SalesForce: elimine usuario en unos pocos pasos sencillos

SalesForce: eliminar las implicaciones del usuario

No es posible eliminar usuarios en la plataforma SalesForce, ya que los datos se guardan por razones históricas y de seguridad. Sin embargo, puede simplemente desactivar a un usuario, evitando así que inicie sesión en la cuenta de SalesForce y utilizar SalesForce, siempre que tenga los derechos administrativos necesarios para hacerlo.

Después de haber desactivado la cuenta, el  informe creado en SalesForce   por el usuario seguirá siendo accesible, junto con las cuentas de SalesForce, los  Contactos de SalesForce   o el flujo de trabajo de SalesForce que ha creado; simplemente ya no podrá iniciar sesión, pero sus datos no lo harán. perderse, y otros usuarios que tengan acceso a sus datos aún podrán ver el perfil de la cuenta de usuario que ha creado esos datos.

Vea a continuación en unos sencillos pasos cómo llegar allí y realizar una operación de eliminación de usuario de SalesForce con seguridad.

SalesForce: eliminar ejemplo de interfaz de usuario

Para eliminar un usuario específico, o más exactamente para evitar que una cuenta use SalesForce desactivándola, comience yendo al menú de configuración, accesible bajo el ícono de ajustes de la interfaz de SalesForce Lightning.

Luego, busque el menú de usuario bajo administración en las opciones de configuración. No dude en utilizar el formulario de búsqueda rápida para buscar el menú del usuario.

Si no ve este menú, significa que no tiene los derechos de acceso necesarios y necesita ponerse en contacto con el administrador del sistema.

En la configuración del usuario, busque el usuario que desea eliminar y haga clic en la flecha al final de la línea, que mostrará un menú oculto.

Seleccione la opción editar usuario para desactivar al usuario.

Desactivar usuario en SalesForce Lightning

Aparecerá una ventana emergente que le permitirá cambiar todos los detalles del usuario: nombre, apellido, correo electrónico y su perfil, además de una casilla de verificación para configurar al usuario como activo o no.

Al desmarcar la casilla activa en el menú de edición de usuario, el usuario se desactivará, lo que significa que prácticamente se eliminará a su usuario de la interfaz de SalesForce, ya que ya no podrá iniciar sesión para usar SalesForce dentro de la plataforma SalesForce.

Después de desmarcar la casilla, haga clic en Guardar para que el usuario se desactive y evite que use esa cuenta.

De vuelta en el menú de configuración de los usuarios, se debe mostrar un mensaje de información para confirmar que el cambio de usuario se ha guardado.

En la lista de usuarios, será visible que la verificación activa ya no se muestra para ese usuario, lo que significa que el usuario ha sido eliminado para usar SalesForce y ya no puede iniciar sesión en la cuenta de SalesForce.

Cambiar perfil de usuario de SalesForce

La misma pantalla utilizada para eliminar los usuarios también se utiliza para cambiar el perfil de usuario de SalesForce.

Una vez que se han definido los roles y perfiles en SalesForce, simplemente vaya a esa pantalla para el usuario dado y cambie su perfil de usuario de SalesForce en la ventana emergente de edición de usuario.

Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son las consideraciones para tener en cuenta al eliminar a un usuario en Salesforce para mantener la integridad de los datos?

Las consideraciones incluyen reasignar los registros del usuario, comprender el impacto en los datos históricos y garantizar el cumplimiento de las políticas de retención de datos.