίθεται ότι είναι αρκετά εύκολη στη χρήση για τη διαχείριση των εφαρμογών πωλήσεων της εταιρείας σας και των πόρων που σχετίζονται με δραστηριότητες πωλήσεων στην πλατφόρμα SalesForce.

Δείτε σε αυτό το άρθρο πώς να χρησιμοποιήσετε τη διεπαφή σας και να εκτελέσετε βασικές λειτουργίες.

Ένας οδηγός αρχαρίων για τα στοιχεία αστραπής

Έχετε διαβάσει;

SalesForce Interface Lightning

Η διεπαφή χωρίζεται σε δύο μέρη: στην κορυφή του προγράμματος περιήγησης ιστού εμφανίζεται ένα πεδίο αναζήτησης, μαζί με γρήγορη πρόσβαση σε μενού και αγαπημένες εφαρμογές.

Αυτή θα είναι η κύρια γραμμή εργαλείων σας όταν εργάζεστε με το SalesForce και μπορείτε να διαμορφώσετε τις ανάγκες σας, τις οποίες θα δούμε αργότερα.

Στην αρχική σελίδα, από προεπιλογή, εμφανίζεται η συνολική τριμηνιαία απόδοση, για να σας δείξουμε αμέσως μετά την εγγραφή πώς τα έφθασαν τα τελευταία χρόνια.

Με λίγα λόγια, θα έχετε πρόσβαση σε πιο ενδιαφέροντα δεδομένα, όπως τα τελευταία νέα, καθώς και ένας βοηθός, ο οποίος θα παρουσιάσει πιθανές ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για την αύξηση των πωλήσεων, την παρακολούθηση με τους πελάτες και την τήρηση των προθεσμιών.

Πηγαίνοντας λίγο πιο κάτω, τα σημερινά γεγονότα και οι σημερινές εργασίες θα εμφανιστούν, αν έχουν δημιουργηθεί και έχουν σημασία για την ημέρα.

Οι πρόσφατα δημιουργημένες εγγραφές που δημιουργούνται θα σας δώσουν μια γρήγορη πρόσβαση με ένα απλό κλικ στην πιο πρόσφατη ρύθμιση δεδομένων στο σύστημα για γρήγορη ανασκόπηση.

Οι βασικές προσφορές για τις πρόσφατες ευκαιρίες θα σας βοηθήσουν επίσης να οδηγήσετε περισσότερες πωλήσεις με γρήγορη πρόσβαση σε ορισμένες πιθανές συμβάσεις υπογραφής.

13 Easy Salesforce Συμβουλές Lightning και τεχνάσματα που θα παρακαλώ πωλητές (2019)

Διαμόρφωση και τεκμηρίωση

Υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούν να ρυθμιστούν για κάθε χρήστη στη διεπαφή SalesForce: γενική ρύθμιση, ρυθμίσεις χρήστη και εφαρμογές.

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι, θα έχετε πρόσβαση στο μενού ρύθμισης, στο οποίο μπορείτε να αλλάξετε τις γενικές ρυθμίσεις της πλατφόρμας SalesForce, οι περισσότερες από τις οποίες θα επηρεάσουν και άλλους χρήστες του συστήματος.

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του avatar σας, στην επάνω δεξιά γωνία της διασύνδεσης, θα έχετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων, στο οποίο μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που ισχύουν μόνο για τον χρήστη που είναι συνδεδεμένος, όπως κωδικός πρόσβασης, μορφή ημερομηνίας, γλώσσα διεπαφής ή άλλες προσωπικές προτιμήσεις.

Το κουμπί ερωτηματικού θα δώσει άμεση πρόσβαση στην τεκμηρίωση SalesForce και μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρέχει στους χρήστες άμεση βοήθεια στο σύστημα, από τη χρήση της διασύνδεσης στη δημιουργία εξατομικευμένων διαγραμμάτων.

Το εικονίδιο συν θα παρέχει πρόσβαση σε παγκόσμιες ενέργειες, όπως τη δημιουργία νέου συμβάντος, μια νέα εργασία, μια νέα επαφή, για να καταγράψετε μια κλήση, να δημιουργήσετε μια νέα ευκαιρία, να δημιουργήσετε μια νέα περίπτωση, να ρυθμίσετε νέο οδηγό, να εισάγετε μια νέα σημείωση ή γράψτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όλες αυτές οι λειτουργίες είναι συνηθισμένες στο λογισμικό CRM και χρησιμοποιούνται γενικά από τους περισσότερους χρήστες, επομένως είναι εγκατεστημένος ένας άμεσος σύνδεσμος και είναι εύκολος σε οποιονδήποτε χρόνο, όποτε πρέπει να γίνει μια επιχειρηματική ενέργεια.

Εκμάθηση φωτισμού πωλήσεων

Στοιχεία πλοήγησης εφαρμογών πωλήσεων

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το στυλό ακριβώς κάτω από το avatar του χρήστη, θα ανοίξουν ένα στοιχείο επεξεργασίας μενού εφαρμογών πώλησης και θα επιτρέψουν σε κάθε χρήστη να ρυθμίσει για τον εαυτό του τις πιο σημαντικές εφαρμογές που επιθυμεί να έχει πρόσβαση απευθείας από την κορδέλα του συστήματος στην κορυφή.

Κάνοντας κλικ στην προσθήκη περισσότερων στοιχείων, ανοίγει η λίστα των διαθέσιμων εφαρμογών και κάθε εφαρμογή μπορεί να προστεθεί στη λίστα εφαρμογών για τον χρήστη.

Κάνοντας κλικ και σύροντας και απομακρύνοντας τις εφαρμογές, η παραγγελία τους μπορεί να αλλάξει και θα εμφανιστεί αμέσως στην οθόνη της διασύνδεσης.

Ο κατάλογος των εφαρμογών είναι πολύ μεγάλος και ο καθένας από αυτούς έχει τη δική του χρήση και στοχεύει σε διαφορετικούς ρόλους μέσα στην εταιρεία.

Ποια Πλεονεκτήματα Salesforce Lightning σημαίνει για κλασικούς χρήστες

Εφαρμογή αντικειμένων

Κάνοντας κλικ στο όνομα οποιασδήποτε εφαρμογής στην κορδέλα μενού θα ανοίξει άμεσα η εφαρμογή.

Γενικά, κάθε αρχική σελίδα εφαρμογών θα εμφανίζει από προεπιλογή τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουν δημιουργηθεί και αφορούν τον τρέχοντα χρήστη, με άμεσες συνδέσεις για την τροποποίησή τους και άλλους συνδέσμους για τη δημιουργία νέων καταχωρήσεων στη βάση δεδομένων.

Άλλες εφαρμογές, όπως οι πίνακες ελέγχου, θα εμφανίζουν πληροφορίες onyl και μπορούν να διαμορφωθούν πλήρως για κάθε χρήστη για να εμφανίσει τις πληροφορίες που έχουν σημασία για αυτόν.

Κάθε στοιχείο που εμφανίζεται πάντα έχει άμεσες συνδέσεις για πρόσβαση στα δεδομένα που σχετίζονται με την εφαρμογή, καθιστώντας τα όλα εύκολα προσβάσιμα με μερικά κλικ και πλήρως προσαρμόσιμα.

Οι έξι κορυφαίες λειτουργίες Lightning Salesforce ... και γιατί έχουν σημασία

Παρόμοια άρθρα

 
 
 
 
 
 
 

Σχόλια (0)

Αφήστε ένα σχόλιο