Kuidas eksportida kontaktid * SalesForce'i * Lightning?

Kontaktide eksportimine SalesForce'ist on üsna lihtne toiming, kui loote eksportitavaid kontakte sisaldava aruande ja eksportite selle aruande Excelisse või muusse müügiformaadis saadaolevasse eksportimisvormingusse. Protsess on üsna sarnane andmete eksportimisega SalesForce'ist Excelisse, nagu näiteks aruannete ekspordi puhul.


Kuidas eksportida kontaktid * SalesForce'i *

Kontaktide eksportimine SalesForce'ist on üsna lihtne toiming, kui loote eksportitavaid kontakte sisaldava aruande ja eksportite selle aruande Excelisse või muusse müügiformaadis saadaolevasse eksportimisvormingusse. Protsess on üsna sarnane andmete eksportimisega SalesForce'ist Excelisse, nagu näiteks aruannete ekspordi puhul.

Kuidas eksportida andmeid SalesForce'ist Excelisse?

Vaadake allpool täieliku näite täieliku kontaktide nimekirja eksportimisest.

Loo kontaktidega aruanne

Alustage aruandest, mis sisaldab arvutustabelisse eksportimiseks mõeldud kontakte, avades navigeerimispaneeli aruandevälja.

Seejärel alustage aruannete juhtpaneelil aruannete loomist rakenduses SalesForce, klõpsates uut aruande nuppu.

Kuidas luua aruannet SalesForce'is?

Kui kontaktandmeid sisaldav aruanne on juba olemas, võite järgmise sammu vahele jätta, avada selle aruande ja minna otse selle juhendi aruande ekspordi osale.

Kontaktide aruande loomine

Alustage valides vasakul pool kontode ja kontaktide menüü, kui see pole vaikimisi valitud.

Seejärel valige sealt kontode ja kontaktide aruande tüüp, et luua aruanne, mis sisaldab kõiki eksportimiseks vajalikke kontakte.

Kui kontaktide ja kontode aruande tüüp on valitud, jätkake aruande loomise jätkamisega.

Kontode aruande filtreerimine

Kui aruanne on loodud, sisaldab see tõenäoliselt sõna otseses mõttes kõiki kontakte ja kontosid. Võib-olla soovite alustada filtreerimisest natuke raportit, et eksportida ainult seda, mis teile huvi pakub.

Klõpsake aruande vasakus nurgas asuvatel filtritel, et näha aruandele rohkem filtreid.

Veenduge, et filtri detailides eksporditakse õiget teavet.

Näiteks ei pruugi olla kasulik eksportida väga vanu kontakte, mille jaoks ei ole pikka aega toimingut toimunud.

Ärge kartke mängida filtri kriteeriumidega, kuni näidatud tabel sisaldab eksportimiseks vajalikke kontaktandmeid.

Kui õigete kontaktide filtri kriteeriumid on valitud, klõpsake nuppu, et tabel eelvaate jaoks üheaegselt värskendatud andmetega.

Aruande salvestamine eksportimiseks

Kui olete eksportimiseks saadaval olevate kontaktandmetega rahul, klõpsake salvestamiseks ja käivitamiseks.

Enne aruande eksportimist ja selle esitamist tuleb aruanne salvestada.

Andke talle loetav nimi, näiteks uued kontaktid ja kontode ekspordi aruanne, ning unikaalne nimi, mida teine ​​kasutaja ei saa kasutada samas süsteemis.

Lõpuks anna talle kirjeldus, näiteks aruanne kontode eksportimise kohta.

Kui olete valmis, klõpsake täieliku aruande loomiseks salvestamiseks.

Ekspordi aruannetest kontaktid Excelisse

Pärast aruande koostamist on võimalik seda eksportida, valides paremas ülanurgas asuva redigeerimismenüü kõrval olevat noolt ja minna ekspordi suvandisse.

Järgmine ekraan on standardne SalesForce Lightningi andmete ekspordivorm, mis võimaldab valida kas vormindatud aruande, mis sisaldab lisateavet, näiteks aruande päiseid, rühmitamist ja filtri üksikasju, ning ainult üksikasjade aruande, mis sisaldab ainult päist ja andmed, mis sobivad paremini arvutustabeli arvutamiseks.

Samuti on võimalik valida ekspordi vorming, mis on tõenäoliselt enamikul juhtudel Exceli arvutustabel.

Ja voilà, kontaktid on eksporditud SalesForce Lightningist Exceli arvutustabelisse ja neid saab nüüd hõlpsasti jagada teiste inimestega või importida teistesse rakendustesse ja liidestesse.

Korduma Kippuvad Küsimused

Millised on andmete terviklikkuse kaalutlused Salesforce Lightningi kontaktide eksportimisel?
Kaalumised hõlmavad kõigi asjakohaste väljade kaasamise tagamist, andmete vormingut säilitamist ja eksporditud andmete täpsuse kontrollimist algse allika suhtes.

Yoann Bierling
Autori kohta - Yoann Bierling
Yoann Bierling on veebikirjastus ja digitaalsed nõustamisprofessionaal, avaldades tehnoloogiate teadmiste ja innovatsiooni kaudu globaalset mõju. Kirglik võimaldada üksikisikutele ja organisatsioonidele digitaalajastu areneda, ta ajendatakse andma erakordseid tulemusi ja suurendama kasvu haridussisu loomise kaudu.




Kommentaarid (0)

Jäta kommentaar