Pasos sencillos de migración de SalesForce classic a Lightning

Pasos sencillos de migración de SalesForce classic a Lightning [Español]

Pasos de migración de SalesForce classic a lightning

Antes de poder ofrecer a sus usuarios que cambien solos de SalesForce Classic a Lightning a través de la interfaz de SalesForce, debe considerar migrar de SalesForce Classic a Lightning.

Hoy en día y desde 2019, SalesForce Lightning es la versión estándar que se ofrece a todos los usuarios, y la compañía está presionando a todos los usuarios para que usen Lightning, la última versión, de forma predeterminada en su Plataforma SalesForce tan pronto como obtengan una licencia de SalesForce que pronto solo será disponible para la versión Lightning.

Una migración de SalesForce Classic a Lightning no significa que los datos cambiarán, sino que los usuarios utilizarán otra interfaz y tendrán algunas funcionalidades que diferirán entre las dos versiones.

Desafíos de migración de SalesForce Classic a Lightning: capacitación y cambio de interfaz: los datos permanecen igual
Compare Lightning Experience y Salesforce Classic

Informe de comprobación de disponibilidad de Lightning Experience

Comience ordenando el informe Lightning Experience Readiness Check, que es proporcionado por SalesForce. Esto ayudará a los administradores y otros gerentes de proyecto a decidir si deben migrar su SalesForce de clásico a Lightning o no.

Para obtener ese informe, vaya a configuración> Asistente de transición de la experiencia Lightning> fase de descubrimiento> evalúe la experiencia y los beneficios de Lightning> verifique la disponibilidad.

Luego, seleccione el servicio que desea verificar y haga clic en Verificar disponibilidad.

Informe de preparación para rayos

Selección de usuarios clave y capacitación de usuarios

Al igual que cualquier proyecto de migración, una migración de SalesForce Classic a Lightning necesita comenzar seleccionando usuarios clave dentro de la empresa, lo que significa seleccionar algunos usuarios expertos en la empresa que retrasarán sus actividades comerciales estándar para concentrarse en probar el nuevo software y hacer Asegúrese de que todas las funcionalidades estén disponibles.

Al mismo tiempo, analizarán las brechas, lo que significa funcionalidades o procesos que ya no están disponibles, y encontrarán soluciones.

También encontrarán nuevas funcionalidades que no se ofrecían antes y que ahora se convertirán en una práctica comercial estándar.

Finalmente, prepararán un plan de transición y capacitaciones, y darán esta información a todos los usuarios cuando ocurra el cambio real.

Después de la migración, seguirán siendo expertos en la materia en el nuevo sistema y podrán ser contactados cuando surja un problema con el sistema para la transmisión.

También descubrirán el mejor momento para hacer la transición, que generalmente se realiza durante el volumen de negocios bajo estacional.

La comunicación es clave para el éxito de un proyecto de migración, incluso si en ese caso, el único cambio real será cambiar la interfaz de una versión a otra, normalmente sin mucha discrepancia en las mejores prácticas comerciales.

Actualice su CRM: Salesforce Classic a Lightning Migration 101

Cambiar de clásico a Lightning

Una vez que se hayan realizado los pasos de migración de SalesForce Classic a Lightning dentro de la empresa, los usuarios podrán usar el botón "cambiar a experiencia Lightning" y, por lo tanto, usar la nueva versión por sí mismos.

Desde la experiencia Lightning, puede volver a la interfaz clásica haciendo clic en su imagen de avatar, el botón de ver perfil.

A partir de ahí, se mostrará un botón Cambiar a SalesForce Classic, que puede llevarlos de vuelta a la interfaz clásica.

Y de nuevo, de vuelta en la interfaz clásica, el botón Cambiar a la experiencia SalesForce Lightning está oculto detrás del botón de nombre de usuario en el menú superior.

Haciendo el cambio: Cómo migrar de Salesforce Classic a Lightning (Parte 1)

El cambio de SalesForce a Lightning no está disponible

Si el cambio de SalesForce a Lightning no está disponible, podría deberse al hecho de que los administradores aún no han realizado los pasos de migración de SalesForce Classic a Lightning, lo que significa que aún no han permitido a los usuarios, incluido usted, utilizar la nueva experiencia Lightning.

El cambio de SalesForce a Lightning no está disponible: grant users permission for Lightning Experience user

Si ese es el caso y algunos usuarios tienen SalesForce cambiar a Lightning no disponible, entonces en los perfiles de los usuarios, se debe crear un nuevo conjunto de permisos para todos los usuarios. Allí, el derecho de acceso "Usuario de Lightning Experience" debe otorgarse a todos los usuarios.

Los administradores también pueden ir a configuración> buscar> actualizaciones críticas> actualización de Lightning.

Después de eso, ningún usuario debería volver a hacer que SalesForce cambie a Lightning no disponible y pueda cambiar a la nueva interfaz.

No se puede cambiar a Lightning Experience aunque Lightning está habilitado

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