SalesForce: Πώς να ενεργοποιήσετε μια ροή στον οικοδόμο ροής SalesForce;

Πώς να ενεργοποιήσετε μια ροή στο SalesForce Building Builder;

Ενεργοποίηση ροής στο SalesForce builder μπορεί να γίνει στο μενού αυτοματισμού της διαδικασίας εγκατάστασης, όπου είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε μια νέα προβολή για να μπορείτε να προσθέσετε μια ροή στην προβολή χρησιμοποιώντας το build builder, όπου θα είναι επίσης δυνατή η εκτέλεση του ροές.

Λάβετε υπόψη ότι μια ροή δεν είναι η ίδια με τη ροή εργασίας SalesForce, αλλά και οι δύο μπορούν να δημιουργηθούν στη διαδικασία εγκατάστασης λογαριασμών SalesForce που έχουν τα απαραίτητα δικαιώματα πρόσβασης.

Μόλις η ροή θα έχει προστεθεί στην προβολή χρησιμοποιώντας τον οικοδόμο ροής, θα είναι δυνατή η ενεργοποίησή του εκτελώντας την στην οθόνη δημιουργίας ροής.

Δείτε παρακάτω λεπτομερώς πώς να δημιουργήσετε μια ροή και να την ενεργοποιήσετε στο SalesForce Lightning.

Μεταβείτε στη ρύθμιση λογαριασμού SalesForce

Ξεκινήστε ανοίγοντας το μενού ρυθμίσεων, το οποίο είναι προσβάσιμο στα επάνω δεξιά γωνιακά εικονίδια με γρανάζια των λογαριασμών SalesForce δίπλα στη γραμμή πλοήγησης.

Μόλις στο μενού ρύθμισης, ο ευκολότερος τρόπος πρόσβασης στις ροές SalesForce και ενεργοποίησης ορισμένων από αυτά είναι να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή αναζήτησης για να βρείτε την επιλογή ροής.

Δημιουργία νέας προβολής ροών

Το πρώτο βήμα για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε μια ροή θα είναι να δημιουργήσετε μια προβολή, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο δημιουργίας νέας προβολής.

Θα πρέπει να παρέχεται ένα όνομα προβολής και ένα μοναδικό όνομα προβολής και, εάν είναι απαραίτητο, θα είναι δυνατή η προσθήκη πολλών κριτηρίων φιλτραρίσματος.

Τέλος, επιλέξτε τα πεδία που θα εμφανιστούν σε αυτήν την προβολή για να δημιουργήσετε, όπως: όνομα API ροής, χρησιμοποιεί παλαιότερη έκδοση, πρότυπο, τύπος, πρόθεμα χώρου ονομάτων, ενσωματωμένο με, ετικέτα ροής, περιγραφή, τροποποιήθηκε τελευταία, , και είναι ενεργή.

Ολοκληρώστε τη δημιουργία προβολής κάνοντας κλικ στο κουμπί αποθήκευσης.

Δημιουργία νέας ροής

Τώρα που έχει δημιουργηθεί μια προβολή, προσθέστε μια νέα ροή σε αυτή την προβολή χρησιμοποιώντας το νέο κουμπί ροής.

Χρησιμοποιώντας τον κατασκευαστή ροής SalesForce

Χρησιμοποιώντας το SalesForce οικοδόμος ροή για την ενεργοποίηση νέων ξεκινά ροών κάνοντας κλικ στο κουμπί έναρξης, η οποία εμφανίζεται στο εργαλείο δημιουργίας ροής από την αρχή.

Θα εμφανιστεί μια φόρμα για τη δημιουργία μιας νέας εργασίας, στην οποία μπορούν να εισαχθούν διάφορες πληροφορίες: ετικέτα, όνομα API, περιγραφή και δυνατότητα ορισμού τιμών μεταβλητών.

Αφού δημιουργηθούν οι διαφορετικές αναθέσεις που απαιτούνται για το έργο σας χρησιμοποιώντας το SalesForce Builder ροής, συνεχίστε κάνοντας κλικ στο κουμπί αποθήκευσης για να ενεργοποιήσετε την αντίστοιχη ροή.

Ενεργοποίηση νέας ροής στον οικοδόμο ροής

Αποθηκεύστε τη νεοδημιουργηθείσα ροή με τις αντίστοιχες αντιστοιχίσεις της στον δημιουργό ροής εισάγοντας έναν τύπο ροής, ο οποίος θα είναι ένας από τους ακόλουθους:

• Autolaunched Flow,
• Επικοινωνία Request Flow,
• Κινητή ροή υπηρεσίας πεδίου,
• Παρεμβολή υπηρεσίας πεδίου στη ροή,
• Ροή οθόνης.

Αφού έχετε επιλέξει τη σωστή επιλογή, αφήστε τον οικοδόμο ροής και ενεργοποιήστε τη ροή αποθηκεύοντας τη ροή κάτω από τη δημιουργία.

Ενεργοποίηση της ροής που δημιουργήθηκε στη ρύθμιση

Μόλις δημιουργηθούν οι ροές, ενεργοποιήστε τις επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο κάτω από την ενεργή επιλογή της λίστας ροών.

Στη συνέχεια, αν η ροή έχει επισημανθεί ως ανενεργή, κάντε κλικ στην εκτέλεση, για να ενεργοποιήσετε τη ροή SalesForce από την οθόνη δημιουργίας ροής.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι τα κρίσιμα βήματα για να εξασφαλιστεί ότι μια ροή λειτουργεί σωστά πριν από την ενεργοποίηση στο Salesforce;

Τα κρίσιμα βήματα περιλαμβάνουν διεξοδικά τη δοκιμή της ροής, την επικύρωση όλων των συνθηκών και των ενεργειών και τη διασφάλιση της ευθυγράμμισης με την επιδιωκόμενη επιχειρηματική διαδικασία.