Kuidas ma saan eksportida andmeid * SalesForce'i * Excel?

Kuidas eksportida andmeid SalesForce'ist Excelisse?

Paljudel juhtudel võib olla kasulik eksportida SalesForce'i aruanne Excelisse, et jagada andmeid kolleegidega või koostada esitlusi. On sisseehitatud viise, kuidas SalesForce'i eksportida Excelisse mõne lihtsa sammuga, millele pääseb juurde kohe pärast SalesForce'i kontole sisselogimist.

Andmete eksportimine * SalesForce'i * Excel on üsna lihtne, kui aruanne, valida menüünoolel> eksport> Exceli formaadis> Export.

See avab vahetult aruande Exceli rakenduses ja andmed on kasutatavad Exceli arvutustabeli programmi raames.

Ekspordi aruanne Excelisse

Alustades avatud aruanne, mis tuleb eksportida Exceli alates * SalesForce'i * Lightning, leida nool menüü ülemises paremas nurgas aruande kõrval muuta valik.

Nüüd Hüpikus nool menüüst ekspordi võimalus, mis avab liides, mis võimaldab eksportida * SalesForce'i * Lightning Excel.

Ekspordi valikud Exceli vormingusse

Nüüd on kaks erinevat võimalust andmete eksportimiseks * SalesForce'i *, mis on vormindatud aruande ja üksikasjad ainult.

Valige, mida soovite parem ja valige vorming ekpordifaili, mis meie puhul peaks olema Excel format.xlsx, kui me tahame avada eksporditud andmeid * SalesForce'i * Lightning Exceli tabelisse.

Muud valikud on komaga piiritletud standardid või koma, mis on piiritletud ilma kohaliku vorminguta, erineva märkide kodeerimise korral.

Ära unusta, et valida kodeering, kui vajalik, eriti kui teil on salvestatud * SalesForce'i * mõned konkreetsed kohalikud tegelased, millisel juhul õigus faili kodeering peab olema valitud.

Näiteks vali õige kodeering Lääne-Euroopa ISO, Unicode'i, Jaapani, Hiina, Korea ja muu vahel.

Kui on valitud erinevad Exceli andmete eksportimise valikud, jätkake Exceli failide eksportimiseks alustamiseks nuppu Eksport.

Mis on vormindatud andmete eksport

Vormindatud andmeid eksportida aruande nagu see kuvati * SalesForce'i * Lightning pesaga, sealhulgas aruande kaudu, rühmitused ja filter üksikasju.

Eksporditud andmed aruande vaevalt kasutatav arvuti, kuna see sisaldab lisateavet, samuti mõned andmed vormingu, mis võivad sobida * SalesForce'i * ainult, kuid mitte extra Excel arvutusi.

Mis on ainult andmete eksport

Ainult andmete ekspordi üksikasjad ekspordivad ainult nende ridade koos nende päisega.

See on failivorming, mida kasutatakse Exceli või mõne muu arvutustabeli programmi puhul täiendava arvutiga kasutamiseks või faili teise programmi üleslaadimiseks.

Eksporditud andmefail on otseselt kasutatav filtrite, pivot-tabelite või teiste failidega võrdlemiseks.

Kuidas eksportida SalesForce'i aruannet Excelisse? Kas saate eksportida SalesForce'i Excelisse?

Export * SalesForce'i * aruande Excel on päris lihtne üldiselt, kuna kõik mida sa pead tegema, et täita * SalesForce'i * eksport Excelisse on Aruande avamiseks leida ekspordi noolt ja valige Exceli eksport.

Ainus reaalne raske, et näed ajal * SalesForce'i * eksport Excelisse on lõpuks valida õige andmeid, mis on vajalik teie eksport.

Kui * SalesForce'i * eksport Excelisse on täielikult läbi, on sul võimalik mängida kõiki eksporditud andmeid oma tabelarvutusprogrammi, kuid pea meeles, et muudatused läbi Excel ei ole mingit mõju salvestatud andmed * SalesForce'i * kontole.

Korduma Kippuvad Küsimused

Kuidas eksportida SalesForce -lt kiiresti silma paista?

Andmete eksportimine SalesForce Excelile saab teha lihtsalt: valige aruandes menüü Arrow> Export> Exceli vorming> Export.

Millised on parimad tavad suurte andmekogumite eksportimiseks Salesforce'ist Excelisse ilma andmete terviklikkuse kaotamata?

Parimate tavade hulka kuulub suurte andmekogumite jagamine väiksemateks partiideks, väljade õige kaardistamise tagamine ja Salesforce'i andmete ekspordi tööriistade kasutamine andmete vormingu ja terviklikkuse säilitamiseks.