Kuidas luua raport SalesForce'is?

Aruande loomine SalesForce'is

Aruande loomine SalesForce'is on põhiline ja väga oluline toiming, nagu ka andmete eksportimine SalesForce'ist näiteks Excelisse või CSV-sse.

Aruande koostamine toimub  navigeerimisriba   aruandemenüü avamisega ja see tuleb lisada, kui see pole veel olemas.

Kui aruanne on koostatud, on võimalik eksportida raporti eksportimise funktsiooni abil SalesForce'i aruanne Exceli.

1 - Loo uus SalesForce'i aruanne

Alustamiseks avage  navigeerimisriba   aruandevaliku menüü, et avada aruandekuvale. Kui navigatsiooniribal ei ole menüü aruandeid saadaval, proovige klõpsata rohkem valikuvõimalusi, et näidata peidetud menüüelemente, või lisada aruannete menüü navigeerimisribale, kui see pole olemas.

Seejärel klõpsa uue aruande nupule, mis asub aruannete loendi ülemises menüüs - see võib olla arusaadav, sõltuvalt teie aruannete valikukriteeriumidest.

Seal on ka nupp, et luua nupp SalesForce klassis, kui seda vajate.

Valige kõigist saadaval olevatest aruandetüüpidest aruande tüüp: kontod ja kontaktid, võimalused, klienditoe aruanded, võimalused toodete, kontaktide rollide võimalustega ja palju muud.

Pärast seda, kui olete valinud aruande, mida soovid luua, klõpsake nupul jätkata ordre, et jätkata SalesForce'i välklambi aruande loomist.

2 - SalesForce'i aruande kohandamine

Nüüd on vaja raportit kohandada, sest SalesForce Lightningis on vaikimisi loodud ainult standardaruanne.

Selle kohandamiseks on mitmeid viise: veergude lisamine või eemaldamine, andmete filtreerimine, andmete kindla veeru tellimine ja palju muud.

Aruande kohandamise valikud on saadaval vasakul küljel.

Näiteks lohistades veeru nime ekraani vasakus servas olevate väljade väljadest aruandele peamises osas, lisatakse see veerg aruandele.

Selle eemaldamiseks klõpsake veeru nime kõrval oleval ristil.

Klõpsates veeru päise nime kõrval asuval noolel, on saadaval rohkem võimalusi.

Kui valite sordi tõusva valiku, sorteerib kogu aruanne praeguse veeru järgi kasvava väärtusega, madalamast kõrgemale.

Sorteerimise kahanev valik teeb pöördväärtuse, kõik aruandeliigid sorteeritakse selle veeru alusel kõrgeima väärtuse ja madalaima väärtuse alusel.

Ridade rühmitamine selle välja valiku abil koondab kõik aruandes olevad read, millel on samas veerus sarnane väärtus - samaväärne Exceli lahtrites.

Samuti on võimalused veeru liigutamiseks vasakule või paremale, et kohandada SalesForce'i välklambi aruannet, sest see on teie jaoks parim.

Lõpuks on olemas veergu eemaldamise võimalus, millisel juhul seda ei kaotata: see eemaldatakse lihtsalt SalesForce'i aruandest, kuid seda saab igal ajal lisada, lohistades veeru nime vasakpoolsest menüüst.

Lõpuks on võimalik muuta aruande nime, klõpsates raporti nime kõrval oleval pliiatsil, vasakpoolses  navigeerimisriba   all.

Sisestage aruande kirjeldusele kõige sobivam nimi, et hiljem hiljem kergemini kätte saada ja oma töökaaslastele selgemaks teha.

3 - Salvesta SalesForce'i aruanne

Kui SalesForce Lightningi aruanne on loodud ja kohandatud, ärge unustage seda salvestada, kasutades ülemist menüüd Salvesta,  navigeerimisriba   all ja ekraani paremal küljel.

Samuti on veel üks võimalus raporti käivitamiseks ilma seda salvestamata, kui te ei soovi seda hiljem juurde pääseda, vaid soovite lihtsalt seda testida või andmetele kiiresti juurde pääseda.

Kõige tavalisem variant oleks aga salvestamine ja käivitamine, mis salvestab aruande juurdepääsetavate aruannete loendisse ja kuvab aruanded tulemuste ekraanil.

Salvestamisvorm küsib uuesti aruande nime kinnitamist, kuna see on viimane võimalus seda muuta.

Lisaks sellele küsitakse unikaalset aruande nime. See ainulaadne aruande nimi ei tohi süsteemis juba olemas olla, isegi kui see on loodud teise kasutaja poolt ja millele pole juurdepääsu. See on ainulaadne aruande käitleja kood ja see peab olema unikaalne.

Enne salvestamist sisestage vajadusel pikem kirjeldus, eriti juhul, kui aruandes on esitatud väga konkreetne äritegevus, näiteks kuu lõpparuande lõpparuanne, nii et teie töökaaslased saavad selle kasutamise kiiremini tuvastada.

4 - Ekspordi müügi aruanne

Kui aruanne on salvestatud, siis pärast salvestamis- ja käivitamisnupule klõpsamist kuvatakse aruande andmed ekraanil koos sõnumiga, mis kinnitab, et aruanne on salvestatud.

See hüpikaken kaob mõne sekundi pärast ise.

Redigeerimismenüü kuvatakse ekraani paremas servas SalesForce Lightningi aruande peal ja pakub lisavõimalust.

Redigeerimismenüü kõrval asuvale noole klõpsates on saadaval lisavõimalused.

SalesForce Classici redigeerimine avab aruande väljaande jaoks  SalesForce Classic   liideses.

Salvesta suvand salvestab aruande teise nimega, luues seega koopia.

Salvestamise suvand salvestab aruande muudatused, mis on tehtud väljaande režiimis.

Tellimuse valik võimaldab teil teatada, kui aruanne muutub.

Kustutamisvalik võimaldab aruande kustutada andmebaasist, kuid enne seda veenduge, et keegi ei vaja seda aruannet.

Lisa armatuurlauale lisab selle aruande lihtsalt oma isiklikule kasutajate armatuurlauale.

Ja lõpuks on saadaval kõige olulisem variant - SalesForce Lightningi andmete andmete eksportimise võimalus, mis võimaldab eksportida andmeid SalesForce'ist Excelisse või muul viisil aruandest.

Lisateavet leiate meie üksikasjalikust juhendist, kuidas eksportida andmeid SalesForce'ist Excelisse.

Aruande loomine SalesForce'is

Raporti loomine SalesForce'is on üsna lihtne toiming, kuna teil on juurdepääs navigatsiooniraportite menüüle.

Andke meile oma kommentaarides teada, kui teil õnnestus luua aruanne, ja ärge kartke küsida, kas SalesForce'i välklambi aruande loomisel või andmete eksportimisel tekkisid probleemid!

Korduma Kippuvad Küsimused

Milliseid strateegiaid saab kasutada, et muuta Salesforce'i aruanded otsuste tegemiseks mõistlikumaks?

Strateegiad hõlmavad täiustatud filtreerimist, arvutatud väljade lisamist ning paigutuse kohandamist selguse ja asjakohasuse saavutamiseks.