¿Cómo crear un informe en SalesForce?

¿Cómo crear un informe en SalesForce?

Creación de informes en SalesForce

Crear un informe en SalesForce es una operación básica y muy importante, ya que también es la base para exportar datos de SalesForce a Excel o CSV, por ejemplo.

La creación de un informe se puede hacer accediendo al menú de informes en la barra de navegación, y debe agregarse en la barra si aún no existe.

Una vez que se ha creado un informe, es posible exportar el informe SalesForce a Excel mediante la función de exportación de informes.

1 - Crear nuevo informe de SalesForce

Comience abriendo el menú de opciones de informes en la barra de navegación para acceder a la pantalla de informes. En caso de que el menú de informes no esté disponible en la barra de navegación, intente hacer clic en más opciones para mostrar los elementos del menú ocultos, o agregue el menú de informes a la barra de navegación si no está allí.

Luego, haga clic en el nuevo botón de informe que se encuentra en el menú superior de la lista de informes; la lista podría estar vacía, según los criterios de selección de sus informes.

También hay desde allí un botón para crear un botón en el clásico de SalesForce, en caso de que necesite hacerlo.

Seleccione el tipo de informe en todos los tipos de informes disponibles: cuentas y contactos, oportunidades, informes de atención al cliente, oportunidades con productos, oportunidades con roles de contacto y muchos más.

Después de haber seleccionado el tipo de informe que desea crear, haga clic en el botón Continuar para continuar con la creación del informe SalesForce Lightning.

2 - Personalizar informe SalesForce

Ahora es necesario personalizar el informe, ya que solo se ha creado un informe estándar en SalesForce Lightning de forma predeterminada.

Hay muchas maneras de personalizarlo: agregar o eliminar columnas, filtrar datos, ordenar los datos por una columna específica y más.

Las opciones para personalizar el informe están disponibles en el lado izquierdo.

Por ejemplo, al arrastrar y soltar un nombre de columna de los campos de contorno en el lado izquierdo de la pantalla al informe en la parte principal de la pantalla, esa columna se agregará al informe.

Haga clic en la cruz junto al nombre de la columna para eliminarlo.

Al hacer clic en la flecha al lado del nombre del encabezado de la columna, habrá más opciones disponibles.

La selección de la opción ascendente de sord ordenará todo el informe en la columna actual por valor ascendente, de menor a mayor.

La opción de clasificación descendente hará lo inverso, todas las líneas de informe se ordenarán según esa columna, desde el valor más alto hasta el más bajo.

Agrupar filas por esta opción de campo agrupará todas las filas en el informe que tengan un valor similar en esa columna, el equivalente en Excel de una celda de combinación.

También hay opciones para mover la columna hacia la izquierda o hacia la derecha, para personalizar el informe de SalesForce Lightning como sea mejor para usted.

Finalmente, existe una opción para eliminar la columna, en cuyo caso no se perderá: simplemente se eliminará del informe de SalesForce, pero se puede volver a agregar en cualquier momento arrastrando y soltando el nombre de la columna desde el menú del lado izquierdo.

Finalmente, es posible cambiar el nombre del informe haciendo clic en el lápiz al lado del nombre del informe, justo debajo de la barra de navegación en el lado izquierdo.

Escriba el nombre del informe que mejor se adapte a la descripción del informe para poder recuperarlo más fácilmente y aclararlo a sus compañeros de trabajo.

3 - Guardar informe de SalesForce

Después de crear y personalizar el informe SalesForce Lightning, no olvide guardarlo utilizando la opción Guardar del menú superior, debajo de la barra de navegación y en el lado derecho de la pantalla.

También hay otra opción para ejecutar el informe sin guardarlo, en caso de que no quiera acceder a él más tarde, simplemente quiera probarlo o acceder a los datos rápidamente.

Sin embargo, la opción más común sería guardar y ejecutar, lo que guardará el informe en la lista de informes accesibles y mostrará los resultados de los informes en pantalla.

El formulario de guardado volverá a pedirle que confirme el nombre del informe, ya que es una última oportunidad para modificarlo.

Además, se solicitará un nombre de informe único. Este nombre de informe único no debe existir en el sistema, incluso si fue creado por otro usuario y al que no tiene acceso. Este será el código único del manejador de informes, y debe ser único.

Antes de guardar, ingrese una descripción más larga si es necesario, especialmente en caso de que el informe sirva un caso de negocio muy específico, como el informe de final de mes del cliente, por ejemplo, para que sus compañeros de trabajo puedan identificar más rápidamente su uso.

4 - Exportar informe Fuerza de ventas

Una vez que se haya guardado el informe, después de hacer clic en el botón Guardar y ejecutar, los datos del informe se mostrarán en la pantalla, junto con un mensaje que indica que el informe se ha guardado.

Este pop-up desaparecerá después de unos segundos por sí mismo.

Ahora aparece un menú de edición en la parte superior del informe Fuerza de ventas Lightning en el lado derecho de la pantalla y ofrece una opción adicional.

Al hacer clic en la flecha al lado del menú de edición, estarán disponibles opciones adicionales.

La opción Editar en Fuerza de ventas Classic abrirá el informe para su edición en la interfaz de Fuerza de ventas CLassic.

La opción Guardar como guardará el informe con otro nombre, creando así una copia.

La opción de guardar guardará los cambios de informe que se hayan realizado en el modo de edición.

La opción de suscripción le permitirá recibir notificaciones cada vez que cambie el informe.

La opción de eliminación permitirá eliminar el informe de la base de datos; sin embargo, antes de hacerlo, asegúrese de que nadie más necesite ese informe.

La opción Agregar al panel de control simplemente agregará ese informe a su panel de usuario personal.

Y finalmente, la opción más importante, la opción de exportación de datos Fuerza de ventas Lightning está disponible, lo que permitirá exportar los datos a través de Excel u otros medios del informe.

Consulte nuestra guía detallada sobre cómo exportar datos de Fuerza de ventas a Excel para obtener más detalles.

Cómo exportar datos de Fuerza de ventas a Excel

Creación de un informe en Fuerza de ventas

La creación de un informe en Fuerza de ventas es una operación bastante sencilla, ya que tiene acceso al menú de informes de navegación.

¡Háganos saber en los comentarios si logró crear un informe, y no dude en preguntar en caso de que haya algún problema durante la creación del informe de Fuerza de ventas Lightning o la exportación de datos!

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