¿Cómo crear una cuenta en SalesForce Lightning?

La creación de una cuenta de cliente en SalesForce se puede hacer fácilmente yendo a la pestaña de cuenta> nuevo, y completando los detalles de la cuenta.


SalesForce cómo crear una cuenta

La creación de una cuenta de cliente en SalesForce se puede hacer fácilmente yendo a la pestaña de cuenta> nuevo, y completando los detalles de la cuenta.

En caso de que la pestaña de la cuenta no esté visible en la interfaz, debe agregarse a los enlaces rápidos.

Ir a la pestaña de la cuenta del cliente

Comience desde la pantalla principal de SalesForce yendo a la pestaña de cuentas, que puede no estar siempre presente en su pantalla. Si ese no es el caso, el atajo debe ser agregado.

Luego, en la pantalla de cuentas, simplemente seleccione el botón Nuevo en la esquina superior derecha de la pantalla.

Crear información de cuenta en SalesForce

Desde la pantalla de creación de la cuenta, ingrese todos los detalles de la cuenta: el nombre de la cuenta es obligatorio y agregue todas las demás informaciones de la cuenta del cliente, como el tipo de cuenta, la cuenta principal, el sitio web, el teléfono, la descripción, la industria, los empleados.

No olvide seleccionar el tipo de cuenta correcto, que puede ser analista, competidor, cliente, integrador, inversionista, socio y muchos más.

Ingresar información de dirección de cuenta

El último paso antes de crear la cuenta es completar la información de la dirección de la cuenta.

Allí, puede ingresar una dirección de facturación, que se puede seleccionar entre las direcciones existentes, o ingresar una nueva dirección en los campos, que contiene la calle de facturación, el código postal / postal de facturación, la ciudad de facturación, el estado / provincia de facturación y el país de facturación.

Para la dirección de envío, se aplica lo mismo. Es posible seleccionar una dirección existente o ingresar una nueva para la cuenta que se va a crear, indicando la calle de envío, el código postal y el código postal de envío, la ciudad de envío, el estado / estado de envío y el país de envío.

Crear cuenta en SalesForce

Después de que se haya guardado la información de la cuenta, se le ofrecen varias opciones: cancelar todo el proceso de creación de la cuenta, guardar la cuenta y crear otra directamente, o simplemente guardarla, después de lo que será redirigido a la página de visualización de la cuenta.

Una vez que se haya creado la cuenta, se debe mostrar un mensaje de éxito, confirmando el éxito de la operación, y mostrando directamente la cuenta recientemente creada si la opción de guardar solo ha sido seleccionada.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el significado de la configuración de cuenta adecuada en Salesforce Lightning para actividades de ventas y marketing?
La configuración adecuada de la cuenta es crucial para la segmentación precisa, el marketing dirigido, las estrategias de ventas efectivas e informes integrales en Salesforce Lightning.

Yoann Bierling
Sobre el Autor - Yoann Bierling
Yoann Bierling es un profesional de la publicación web y consultoría digital, que tiene un impacto global a través de la experiencia y la innovación en tecnologías. Apasionado por empoderar a las personas y organizaciones para que prosperen en la era digital, se ve impulsado a ofrecer resultados excepcionales e impulsar el crecimiento a través de la creación de contenido educativo.




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