Agregue rápidamente un gráfico para informar en SalesForce Ligthning

Agregue rápidamente un gráfico para informar en SalesForce Ligthning [Español]

Agregar un gráfico a un informe en SalesForce Lightning

Cuando el botón Agregar gráfico está atenuado en un informe creado en SalesForce, no entre en pánico: se debe realizar una manipulación simple para poder crear un gráfico a partir de ese informe, y el truco se puede usar en cualquier momento al crear informes en SalesForce: grupo registros juntos para la generación de gráficos.

Resolver agregar gráfico Informe de SalesForce en gris: agrupar datos de informe en un campo
El botón Agregar gráfico está desactivado en la pantalla de mi informe

Evite el botón de agregar gráfico atenuado agrupando datos

Abra su informe creado en SalesForce y haga clic en el botón editar en la esquina superior derecha de la pantalla de visualización del informe para acceder a las opciones del informe y evitar el botón atenuado.

El siguiente paso es agregar un grupo de datos. Por ejemplo, si desea informar sobre cuántos Mister, Miss y Doctores están disponibles en su lista de Cuentas de SalesForce y Contactos de SalesForce, seleccione el campo de saludo para agrupar.

Los datos sin procesar que se pueden usar para exportar datos de SalesForce a Excel en la vista de tabla de informes ahora se agrupan por el campo de saludo como se puede ver en la pestaña de vista previa.

Sin embargo, los datos aún no se han establecido y el informe aún no se ha actualizado. Para hacerlo, haga clic en el botón EJECUTAR.

no se puede agregar un gráfico al informe personalizado

Generar gráfico de informe

De vuelta en la pantalla de visualización del informe, el botón "Agregar gráfico" ahora está disponible para los datos que se han agrupado en un campo.

Después de hacer clic en el botón Agregar gráfico, se mostrará la pantalla de creación del gráfico, con una visualización de gráfico estándar seleccionada de forma predeterminada, que puede depender del tipo de datos que estaba disponible en el informe y el campo utilizado para la agrupación.

Haga clic en las propiedades del gráfico para cambiar el tipo de gráfico utilizado.

Hay diferentes tipos de gráficos disponibles: barra, columna, barra apilada, columna apilada, línea, donut, embudo, diagrama de dispersión y mucho más.

Dependiendo de los datos agrupados, diferentes gráficos estarán disponibles o no para la generación de gráficos desde el informe.

Al seleccionar una visualización de rosquilla, el nuevo gráfico creado a partir del informe estará disponible y se puede usar y reutilizar en los paneles de SalesForce o para exportar datos de SalesForce a Excel y crear hermosos informes con gráficos.

Agregar un gráfico a un informe

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