Kuidas kasutada SalesForce Lightningit?

Kuidas kasutada SalesForce Lightningit?

SalesForce uusimat liidest, mida nimetatakse SalesForce Lightningiks, vastupidiselt eelmisele, SalesForce Classic, peaks väidetavalt olema üsna lihtne kasutada oma ettevõtte müügirakenduste ja SalesForce platvormil müügitegevusega seotud ressursside haldamiseks.

Selles artiklis vaadake, kuidas oma liidest kasutada ja põhitoiminguid teha.

Välklambi komponentide juhend algajatele

SalesForce Lightning-liides

Liides jaguneb kaheks osaks: veebibrauseri ülaosas kuvatakse otsinguväli koos kiire juurdepääsuga menüüdele ja lemmikrakendustele.

See on teie peamine tööriistariba, kui töötate rakendusega SalesForce, ja seda saab konfigureerida sobivaks teie vajadustega, mida näeme hiljem.

Vaikimisi kuvatakse avalehel üldine kvartaalne jõudlus, et näidata teile kohe pärast sisselogimist, kuidas müük hiljuti läks.

Natuke kerides pääseb juurde huvitavamatele andmetele, näiteks viimastele uudistele, ja ka abistajale, kes kuvab võimalikud toimingud, mida tuleks müügi suurendamiseks, klientide järelmeetmete võtmiseks ja tähtaegadest kinnipidamiseks.

Pisut allapoole liikudes ilmuvad tänased sündmused ja tänased ülesanded, kui need on juba loodud ja päeva jaoks asjakohased.

Loodud hiljuti loodud kirjed võimaldavad teil kiire juurdepääsu, lihtsa klõpsuga süsteemi uusimale andmeseadele kiireks ülevaatamiseks.

Peamised tehingud hiljutiste võimaluste kohta aitavad teil ka müüki suurendada, pääsedes kiirelt alla võimalikele lepingute allkirjadele.

13 lihtsat müügipersonali välkkiire näpunäidet ja nippi, mis müüjatele meeldivad (2019)

Konfiguratsioon ja dokumentatsioon

SalesForce'i liideses saab iga kasutaja jaoks konfigureerida mitmeid asju: üldine seadistamine, kasutaja sätted ja rakendused.

Kui klõpsate hammasrattaikoonil, saate juurdepääsu häälestusmenüüle, kus saate muuta SalesForce'i platvormi üldisi sätteid, millest enamus mõjutavad ka teisi süsteemi kasutajaid.

Kui klõpsate oma avatariikoonil, saate liidese paremas ülanurgas juurdepääsu seadete menüüle, kus saate muuta sätteid, mis kehtivad ainult praegu sisse logitud kasutajale, näiteks parool, kuupäevavorming, liidese keel või muud isiklikud eelistused.

Küsimärgi nupul on otsene juurdepääs SalesForce'i dokumentatsioonile ja see võib kasutajatele igal ajal süsteemis otsest abi pakkuda, alates liidese kasutamisest kuni isikupärastatud diagrammide koostamiseni.

Plussikoon annab juurdepääsu globaalsetele toimingutele, näiteks uue sündmuse loomine, uus ülesanne, uus kontakt, kõne logimiseks, uue võimaluse loomiseks, uue juhtumi loomiseks, uue juhtnupu seadistamiseks, uue märkme sisestamiseks või Kirjuta e-kiri.

Kõik need toimingud on CRM-i tarkvaras tavalised ja neid kasutab enamus kasutajaid, seetõttu on seal otsene link seadistatud ja sellele on hõlpsasti juurde pääseda igal ajal, kui tuleb teha mõni äriline toiming.

Juhtkond Salesforce Lightning

Müügirakenduste navigeerimise üksused

Klõpsates kohe kasutaja avatari all asuval pliiatsiikoonil, avaneb menüü redigeerimise müügirakenduse üksused, mis võimaldavad igal kasutajal seadistada enda jaoks kõige olulisemad rakendused, millele ta soovib juurdepääsu ülaosas olevalt süsteemiriba kaudu.

Kui klõpsate nupul Lisa veel üksusi, avaneb saadaolevate rakenduste loend ja kasutaja saab rakenduste loendisse lisada mis tahes rakenduse.

Rakendustele klõpsates ning lohistades ja kukutades saab nende järjekorda muuta ja see kajastub kohe liidese ekraanil.

Rakenduste loend on väga suur ja kõigil neist on oma kasutusotstarve ning see on suunatud erinevatele rollidele ettevõttes.

Mida tähendab müügipersonali välkkiire kogemus tavakasutajatele

Taotluse esemed

Kui klõpsate menüüribal mõne rakenduse nime, avatakse rakendus otse.

Üldiselt kuvatakse igal rakenduse avalehel vaikimisi viimaseid loodud elemente, mis on olulised praeguse kasutaja jaoks, koos otselinkidega nende muutmiseks ja muid linke andmebaasi uute kirjete loomiseks.

Muud rakendused, näiteks armatuurlauad, kuvavad kogu teabe, mida saab iga kasutaja jaoks täielikult konfigureerida, et see kuvaks talle olulist teavet.

Igal kuvataval elemendil on alati otselink rakendusega seotud andmetele juurdepääsuks, muutes need kõik mõne hiireklõpsuga hõlpsasti juurdepääsetavaks ja täielikult kohandatavaks.

Kuus parimat Salesforce Lightningi funktsiooni ... ja miks need on olulised

Sarnased artiklid


Kommentaarid (0)

Jäta kommentaar