Πώς να συγχωνεύσετε λογαριασμούς στο SalesForce Classic;

Πώς να συγχωνεύσετε λογαριασμούς στο SalesForce; Ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε μια λειτουργία λογαριασμού συγχώνευσης SalesForce σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά κατά την εκτέλεση κάποιων καθαρισμών δεδομένων και παρατηρώντας ότι οι διαφορετικοί λογαριασμοί SalesForce που καταχωρίστηκαν στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν τον ίδιο λογαριασμό, αλλά με ελαφρώς διαφορετικά δεδομένα, όπως ένας λάθος καταχωρημένος χαρακτήρας, SalesForce συγχώνευσης γίνεται απαραίτητη. Επίσης, όταν πολλοί πελάτες συγχωνεύονται ή ένας πρώην λογαριασμός εγκαταλείψει την εταιρεία και έχει μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό, ίσως είναι απαραίτητο να συγχωνεύσετε και τους δύο λογαριασμούς στο SalesForce.


SalesForce πώς να συγχωνεύσετε τον λογαριασμό

Πώς να συγχωνεύσετε λογαριασμούς στο SalesForce; Ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε μια λειτουργία λογαριασμού συγχώνευσης SalesForce σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά κατά την εκτέλεση κάποιων καθαρισμών δεδομένων και παρατηρώντας ότι οι διαφορετικοί λογαριασμοί SalesForce που καταχωρίστηκαν στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν τον ίδιο λογαριασμό, αλλά με ελαφρώς διαφορετικά δεδομένα, όπως ένας λάθος καταχωρημένος χαρακτήρας, SalesForce συγχώνευσης γίνεται απαραίτητη. Επίσης, όταν πολλοί πελάτες συγχωνεύονται ή ένας πρώην λογαριασμός εγκαταλείψει την εταιρεία και έχει μεταφερθεί σε άλλο λογαριασμό, ίσως είναι απαραίτητο να συγχωνεύσετε και τους δύο λογαριασμούς στο SalesForce.

Δεν είναι δυνατή η συγχώνευση λογαριασμών στο SalesForce Lightning, αυτή η λειτουργία πρέπει να γίνει στο SalesForce classic.

Όταν βρίσκεστε στο SalesForce Classic, μεταβείτε στους λογαριασμούς> συγχωνεύσετε λογαριασμούς> βρείτε λογαριασμούς> συγχώνευση και επιλέξτε τις τιμές που θα πρέπει να τηρούνται για τις διαφορές.

Εντοπίστε τη δυνατότητα συγχώνευσης λογαριασμών στον πίνακα ελέγχου Λογαριασμοί

Μόλις μπείτε στην κλασική διεπαφή SalesForce, ξεκινήστε βάζοντας την καρτέλα λογαριασμού από την περιοχή πλοήγησης και ανοίξετε την.

Στο μενού λογαριασμού, απλά επιλέξτε την επιλογή συγχώνευσης, η οποία είναι διαθέσιμη στην ενότητα εργαλείων στη δεξιά πλευρά.

Βρείτε λογαριασμούς για συγχώνευση στο SalesForce Classic

Μόλις συνδεθείτε στη διεπαφή συγχώνευσης των λογαριασμών μου, βρείτε τους δύο ή τρεις λογαριασμούς που πρέπει να συγχωνευτούν. Δεν είναι δυνατή η συγχώνευση περισσότερων από τριών λογαριασμών τη φορά.

Χρησιμοποιήστε το πεδίο αναζήτησης για να βρείτε τους λογαριασμούς για συγχώνευση με το όνομά τους και κάντε κλικ στο κουμπί Εύρεση λογαριασμών για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

Αφού εντοπιστούν οι λογαριασμοί, επιλέξτε τους με επικύρωση του πλαισίου ελέγχου στην αρχή της γραμμής του λογαριασμού.

Κάντε κλικ στην επόμενη μόλις οι εγγραφές λογαριασμών για τη συγχώνευση έχουν επιλεγεί σωστά, τρεις από τις οποίες το πολύ.

Επιλέξτε τιμές για συγχώνευση σε λογαριασμούς

Αφού οι λογαριασμοί έχουν επιλεγεί, μια διεπαφή θα τις εμφανίζει δίπλα στην άλλη, με κάθε πεδίο εύκολα αναγνωρίσιμο.

Για τα πεδία που είναι παρόμοια σε όλους τους λογαριασμούς, δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα, καθώς οι ίδιες πληροφορίες θα μεταφερθούν στον συγχωνευμένο λογαριασμό.

Ωστόσο, για πεδία που έχουν διαφορετική αξία στους λογαριασμούς, το όνομα πεδίου θα επισημαίνεται με μπλε χρώμα και θα είναι απαραίτητο να επιλέξετε τις πληροφορίες που πρέπει να διατηρούνται στο συγχωνευμένο λογαριασμό επικυρώνοντας το κουμπί επιλογής μπροστά από το σωστό .

Μόλις ελεγχθούν όλες οι πληροφορίες και έχουν ληφθεί μέτρα σχετικά με την αξία των πεδίων που διατηρούνται στον συγχωνευμένο λογαριασμό, κάντε κλικ στο κουμπί συγχώνευσης για να προχωρήσετε στη συγχώνευση λογαριασμού.

Ένα αναδυόμενο παράθυρο θα ζητήσει επιβεβαίωση της συγχώνευσης των λογαριασμών, καθώς αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να αντιστραφεί.

Μια μόνο εγγραφή θα παραμείνει μετά τη συγχώνευση, η οποία θα περιέχει μόνο τις επιλεγμένες τιμές, και οι προηγούμενοι υπάρχοντες λογαριασμοί δεν θα είναι πλέον προσβάσιμοι.

Προχωρήστε με προσοχή και ελέγξτε ξανά ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές πληροφορίες για τη συγχώνευση λογαριασμών.

Οι λογαριασμοί συγχωνεύθηκαν με επιτυχία

Αφού επικυρώσετε τη λειτουργία της συγχώνευσης λογαριασμών, το σύστημα  SalesForce Classic   θα σας μεταφέρει πίσω στην οπτικοποίηση του λογαριασμού.

Εκεί, ο πρόσφατος κατάλογος λογαριασμών θα πρέπει να περιέχει τον λογαριασμό που μόλις συγχωνεύθηκε.

Κάντε κλικ σε αυτόν το λογαριασμό για να ελέγξετε ότι η λειτουργία έγινε καλά.

Στη συνέχεια, ελέγξτε ότι ο συγχωνευμένος λογαριασμός περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως αυτές επιλέχθηκαν κατά τη διαδικασία συγχώνευσης.

Δεν υπάρχουν άλλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, οι λογαριασμοί έχουν συγχωνευθεί με επιτυχία σε έναν ενιαίο λογαριασμό, σύμφωνα με την επιλογή πεδίου που έγινε στη διεπαφή συγχώνευσης.

Πώς να συγχωνεύσετε λογαριασμούς στο SalesForce Lightning;

Δεν είναι δυνατή η συγχώνευση λογαριασμών στο SalesForce Lightning, λόγω της διαφορετικής διαχείρισης λογαριασμών.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε περιβάλλον SalesForce Classic.

Πώς να συγχωνεύσετε λογαριασμούς στο SalesForce; Εν συντομία

Για να εκτελέσετε μια λειτουργία λογαριασμού συγχώνευσης SalesForce, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Ξεκινήστε με τη σύνδεση στο λογαριασμό SalesForce,
  • Τελικά μεταβείτε στο  SalesForce Classic   σε περίπτωση που είστε συνδεδεμένοι στο Lightning,
  • Μεταβείτε στους λογαριασμούς> Λογαριασμοί συγχώνευσης SalesForce> Εύρεση λογαριασμών> συγχώνευση,
  • Επιλέξτε τιμές που πρέπει να διατηρήσετε μετά τη λειτουργία των συγχωνεύσεων SalesForce.

Στη συνέχεια, απλώς συνδεθείτε στο λογαριασμό  SalesForce Lightning   και θα δείτε τα επιτυχημένα αποτελέσματα της λειτουργίας συγχώνευσης πωλήσεων SalesForce απευθείας στην καρτέλα SalesForce accounts!

Συχνές Ερωτήσεις

Τι αντίκτυπο έχει οι λογαριασμοί συγχώνευσης στο Salesforce Classic σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων και τις σχέσεις με τους πελάτες;
Η συγχώνευση των λογαριασμών μπορεί να εξομαλύνει τη διαχείριση των δεδομένων μειώνοντας τα αντίγραφα και παρέχοντας μια ενοποιημένη άποψη των αλληλεπιδράσεων των πελατών, βελτιώνοντας τη διαχείριση των σχέσεων και την ακρίβεια αναφοράς.

Yoann Bierling
Σχετικά με τον Συγγραφέα - Yoann Bierling
Ο Yoann Bierling είναι επαγγελματίας διαδικτυακής δημοσίευσης και ψηφιακής συμβουλευτικής, κάνοντας παγκόσμιο αντίκτυπο μέσω εμπειρογνωμοσύνης και καινοτομίας στις τεχνολογίες. Παθιασμένος με την ενδυνάμωση των ατόμων και των οργανώσεων να ευδοκιμήσουν στην ψηφιακή εποχή, οδηγείται να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα και να προωθήσει την ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικού περιεχομένου.




Σχόλια (1)

 2020-04-30 -  Best online training.
Hi,this information is excellent.

Αφήστε ένα σχόλιο