Kuidas luua armatuurlaual SalesForce Lightningis ja lisada komponente?

Kuidas luua armatuurlaual SalesForce Lightningis ja lisada komponente?

Kuidas luua armatuurlaual SalesForce'is

Armatuurlaua loomine SalesForce'is võimaldab teil kiiresti ja tõhusalt juurde pääseda teie tegevuse kõige olulisemale teabele.

Selle loomiseks minge lihtsalt navigatsioonirakenduste> uue armatuurlaua armatuurlauale ja lisage komponendid, mis on vajalikud teie kiireks visualiseerimiseks.

Looge uus armatuurlaud

Uue armatuurlaua loomiseks alustage juhtpaneelilt peaakna navigeerimispaneelilt ligipääsu.

Sealt kuvatakse viimased juhtpaneelid, kui mõni neist on saadaval. Vastasel juhul saate luua uue armatuurlaua, klõpsates uuel armatuurlaua nupul.

Juhtpaneeli loomise protseduur

Uue armatuurlaua loomise esimene samm on sisestada armatuurlaua nimi, mis on kohustuslik.

Kui teil on palju juhtpaneeli, võib olla kasulik sisestada ka kirjeldus, et seda tulevikus kiiremini alla laadida.

Samuti on võimalik armatuurlauda kindlasse kausta salvestada, et kõik armatuurlauad oleksid näiteks armatuurlaua tüübi või kasutuse abil nõuetekohaselt salvestatud.

Komponentide lisamine armatuurlauale

Kui armatuurlaud on loodud, tuleb see tühjaks, lisamata ühtegi komponenti. Saadaval on teatav hulk ruute ja neid saab lisada ja skaleerida, et täita need plaadid.

Uue komponendi loomiseks vajutage plusskomponendi nuppu.

Komponent võib olla aruanne või kaust ja järgmine ekraan võimaldab olemasolevat aruannet või kausta otsida.

Otsige aruandest või kaustast, mida soovite praeguses armatuurlaual kasutada, ja valige see.

Kui aruanne on valitud, on vaja valida, kuidas aruanne kuvatakse armatuurlaua komponendina: kas see peaks olema tabelis toorandmetega, kui see oleks tabel nagu pirukas või ribadiagramm, millised väljad peaksid olema komponente, ja palju muid võimalusi.

Valige, kuidas aruanne kuvatakse, ja liikuge vasakpoolse osa all, et näha rohkem võimalusi.

Selle komponendi valikute loendis allapoole astumisel on võimalik valida aruandes kuvatavad veerud, mis on eriti kasulik diagrammile üleminekul, kus tõenäoliselt mõned veerud ei anna mingit lisaväärtust.

Suvandite loendis edasi liikudes on saadaval rohkem valikuid, nagu näiteks veeru valimine, millesse andmed tuleks sorteerida, millised kuvariüksused peaksid olema loodud armatuurlaual, kui näidatakse üldsummasid ja palju muud.

Komponendi diagrammi eelvaade

Kui õiged valikud on valitud, tuleb komponent kuvada eelvaadetena samas aknas ja seda saab muuta kuni nupule Lisa klõpsates komponendi armatuurlauale lisamiseks.

Ärge kartke mängida erinevate kaarditüüpidega, kuni leiad selle, mis võimaldab teil kõige paremini otsuseid vastu võtta või mõnda muud juhtpaneeli informatsiooni. Eelvaate ala uuendatakse kohe, kui klõpsate mõnele teisele diagrammi tüübile.

Kui juhtpaneelile on lisatud mitu komponenti, näeb see rohkem kasulikku ja peaks selle eesmärki täitma, et kuvada reaalajas teavet kiiresti valitud aruannete põhjal.

Lühidalt luues SalesForce'is armatuurlaua

Kokkuvõtteks võib öelda, et SalesForce'is armatuurlaua loomine on lihtne toiming ning sellel on palju eeliseid ja paindlikkust. Sales Force Lightningi juhtpaneel võimaldab teil teha paremaid otsuseid ning reaalajas kiiresti juurde pääseda ja visualiseerida teile olulisi andmeid.

Mis on teie lemmik Sales Force'i välkkiire armatuurlaud? Mida ootate SalesForce'is armatuurlaua loomisest? Andke meile kommentaarides teada.

Sarnased artiklid

Kommentaarid (0)

Jäta kommentaar