¿Cómo usar SalesForce Lightning?

¿Cómo usar SalesForce Lightning? [Español]

¿Cómo usar SalesForce Lightning?

Se supone que la última interfaz de SalesForce, que se llama SalesForce Lightning, en oposición a la anterior, SalesForce Classic, es bastante fácil de usar para administrar las aplicaciones de ventas de su empresa y los recursos asociados con las actividades de ventas en la Plataforma SalesForce.

Vea en este artículo cómo usar su interfaz y realizar operaciones básicas.

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Interfaz de SalesForce Lightning

La interfaz se divide en dos partes: en la parte superior del navegador web, se muestra un campo de búsqueda, junto con un acceso rápido a los menús y las aplicaciones favoritas.

Esta será su barra de herramientas principal cuando trabaje con SalesForce, y puede configurarse para satisfacer sus necesidades, que veremos más adelante.

En la página de inicio, de manera predeterminada, se muestra el rendimiento trimestral general, para mostrarle inmediatamente después de iniciar sesión cómo han ido las ventas últimamente.

Al desplazarse un poco hacia abajo, tendrá acceso a datos más interesantes, como las últimas noticias, y también un asistente que mostrará las posibles acciones que se deben tomar para aumentar las ventas, hacer un seguimiento con los clientes y cumplir con los plazos.

Bajando un poco más, aparecerán los eventos de hoy y las tareas de hoy, si se ha creado alguno y es relevante para el día.

Los registros creados recientemente le proporcionarán un acceso rápido con un simple clic a la configuración de datos más reciente en el sistema para una revisión rápida.

Las ofertas clave sobre oportunidades recientes también lo ayudarán a impulsar más ventas al acceder a algunas firmas de contratos posibles de manera rápida.

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Configuracion y documentacion

Hay varias cosas que se pueden configurar para cada usuario en la interfaz de SalesForce: configuración general, configuración del usuario y aplicaciones.

Al hacer clic en el ícono de ajustes, tendrá acceso al menú de configuración, en el que puede cambiar la configuración general de la Plataforma SalesForce, la mayoría de los cuales también afectarán a otros usuarios del sistema.

Al hacer clic en el icono de su avatar, en la esquina superior derecha de la interfaz, tendrá acceso al menú de configuración, en el que puede cambiar la configuración que solo se aplica al usuario actualmente conectado, como contraseña, formato de fecha, idioma de la interfaz u otras preferencias personales.

El botón de signo de interrogación dará acceso directo a la documentación de SalesForce, y en cualquier momento puede proporcionar a los usuarios ayuda directa sobre el sistema, desde el uso de la interfaz hasta la creación de gráficos personalizados.

El ícono más le dará acceso a acciones globales, como crear un nuevo evento, una nueva tarea, un nuevo contacto, para registrar una llamada, crear una nueva oportunidad, crear un nuevo caso, configurar un nuevo cliente potencial, ingresar una nueva nota o Escribe un email.

Todas estas operaciones son comunes dentro del software CRM y generalmente son utilizadas por la mayoría de los usuarios, por lo tanto, se configura un enlace directo allí y es de fácil acceso en cualquier momento, siempre que se deba realizar una acción comercial.

Tutorial de Salesforce Lightning

Artículos de navegación de aplicaciones de ventas

Al hacer clic en el ícono del bolígrafo justo debajo del avatar del usuario, se abrirá un menú para editar los artículos de la aplicación de ventas, y permitirá a cada usuario configurar por sí mismo las aplicaciones más importantes a las que desea acceder directamente desde la cinta del sistema en la parte superior.

Al hacer clic en Agregar más elementos, se abrirá la lista de aplicaciones disponibles y cualquier aplicación se puede agregar a la lista de aplicaciones para el usuario.

Al hacer clic y arrastrar y soltar las aplicaciones, su orden se puede cambiar y se reflejará de inmediato en la pantalla de la interfaz.

La lista de aplicaciones es muy extensa, y cada una de ellas tiene su propio uso, y está dirigida a diferentes roles dentro de la empresa.

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Artículos de aplicación

Al hacer clic en el nombre de cualquier aplicación en la cinta de menú, se abrirá directamente la aplicación.

En general, cada página de inicio de la aplicación mostrará de manera predeterminada los últimos elementos creados que son relevantes para el usuario actual, con enlaces directos para modificarlos y otros enlaces para crear nuevas entradas en la base de datos.

Otras aplicaciones, como los paneles de control, mostrarán la información en pantalla y pueden configurarse completamente para que cada usuario muestre la información que le interesa.

Cada elemento que se muestra siempre tiene enlaces directos para acceder a los datos relacionados con la aplicación, haciéndolos fácilmente accesibles con unos pocos clics y totalmente personalizables.

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