¿Cómo crear un tablero en SalesForce Lightning?

Crear un panel de control en SalesForce le permitirá acceder de manera rápida y eficiente a la información más importante para su actividad. Los paneles de control de SalesForce Lightning contienen la información útil a la que desea acceder rápidamente y pueden personalizarse completamente según sus necesidades. Crear tableros en SalesForce es una operación simple y necesaria para utilizar todo el potencial de los informes en tiempo real.


¿Cómo crear un tablero en SalesForce?

Crear un panel de control en SalesForce le permitirá acceder de manera rápida y eficiente a la información más importante para su actividad. Los paneles de control de  SalesForce Lightning   contienen la información útil a la que desea acceder rápidamente y pueden personalizarse completamente según sus necesidades. Crear tableros en SalesForce es una operación simple y necesaria para utilizar todo el potencial de los informes en tiempo real.

Para crear uno, simplemente vaya a paneles en las aplicaciones de navegación> nuevo panel y agregue los componentes que son necesarios para su visualización rápida, y vea a continuación nuestra guía completa sobre cómo crear paneles en la versión SalesForce Lightning.

Crear un nuevo panel de control

Para crear un nuevo panel, comience por acceder a la aplicación de paneles desde el panel de navegación en la pantalla principal.

A partir de ahí, se mostrarán los cuadros de mando recientes, si alguno de ellos está disponible. De lo contrario, puede crear un nuevo panel haciendo clic en el botón nuevo.

Procedimiento de creación del panel de control

El primer paso para crear un nuevo panel de control es ingresar un nombre para el panel de control, que es obligatorio.

En el caso de que tenga muchos paneles, también puede ser útil ingresar una descripción para poder recuperarla más rápido en el futuro.

También es posible almacenar el tablero de instrumentos en una carpeta definida, para que todos los tableros se almacenen de manera adecuada por tipo de tablero o uso, por ejemplo.

Añadiendo componentes a un panel de control

Una vez que se haya creado el panel de control, estará vacío, sin ningún componente agregado. Estará disponible una cierta cantidad de cuadrados, y los componentes se pueden agregar y escalar para llenar estos mosaicos.

Presione el botón del componente más para crear un nuevo componente.

Un componente puede ser un informe o una carpeta, y la siguiente pantalla le permitirá buscar un informe o carpeta existente.

Busque el informe o la carpeta que desea utilizar en el panel actual y selecciónelo.

Una vez que se haya seleccionado el informe, es necesario seleccionar cómo se mostrará ese informe como un componente en el tablero de instrumentos: si se trata de datos sin procesar en una tabla, si se trata de un gráfico como un pastel o un gráfico de barras, los campos deberían ser utilizado en ese componente, y muchas otras opciones.

Seleccione cómo se debe mostrar el informe y desplácese hacia abajo en la parte del lado izquierdo para ver más opciones.

Al ir hacia abajo en la lista de opciones para ese componente, es posible seleccionar las columnas que se mostrarán en el informe, lo cual es especialmente útil cuando se cambia a un gráfico, en el que lo más probable es que algunas columnas no aporten ningún valor agregado.

Al ir más abajo en la lista de opciones, hay más opciones disponibles, como seleccionar la columna en la que deben ordenarse los datos, qué unidades de visualización deben usarse en el tablero de control creado, deben mostrarse los totales, y más.

Vista previa de la tabla de componentes

Una vez que se hayan seleccionado las opciones correctas, el componente debe mostrarse como una vista previa en esa misma ventana, y se puede modificar hasta que se haga clic en el botón Agregar para agregar el componente al panel.

No dude en jugar con los diferentes tipos de gráficos disponibles hasta encontrar el que le permita tomar decisiones u otras acciones a partir de las informaciones de ese tablero. El área de vista previa se actualizará tan pronto como haga clic en otro tipo de gráfico.

Una vez que se hayan agregado varios componentes al tablero de instrumentos, parecerá más útil y debería cumplir su función, para mostrar rápidamente la información en tiempo real basada en los informes que se han seleccionado.

Crear un tablero en SalesForce en resumen

En resumen, crear un tablero en SalesForce es una operación fácil y tiene muchos beneficios y flexibilidad. Un panel de control de Sales Force Lightning le permite tomar mejores decisiones y acceder y visualizar rápidamente los datos que le interesan en tiempo real.

¿Cuál es su tablero de rayos favorito de la SalesForce? ¿Qué esperas de crear un tablero en SalesForce? Háganos saber en los comentarios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede un tablero bien diseñado en Salesforce Lightning mejorar la toma de decisiones comerciales?
Un tablero bien diseñado proporciona información en tiempo real, consolida métricas clave y presenta datos visualmente, ayudando en la toma de decisiones rápida e informada de la formulación de la estrategia. ** Dónde y cómo reclutar al personal de Salesforce y qué tipo **

Yoann Bierling
Sobre el Autor - Yoann Bierling
Yoann Bierling es un profesional de la publicación web y consultoría digital, que tiene un impacto global a través de la experiencia y la innovación en tecnologías. Apasionado por empoderar a las personas y organizaciones para que prosperen en la era digital, se ve impulsado a ofrecer resultados excepcionales e impulsar el crecimiento a través de la creación de contenido educativo.




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