¿Cómo agregar usuarios en SalesForce Lightning?

Cómo agregar usuarios en SalesForce

Agregar un nuevo usuario a una cuenta de  SalesForce Lightning   es bastante simple, siempre que tenga el acceso correcto para poder crear uno y, si es necesario, obtenga una licencia de SalesForce que cubra a ese usuario.

Para agregar un nuevo usuario a una cuenta SalesForce, vaya a Configuración> Configuración> Administración> Usuarios> Usuarios> Nuevo y siga las instrucciones para agregar el nuevo usuario a la cuenta.

Menú de creación de configuración de usuario

Para agregar un nuevo usuario a una cuenta, comience en Configuración> Configuración. Se puede acceder a la configuración en el ícono del engranaje, en la esquina superior derecha de la interfaz.

En el menú del lado izquierdo, busque el submenú de administración> usuarios y haga clic en la flecha para expandirlo.

Luego, abra nuevamente los usuarios del submenú que deberían haberse vuelto visibles después de haber expandido el menú de usuario.

Ahora, en el menú de usuarios, simplemente haga clic en el nuevo icono para iniciar el procedimiento de configuración del usuario, que se producirá en una nueva ventana emergente.

También puede, en esa interfaz, ver la lista de usuarios que existe actualmente para esa cuenta.

Crear nuevo procedimiento de usuario

El primer paso para crear un nuevo usuario es ingresar su nombre, nombre, dirección de correo electrónico y seleccionar un perfil para ese usuario.

El perfil debe estar predefinido y puede ser algo así como un usuario sin chatteria, un usuario estándar o un administrador del sistema, por ejemplo, como se define en su sistema.

En las opciones avanzadas, es posible configurar una dirección de correo para ese nuevo usuario, con su calle, ciudad, estado o provincia, código postal o código postal, y país.

En las opciones avanzadas de inicio de sesión único, el usuario puede configurarse con un ID de federación de inicio de sesión único, en caso de que tenga uno.

Permitirá que ese usuario sea compartido a través de múltiples aplicaciones.

Finalmente, la configuración de la configuración regional permitirá agregar al nuevo usuario con su zona horaria, configuración regional y local favorita, según las lenguas de interfaz disponibles SalesForce.

Usuario creado en el sistema.

Una vez que se haya agregado el nuevo usuario en el SISTEMA DE LIBERTAD DE SalesForce, se mostrará un mensaje de confirmación en la pantalla, y la interfaz lo llevará a la pantalla de administración de los usuarios, donde todos los usuarios que tengan acceso a esa instancia se enumeran. .

También es posible desactivar un usuario desde esa interfaz.

Preguntas Frecuentes

¿Qué consideraciones deben tenerse en cuenta al agregar nuevos usuarios a Salesforce Lightning?

Las consideraciones incluyen definir los roles y permisos de usuario apropiados, proporcionar capacitación adecuada y alinear el acceso de los usuarios con las políticas organizacionales y las pautas de seguridad de datos.