¿Cómo usar SalesForce?

¿Cómo se usa SalesForce CRM?

La  Plataforma SalesForce   CRM es una gestión de la relación con el cliente basada en la nube con acceso completo en línea, desde una computadora de escritorio o desde un teléfono móvil, a través de una interfaz web.

Para poder utilizar el poderoso CRM, primero debe iniciar sesión en la cuenta de SalesForce y, si aún no tiene una cuenta, es posible que primero necesite  obtener una licencia de SalesForce   y agregar un usuario a la cuenta de SalesForce de su empresa, para dar acceso a ese usuario a los datos de la empresa.

• ¿Cuánto cuesta una licencia de SalesForce?
  
• ¿Cómo agregar usuarios en SalesForce Lightning?
  
• Cómo mejorar el enfoque en el cliente de su empresa
  

Después de configurar sus licencias y usuarios, podrá utilizar todo el poder de SalesForce CRM: SalesForce Sales Cloud, SalesForce Service Cloud, SalesForce Marketing Cloud, SalesForce Community Cloud, SalesForce Analytics Cloud, SalesForce App Cloud, SalesForce IoT Cloud.

Le ofrecerán acceso a un gran conjunto de funcionalidades increíbles para administrar su relación con el cliente, comenzando por usar la barra de navegación, creando paneles en SalesForce, administrando sus contactos de SalesForce, exportando datos de SalesForce a Excel, creando informes en SalesForce o creando SalesForce Flujo de trabajo.

• ¿Cómo puedo exportar datos de SalesForce a Excel?
  
• ¿Cómo crear un informe en SalesForce?
  
• ¿Cómo crear un flujo de trabajo en SalesForce?
  

Vea a continuación algunos ejemplos de estas operaciones realizadas en la interfaz de SalesForce Lightning: todo comienza por iniciar sesión en la cuenta de SalesForce después de haber creado una cuenta de usuario, haber agregado el usuario al procedimiento de la cuenta de SalesForce y, finalmente, restablecer la contraseña del usuario para obtener acceso.

¿Qué es Salesforce?

SalesForce facilita las aplicaciones empresariales basadas en la nube que lo ayudan a mantenerse conectado con sus clientes, posibles clientes, socios y más. Es la plataforma CRM número uno del mundo, que permite a las empresas vender, mantener y comercializar como nunca antes.

Y es la plataforma de éxito del cliente, que le ayuda a conectarse con sus clientes de una manera completamente nueva.

Con SalesForce Sales Cloud siempre tendrá la información que necesita para cerrar negocios, colaborar y vender en equipo. Administre contactos y rastree oportunidades desde el primer contacto hasta el apretón de manos final.

SalesForce Service Cloud le permite ofrecer una experiencia de servicio al cliente de clase mundial. Rastree la actividad del cliente en todos los canales, desde en línea hasta en línea. Aumente la productividad del agente y resuelva los problemas rápidamente, para mantener a los clientes realmente satisfechos.

Con SalesForce Marketing Cloud, puede crear viajes personalizados de cliente a cliente y poderosas campañas de marketing multicanal que generan clientes potenciales e impulsan las ventas.

Y con SalesForce Community Cloud puede construir comunidades vibrantes y atractivas, que ayudan a los clientes, socios y empleados a ayudarse entre sí.

Tome decisiones más rápidas e inteligentes con SalesForce Analytics Cloud. Convierta los grandes datos en una gran ventaja descubriendo nuevos conocimientos y actuando al instante desde cualquier dispositivo.

Con SalesForce App Cloud, puede crear aplicaciones modernas para empleados y clientes que atraigan y entusiasmen a todos dentro de un entorno seguro, confiable e instantáneamente móvil.

Y ahora con SalesForce IoT Cloud puede conectar todos sus datos desde Internet de las Cosas al resto de SalesForce, para obtener mejores conocimientos y acciones de los clientes en tiempo real.

Y debido a que SalesForce está basado en la nube, toda su información está actualizada, en tiempo real y disponible donde sea que se encuentre. Por lo tanto, incluso puede ejecutar todo su negocio desde su teléfono.

Ejemplo de uso de la interfaz SalesForce

Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta de SalesForce, tendrá acceso a algunos de los paneles de control de SalesForce que se relacionan con su negocio. Con la barra de navegación, puede seleccionar con qué módulo desea interactuar: cuentas de SalesForce,  Contactos de SalesForce   y más.

Al hacer clic en el botón de puntos, accederá al Lanzador de aplicaciones, que organiza los diferentes módulos de la  Plataforma SalesForce   por uso.

A cada una de estas aplicaciones o módulos también se puede acceder desde la barra de navegación de la interfaz de la plataforma SalesForce, vea a continuación algunos ejemplos.

Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son los componentes fundamentales con los que deben familiarizarse los nuevos usuarios al comenzar con Salesforce?

Los nuevos usuarios deben familiarizarse con el tablero de Salesforce, la navegación básica, los objetos estándar como los leads y las oportunidades y las opciones de personalización básicas.