¿Cómo fusionar los contactos en SalesForce Classic?



¿Cómo fusionar contactos en SalesForce?

La fusión de contactos de una cuenta solo se puede realizar en SalesForce Classic, y es una operación bastante sencilla. Será especialmente útil fusionar contactos en SalesForce durante operaciones como la limpieza de datos, que podría desenterrar cierta redundancia en los contactos registrados. Una operación de fusión de Contactos de SalesForce permitirá limpiar los datos que podrían estar duplicados, seleccionando el correcto entre diferentes registros. Vea a continuación cómo combinar contactos en  SalesForce Classic   para garantizar la mayor precisión de datos posible.

Desde la interfaz principal, seleccione la pestaña de cuentas en la barra de navegación.

Luego, seleccione la cuenta en la que los contactos deben fusionarse> contactos combinados> seleccionar registros> seleccionar valores de campo> combinar.

Vea por debajo de un ejemplo detallado de una fusión de contactos en SalesForce Classic.

Encuentra cuenta con contactos para fusionar

Una vez en la interfaz de SalesForce Classic, comience por ir en la pestaña Cuentas desde el panel de navegación, ya que los contactos para fusionar se adjuntan a una cuenta.

Luego, seleccione la cuenta que contiene los contactos para fusionar. Si se puede acceder a la cuenta en la parte de cuentas recientes, simplemente selecciónela.

De lo contrario, utilice las opciones de búsqueda para encontrar la cuenta correcta.

Encuentra contactos para fusionar en detalle de cuenta

Una vez en el detalle de la cuenta, desplácese hacia abajo a la lista de contactos de la cuenta. A partir de ahí, la cuenta debe tener, por supuesto, varios contactos para poder fusionar algunos de ellos.

La siguiente pantalla mostrará la lista de contactos en esa cuenta, con una casilla de verificación delante de cada uno de ellos.

Seleccione los contactos para combinar al cruzar la casilla de verificación delante de ellos.

Se pueden seleccionar hasta tres registros para la fusión a la vez.

Una vez seleccionados los contactos, haga clic en el botón siguiente.

Seleccionar valores para fusionar en contactos

En la siguiente pantalla, los contactos seleccionados para fusionarse se mostrarán uno al lado del otro, y los valores se pueden comparar fácilmente de un contacto a otro.

Para los valores que son los mismos para todos los contactos, no hay ninguna acción que realizar, ya que se utilizará el mismo valor después de la fusión.

Sin embargo, para los campos que tienen valores diferentes entre los contactos, será necesario tomar una decisión y seleccionar el botón de opción junto al valor que se debe mantener en el contacto combinado, de cualquiera de los contactos seleccionados para la fusión .

Los campos que requieren una decisión serán resaltados en azul.

Una vez que todos hayan sido verificados, haga clic en el botón de combinación para continuar con la fusión.

Una ventana emergente solicitará la confirmación de la operación de fusión, ya que no se puede revertir, y podría llevar a la pérdida de información.

Verifique que todo sea correcto y que la información que debe conservarse se mantendrá como debería una vez que se haya realizado la fusión de contactos.

Contactos fusionados con éxito

Una vez completada la fusión, la pantalla lo llevará de nuevo a los detalles de la cuenta.

Allí, desplácese a la sección de contactos, y vea usted mismo, los contactos deberían haberse fusionado, y es posible hacer clic en el enlace del contacto para verificar los detalles si todo salió bien, y la información correcta todavía está disponible para la combinación. contacto.

¿Cómo fusionar contactos en SalesForce Lightning?

No es posible fusionar contactos en SalesForce Lightning, debido a la gestión de los diferentes contactos.

Esta operación solo se puede realizar en la interfaz SalesForce Classic.

Preguntas Frecuentes

¿Cuáles son las mejores prácticas para fusionar contactos en Salesforce Classic para mantener la calidad de los datos?
Las mejores prácticas incluyen verificar los criterios duplicados, revisar los datos fusionados para la integridad y la precisión, y garantizar que todos los registros relacionados se actualicen en consecuencia.

Yoann Bierling
Sobre el Autor - Yoann Bierling
Yoann Bierling es un profesional de la publicación web y consultoría digital, que tiene un impacto global a través de la experiencia y la innovación en tecnologías. Apasionado por empoderar a las personas y organizaciones para que prosperen en la era digital, se ve impulsado a ofrecer resultados excepcionales e impulsar el crecimiento a través de la creación de contenido educativo.




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